DGAP-News: Heliocentris Energy Solutions AG

DGAP-News: Barkapitalerhöhung der Heliocentris Energy Solutions AG vollständig platziert; Brutto-Emissionserlös EUR 18,7 Mio.

Heliocentris Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

12.05.2015 20:10

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DGAP-Ad-hoc

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Barkapitalerhöhung der Heliocentris Energy Solutions AG vollständig platziert; Brutto-Emissionserlös EUR 18,7 Mio.

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Berlin, 12. Mai 2015 - Die Heliocentris Energy Solutions AG (ISIN DE000A1MMHE3) hat die Barkapitalerhöhung vorzeitig erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche neuen Aktien aus der am 27. April 2015 bekanntgegebenen Barkapitalerhöhung wurden durch die Ausübung von Bezugsrechten und Überbezug in vollem Umfang von 3.250.289 Stück erfolgreich platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage war eine Privatplatzierung nicht notwendig.

Das Grundkapital erhöht sich damit von derzeit EUR 10.991.944,00 auf EUR 14.242.233,00. Der Brutto-Emissionserlös beträgt rund EUR 18,7 Mio. Der Vorstand wird die Durchführung der Kapitalerhöhung morgen zur Eintragung in das Handelsregister anmelden.

Die bestehenden und die neue Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich am 19. Mai 2015 (erster Handelstag 20. Mai 2015) zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

- Ende der Ad-hoc-Meldung -

Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Prospekts. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere nur mit vorheriger Registrierung oder - ohne vorherige Registrierung - nur unter Nutzung einer Ausnahme von den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere weder in Australien, Kanada, Japan noch Südafrika noch an oder für Rechnung von australischen, kanadischen, japanischen oder südafrikanischen Einwohnern verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden, die (i) Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth entities, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Im Vereinigten Königreich richtet sich dieses Dokument nur an Relevante Personen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person ist, sollte aufgrund dieses Dokuments oder seines Inhaltes weder tätig werden noch auf dieses vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, ist nur für Relevante Personen verfügbar und wird nur mit Relevanten Personen durchgeführt.

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