DGAP-News: Haniel plant Anpassung der Beteiligung an METRO AG

Haniel plant Anpassung der Beteiligung an METRO AG

DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Transaktion

eigene Aktien/Strategische Unternehmensentscheidung

Haniel plant Anpassung der Beteiligung an METRO AG

06.05.2015 / 17:38

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Pressemitteilung

Haniel plant Anpassung der Beteiligung an METRO AG

- Reduktion der Metro-Anteile um 16,5 Millionen Aktien auf rund 25

Prozent durch beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren

- Zusätzliche Ausgabe einer Umtauschanleihe in Höhe von 500 Millionen

Euro, die in Aktien der METRO AG wandelbar ist

- Haniel beabsichtigt, weiterhin größter Anteilseigner zu bleiben

- Erlöse sollen zum weiteren Ausbau des Haniel-Portfolios genutzt werden

Duisburg, 6. Mai 2015. Der Aufsichtsrat der Franz Haniel & Cie. GmbH

("Haniel") hat den Vorstand ermächtigt, die Beteiligung an der METRO AG zu

reduzieren und Aktien im Volumen von etwa 16,5 Millionen Stück im Rahmen

eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern

zu platzieren. Bei einem geeigneten Kapitalmarktumfeld würde die

Beteiligung an der METRO AG damit von derzeit 30,01 Prozent auf rund 25

Prozent sinken. Darüber hinaus kündigt Haniel zugleich die Ausgabe einer

nicht nachrangigen und unbesicherten Umtauschanleihe (die

"Schuldverschreibungen") mit Laufzeit bis 2020 an, die in von Haniel

gehaltene Metro-Stammaktien wandelbar ist. Bei vollständigem Umtausch würde

der Anteil von Haniel an Metro auf bis zu 21 Prozent sinken.

Die Platzierung von bis zu 16,5 Millionen Metro-Stammaktien entspricht in

etwa 5 Prozent des Grundkapitals. Sie werden im Rahmen einer

Privatplatzierung durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren

angeboten. Die Umtauschanleihe wird institutionellen Anlegern ebenfalls in

einer Privatplatzierung offeriert. Die im Fall eines Umtauschs zur

Verfügung zu stellenden Aktien stellen in etwa 4 Prozent des

Metro-Grundkapitals dar. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen behält

sich Haniel die volle Flexibilität bei der Bestimmung des endgültigen

Umfangs der Platzierungen vor.

Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren werden durch

die Haniel Finance Deutschland GmbH, ein 100-prozentiges

Haniel-Tochterunternehmen, begeben und nicht verzinst. Sofern nicht

vorzeitig ein Tausch, eine Rückzahlung oder ein Rückkauf und eine Kündigung

erfolgen, werden sie bei Fälligkeit zum Nennwert zurückgezahlt. Die

Emittentin hat die Möglichkeit, anstelle der vollen Rückzahlung in bar

Metro-Aktien zuzüglich eines Barbetrags zu leisten. Die

Schuldverschreibungen werden mit einem Ausgabepreis von 100,75 Prozent bis

102,75 Prozent angeboten, entsprechend einer Bruttorückzahlungsrendite

zwischen -0,15 Prozent und -0,54 Prozent. Der anfängliche Umtauschpreis der

Schuldverschreibungen wird mit einer Prämie von 32 Prozent bis 37 Prozent

über dem Referenzkurs der Metro-Stammaktie festgelegt, der dem

Platzierungspreis des parallel erfolgenden Aktienangebotes entspricht. Der

Ausgabepreis und die Umtauschprämie werden nach Abschluss des

Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Haniel verpflichtet sich nach Abschluss

dieser Kapitalmarktmaßnahmen zu einer Look-up-Periode von sechs Monaten.

Die Abwicklung der Aktienplatzierung wird voraussichtlich am 11. Mai 2015,

die der Schuldverschreibungen voraussichtlich am 12. Mai 2015 stattfinden.

Ein Antrag zum Handel der Schuldverschreibungen im Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse soll anschließend innerhalb von zwei Wochen

nach Abwicklung der Schuldverschreibungen erfolgen.

Mit diesen beiden Transaktionen setzt Haniel die Neuausrichtung des eigenen

Portfolios konsequent fort. Zugleich erhöht sich die Anzahl der handelbaren

Metro-Aktien und damit deren Attraktivität für Investoren.

Auch nach der Aktienplatzierung wird Haniel als größter Anteilseigner den

positiven Transformationsprozess von Metro weiterhin begleiten und am

Unternehmenserfolg partizipieren.

Haniel hat Société Générale Corporate & Investment Banking mit der

Vorbereitung und Durchführung der geplanten Transaktionen beauftragt.

Haniel

Die Franz Haniel & Cie. GmbH ist ein deutsches Family-Equity-Unternehmen,

das seinen Sitz seit der Gründung im Jahr 1756 in Duisburg-Ruhrort hat. Von

dort aus gestaltet die zu 100 Prozent in Familienbesitz befindliche Holding

ein diversifiziertes Portfolio und verfolgt dabei als Wertentwickler eine

langfristige Investmentstrategie. Derzeit gehören vier Geschäftsbereiche

zum Haniel-Portfolio, die das operative Geschäft eigenständig verantworten

und in ihren Bereichen marktführende Positionen halten: CWS-boco und ELG

(100-Prozent-Beteiligungen), TAKKT (Mehrheitsbeteiligung) und METRO GROUP

(Minderheitsbeteiligung). Am 22. April 2015 wurde zudem der Vertrag zur

vollständigen Übernahme der Bekaert Textiles unterzeichnet.

Weitere Informationen zu Haniel finden Sie unter www.haniel.de und

www.enkelfaehig.de.

Kontakt:

Presse

Dietmar Bochert

Direktor Kommunikation

Tel.: +49 203 806-578

E-Mail: DBochert@haniel.de

Finanzmarkt

Dr. Axel Gros

Direktor Finanzen

Tel.: +49 203 806-355

E-Mail: AGros@haniel.de

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06.05.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: Franz Haniel & Cie. GmbH

Franz-Haniel-Platz 1

47119 Duisburg

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Telefon: +49 (0)203 806 578

Fax: +49 (0)203 806 80 578

E-Mail: dbochert@haniel.de

Internet: www.haniel.de

ISIN: XS0482703286, XS0459131636

WKN: 601960, A1A6NE

Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,

Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Open Market in

Frankfurt

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353713 06.05.2015