DGAP-News: Highland Copper Company Inc. : Highland Copper arrangiert Finanzierung mit Osisko Gold Royalties Ltd.

Highland Copper Company Inc. : Highland Copper arrangiert Finanzierung mit Osisko Gold Royalties Ltd.

DGAP-News: Highland Copper Company Inc. / Schlagwort(e):

Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Highland Copper Company Inc. : Highland Copper arrangiert Finanzierung

mit Osisko Gold Royalties Ltd.

16.12.2014 / 16:59

---------------------------------------------------------------------

Highland Copper arrangiert Finanzierung mit Osisko Gold Royalties Ltd.

Longueuil, Quebec, Kanada. 16. Dezember 2014. Highland Copper Company Inc.

(TSX-V: HI) ("Highland" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das

Unternehmen eine Transaktion mit Osisko Gold Royalties Ltd. ("Osisko")

abgeschlossen hat, einschließlich eines besicherten Darlehens in Höhe von

10 Mio. CAD, das nach Abschluss der Akquisition des Projekts White Pine

North durch Highland in eine gleitende 3prozentige NSR-Royalty auf alle aus

dem Projekt stammenden Metalle umgewandelt wird. Highland hat Osisko

ebenfalls eine Kaufoption in Höhe von 26 Mio. USD auf die zukünftige

Silberproduktion auf den Projekten des Unternehmens, einschließlich White

Pine und Copperwood (die "Michigan-Projekte") gewährt.

Ein Teil des Erlöses aus dem Darlehen wurde zur Rückzahlung des

Schuldscheins über 7 Mio. USD und der aufgelaufenen Zinsen an Orvana

Minerals Corp. für die Akquisition des Copperwood-Projekts (siehe

Pressemitteilung vom 17. Juni 2014) verwendet. Der Rest wird für allgemeine

Unternehmenszwecke verwendet werden.

Highland gibt ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen RMB Resources Inc.

("RMB") beauftragt hat, einen Dispositionskredit in Höhe von 20 Mio. USD zu

arrangieren, der von RMB Australia Holdings Limited oder einem anderen

Unternehmen der FirstRand Group zur Verfügung gestellt wird.

Diese Unterstützung durch Osisko und RMB demonstriert die hohe Qualität der

Kupferprojekte, die die Unternehmensleitung in der Region Upper Peninsula

des US-Bundesstaates Michigan zusammengestellt hat. Der Abschluss dieser

Finanzierungen sollte es dem Unternehmen erlauben, seine

Minenentwicklungsstrategie zur Durchführung einer Machbarkeitsvorstudie im

Jahre 2015 aggressiv zu verfolgen. Diese Studie wird alle Michigan-Projekte

einschließen.

Transaktion mit Osisko

Osisko hat dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 10 Mio. CAD zur

Verfügung gestellt, das mit den Projekten des Unternehmens abgesichert wird

(das "besicherte Darlehen"). Die Laufzeit endet mit dem Abschluss der

Akquisition des White-Pine-Projekts durch das Unternehmen oder am 31.

Dezember 2015. Nach Abschluss der Akquisition von White Pine durch Highland

wird das besicherte Darlehen an Highland in eine gleitende 3prozentige

NSR-Royalty auf alle aus dem Projekt White Pine North stammenden Metallen

(die "White Pine North Royalty") umgewandelt werden. Die White Pine North

Royalty besitzt eine 3prozentige NSR-Basisrate, die sich bei jedem Anstieg

des Kupferpreises um 0,01 USD über den Preis von 3,00 USD pro Pfund um 0,01

% NSR erhöht.

Ferner hat das Unternehmen Osisko eine Option zum Erwerb einer

100-%-NSR-Silber-Royalty (die "Silber-Royalty") auf die zukünftige

Silberproduktion aus Highlands Anteilen an den Michigan-Projekten gewährt.

Osisko kann sich dafür entscheiden, die Option zum Erwerb der

Silber-Royalty durch Zahlung von 26 Mio. USD an Highland innerhalb von 60

Tagen nach Übergabe der Machbarkeitsstudie auf den Michigan-Projekten an

Osisko auszuüben.

Als Teil der Transaktion hat Osisko das Recht, einen Direktor in den Board

of Directors von Highland zu ernennen. Osisko ist ebenfalls berechtigt,

nach Ausübung der Silber-Royalty-Option einen weiteren Direktor in den

Board zu ernennen.

RMB Resources wird Dispositionskredit in Höhe von 20 Mio. USD arrangieren

Highland hat ein Abkommen unterzeichnet, das RMB zur Beschaffung eines

Dispositionskredits in Höhe von 20 Mio. USD für Highland (der "Kredit")

ermächtigt. RMB ist die für Ressourcen zuständige Handelsbankabteilung der

FirstRand Group aus Südafrika. Der Kredit würde eine Laufzeit von 36

Monaten zum LIBOR zuzüglich 5 % pro Jahr haben. Es wird erwartet, dass die

RMB gegebenen Sicherheiten gleichrangig mit den Osisko gewährten

Sicherheiten sind.

RMB hat ihre anfängliche Due Diligence abgeschlossen und der geplante

Kredit wird erwartungsgemäß Anfang Februar 2015 vergeben werden,

vorbehaltlich der üblichen Voraussetzungen für vorrangige Darlehen,

einschließlich der endgültigen Genehmigung des RMB Investmentausschusses.

Der Zweck des Kredits ist, dem Unternehmen eine Überbrückungsfinanzierung

zu geben, damit es die Bewertung und Entwicklung der Michigan-Projekte

avancieren kann, einschließlich der Machbarkeitsvorstudie, der

Machbarkeitsstudie, der Genehmigungen und allgemeiner Unternehmenszwecke.

AMCI

AMCI Holdings Inc. ("AMC") hat Highland mitgeteilt, dass sie das früher

bekannt gegebene geplante Joint Venture nicht vor Jahresende weiter

verfolgen werden. AMCI beabsichtigt, im ersten Quartal 2015 mit dem

Unternehmen im Hinblick auf eine Beteiligung an den Projekten zu

gegenseitig annehmbaren Konditionen wieder Kontakt aufzunehmen. AMCI, die

beinahe 11 Mio. Stammaktien von Highland besitzen, hat bestätigt, dass sie

als ein Hauptaktionär Highland weiterhin unterstützen werden, ungeachtet

des Fortschritts der Joint-Venture-Gespräche.

Unternehmens-Update

Das Unternehmen hat am 9. Dezember 2014 seine Jahreshauptversammlung 2014

abgehalten. David Fennell, James Crombie, Adrian Fleming, John L. Johnson,

Allen Winters und Jo Mark Zurel wurden wieder zu Direktoren des

Unternehmens gewählt. Die Aktionäre ernannten ebenfalls KPMG LLP wieder zum

Buchprüfer und genehmigten den Aktienoptionsplan des Unternehmens. Robert

Eadie stand nicht zur Wiederwahl als Direktor des Unternehmens. Der Board

möchte sich bei Herrn Eadie für seine Beiträge zum Unternehmen während der

letzten paar Jahre bedanken und wünscht ihm alles Gute für seine

zukünftigen Unternehmungen.

Das Unternehmen gibt ebenfalls die Ernennung von Herrn Carlos Bertoni zum

Executive Vice President, Projektentwicklung, bekannt. Herr Bertoni ist ein

qualifizierter Geowissenschaftler und eine erfahrene Führungskraft aus der

Bergbaubranche mit über 30 Jahre Berufserfahrung. Er ist ein Absolvent der

Queen's Unuversity (Master of Science). Herr Bertoni ist seit 2013 ein

Projektleiter bei Highland. Dr. Ross Grunwald ist vor Kurzem von seinem

Posten als VP Exploration bei Highland zurückgetreten. Er wird aber das

Unternehmen weiterhin beraten. Das Unternehmen möchte Herrn Grunwalds

Beitrag zum Unternehmen während der letzten paar Jahre würdigen.

Über Highland Copper

Highland Copper Company Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen

mit Schwerpunkt auf der Exploration und Entwicklung von Kupferprojekten auf

der Upper Peninsula des US-Bundesstaates Michigan. Weitere Informationen

über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens,

www.highlandcopper.com und bei SEDAR, www.sedar.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Fennell, Executive Chairman

Telefon: 1 450 677 2455

James Crombie, Interim President

Telefon: 1 450 677 2455

E-mail: info@highlandcopper.com

Website: www.highlandcopper.com

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte

englische Originalmeldung beachten!

---------------------------------------------------------------------

16.12.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

306179 16.12.2014