DGAP-News: GxP German Properties übertrifft Zielvolumen der Barkapitalerhöhung und platziert 27,0 Millionen neue Aktien

GxP German Properties übertrifft Zielvolumen der Barkapitalerhöhung und platziert 27,0 Millionen neue Aktien

DGAP-News: GxP German Properties AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

GxP German Properties übertrifft Zielvolumen der Barkapitalerhöhung und

platziert 27,0 Millionen neue Aktien

08.11.2016 / 17:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

GxP German Properties übertrifft Zielvolumen der Barkapitalerhöhung und

platziert 27,0 Millionen neue Aktien

- Aufgrund starker Nachfrage bestehender und neuer Investoren wurde das

Zielvolumen der Barkapitalerhöhung von 25 Millionen Euro übertroffen

- Mittelverwendung für Kauf von zwei Gewerbeimmobilienportfolios im Wert

von rund 120 Millionen Euro

- Aufnahme in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für

November 2016 geplant

Berlin, den 08. November 2016 - Die GxP German Properties (GxP) (ISIN:

DE000A1YCNN8) hat ihre Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

Insgesamt wurden 27,0 Millionen neue, auf den Inhaber lautenden Stammaktien

("Neue Aktien"), zum Bezugspreis von 1,00 Euro pro Aktie bezogen oder

platziert. Insgesamt fließt dem Berliner Spezialisten für Gewerbeimmobilien

so ein Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro zu. Damit wurde das

angestrebte Zielvolumen der Kapitalerhöhung übertroffen.

6,2 Millionen neue Aktien wurden im Rahmen des öffentlichen Bezugsangebots

bezogen und 20,8 Millionen neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung

emittiert. In diesem Zuge hat auch das Vorstandsmitglied der GxP, Johannes

Meran, 500.000 Aktien erworben. Durch die Ausgabe von 27,0 Millionen neuen

Aktien und die Eintragung der Sachkapitalerhöhung erhöht sich die

Aktienzahl auf insgesamt 69,3 Millionen Aktien mit einem rechnerischen

Anteil am Grundkapital von einem Euro je Aktie.

Die durch die Sacheinlage erhaltenen Aktien des Managements sind bis Ende

2017 mit einer Sperrfrist (Lock-Up) versehen. Der Streubesitz beträgt nach

Durchführung der Transaktion rund 44 Prozent.

Die Einbeziehung der bestehenden und neuen Aktien in den Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse (Teilsegment Entry Standard) ist für November

geplant.

Trotz eines herausfordernden Kapitalmarktumfelds im Immobilienbereich stieß

die Barkapitalerhöhung bei Investoren auf großes Interesse. Aufgrund der

hohen Nachfrage wurden insgesamt 27,0 Millionen Euro platziert, womit

gleichzeitig der pro-forma Loan-To-Value (LTV) reduziert und der

Barkapitalbestand für zukünftige Akquisitionen erhöht wird.

Der Mittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung dient - zusammen mit den

bereits vereinbarten Bankdarlehen - dem bereits vermeldeten Erwerb von zwei

Gewerbeimmobilienportfolios. Diese bestehen aus insgesamt zehn

Gewerbeobjekten mit einem Gesamtwert von rund 120 Millionen Euro. Mit einem

anfänglichen Leerstand von rund 14 Prozent verfügen die Portfolios noch

über deutliches Wertsteigerungspotenzial.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Dieses Dokument ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre

Anlageentscheidung bezüglich der in der Pressemitteilung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von

der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere

erstellten Wertpapierprospekt treffen (www.gxpag.com/investor-relations).

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften

des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird

kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

GxP German Properties AG

Die GxP German Properties mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die

Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und

Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst

attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten "Core+"/"Value add" in

Metropolregionen sowie ausgewählte mittelgroße deutsche Städte. Die

Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement

deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige

Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung

am Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu

erreichen.

Kontakte:

^

GxP German Properties AG Kirchhoff Consult AG

Europa Center 19. OG Herrengraben 1

Tauentzienstr. 9 20459 Hamburg

D-10789 Berlin

TEL: +49 (0)40 609 186 65

TEL: +49 (0)30 886 267 40 FAX: +49 (0)40 609 186 60

FAX: +49 (0)30 886 267 411 E-MAIL: gxp@kirchhoff.de

E-MAIL: info@gxpag.com

°

---------------------------------------------------------------------------

08.11.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GxP German Properties AG

Tauentzienstraße 9

10789 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 88 62 67 40

Fax: +49 (0)30 88 62 67 411

E-Mail: info@gxpag.com

Internet: http://gxpag.com/

ISIN: DE000A1YCNN8

WKN: A1YCNN

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

518697 08.11.2016