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Harte Gold Corporation gibt Abschluss einer Bought-Deal-Privatplatzierung über 25 Mio. CAD einschließlich der vollständigen Ausübung der Konsortium-Option bekannt

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DGAP-News: Harte Gold Corporation / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Expansion

Harte Gold Corporation gibt Abschluss einer Bought-Deal-Privatplatzierung

über 25 Mio. CAD einschließlich der vollständigen Ausübung der

Konsortium-Option bekannt

05.07.2017 / 16:48

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Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder Verbreitung in den USA

Toronto, Ontario, 5. Juli 2017, HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das

"Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt bekannt, dass

das Unternehmen die früher in der Pressemitteilung vom 7. Juni 2017

angekündigte Bought-Deal-Privatplatzierung (das "Emissionsangebot")

abgeschlossen hat. Einschließlich der vollständigen Ausübung der

Konsortium-Option wurden insgesamt 40.323.500 Stammaktien des Unternehmens

(die "Stammaktien") zu einem Preis von 0,62 CAD pro Stammaktie für einen

Bruttoerlös von insgesamt 25.000.570 CAD verkauft. Das Emissionsangebot

erfolgte unter der Leitung von Macquarie Capital Markets Canada Ltd. im

Auftrag eines Konsortiums, das Cantor Fitzgerald Canada Corporation, BMO

Nesbitt Burns Inc., Haywood Securities Inc. und RBC Dominion Securities Inc.

einschloss. Gemäß der zutreffenden Wertpapiergesetze in Kanada unterliegen

die Stammaktien einer viermonatigen Haltefrist, die am 6. November 2017

abläuft.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös des Emissionsangebots für die

Weiterentwicklung der Sugar-Zone-Liegenschaft, für regionale Exploration und

für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Appian Natural Resource Fund ("Appian") erwarb im Rahmen des

Emissionsangebots durch seine sich vollständig in Besitz befindliche

Tochtergesellschaft 19.485.574 Stammaktien gegen einen Bruttobetrag von

12.081.056 CAD für das Unternehmen. Vor Abschluss des Emissionsangebots

besaß Appian direkt oder indirekt insgesamt 77.321.871 Stammaktien, was

ungefähr 17% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens

entspricht. Nach Abschluss des Emissionsangebots besitzt Appian insgesamt

96.807.445 Stammaktien bzw. ungefähr 19,5% der ausgegebenen und ausstehenden

Stammaktien des Unternehmens und ist damit zur Nominierung eines zweiten

Directors in Harte Golds Board berechtigt.

Der Verkauf der Stammaktien an Appian gemäß des Emissionsangebots war laut

Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Secirity Holders in

Special Transactions ("MI 61-101") eine "Transaktion mit einer nahestehenden

Partei". Das Unternehmen war in Zusammenhang mit dem Emissionsangebot gemäß

Sektionen 5.5(a) bzw. 5.7(a) des MI 61-101 von den Anforderungen zur

Beibringung einer formellen Bewertung und der Genehmigung durch die

Minderheitsaktionäre befreit, da der faire Marktwert der an Appian

ausgegebenen Stammaktien 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht

übersteigt, berechnet gemäß MI 61-101. Ein so genannter "Material Change

Report" (Bericht über wesentliche Veränderungen) ist jetzt weniger als 21

Tage vor dem Abschluss des Emissionsangebots eingereicht worden, da die

Beteiligung Appians am Emissionsangebot bis zum Abschluss des

Emissionsangebots nicht bestätigt wurde.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Vermittlung

eines Angebots zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten

von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht entsprechend

dem Gesetz United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung oder entsprechend Wertpapiergestz in irgendeinem Bundesstaat

registriert und dürfen nicht in den USA oder US-Personen angeboten oder

verkauft werden, sofern sie nicht entsprechend dem genannten Gesetz

registriert sind, oder eine Ausnahme von der Erfordernis der Registrierung

vorliegt.

Über Harte Gold Corp.

Harte Gold Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung ihrer

80.000 Hektar großen Liegenschaft Sugar Zone (100% Harte Gold), wo das

Unternehmen die Entnahme einer 70.000-Tonnen-Großprobe in der Lagerstätte

Sugar Zone abgeschlossen hat. Die Liegenschaft Sugar Zone befindet sich 80km

östlich des Hemlo Gold Camp. Das vorläufige Wirtschaftlichkeitsgutachten vom

12. Juli 2012 umfasst eine angezeigte Ressource von 980.000 Tonnen mit 10,13

g/t Au (Gold) für 319.280 Unzen enthaltenes Gold (nicht gedeckelt) und eine

geschlussfolgerte Ressource von 580.000 Tonnen mit 8,36 g/t Au für 155.960

Unzen Gold (nicht gedeckelt). Die Mineralressource wurde in Übereinstimmung

mit den NI 43-101 Richtlinien ausgewiesen. George A. Flach, P.Geo,

Vizepräsident Exploration, ist die qualifizierte Person für Harte Gold und

er hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser

Pressemitteilung erstellt, die Erstellung betreut oder genehmigt. Harte Gold

besitzt ebenfalls die Liegenschaft Stoughton-Abitibi, die an der

Verwerfungszone Destor-Porcupine neben und im Streichen der Goldmine

Holloway liegt.

Für weitere Informationen:

Stephen G. Roman

President and CEO

Tel. +1-416-368-0999

E-Mail: sgr@hartegold.com

David Ellis

Investor Relations Consultant

Tel. +1-416-704-0937

E-Mail: davidellis@hartegold.com

Im deutschsprachigen Raum:

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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

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