DGAP-News: Global Bioenergies S.A.: Bereitstellung einer Eigenkapital-Finanzierungslinie von 3 Millionen Euro für Global Bioenergies

Global Bioenergies S.A.: Bereitstellung einer Eigenkapital-Finanzierungslinie von 3 Millionen Euro für Global Bioenergies

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Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Global Bioenergies S.A.: Bereitstellung einer

Eigenkapital-Finanzierungslinie von 3 Millionen Euro für Global

Bioenergies

19.05.2014 / 19:18

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Bereitstellung einer Eigenkapital-Finanzierungslinie von 3 Millionen Euro

für Global Bioenergies

Evry (Frankreich) - 19. Mai 2014 - Global Bioenergies (Alternext Paris:

ALGBE) gibt den Abschluss eines Standby Equity Distribution Agreements

(SEDA) mit Yorkville Advisors für einen Gesamtbetrag von bis zu 3 Millionen

Euro für die Dauer von drei Jahren bekannt.

Global Bioenergies hat am vergangenen 15. April ihren Jahresabschluss

veröffentlicht und bekannt gegeben, zum 31. März 2014 über eine

Bruttoliquidität von 21 Millionen Euro zu verfügen. Diese Mittel sind im

Wesentlichen für die Finanzierung des Isobuten-Produktionsverfahrens im

industriellen Maßstab sowie für die Entwicklung der Herstellungsverfahren

für Butadien und Propylen und neue Forschungsprogramme bestimmt.

Yorkville Advisors mit Sitz in New Jersey in den Vereinigten Staaten, die

im Namen von YA Global Master SPV LTD handeln, haben sich auf Antrag von

Global Bioenergies in einem vor kurzem unterzeichneten SEDA-Abkommen nach

freiem Ermessen verpflichtet, aufeinanderfolgende und auf die Dauer von

drei Jahren beschränkte Kapitalerhöhungen zu zeichnen.

Diese Kapitalerhöhungen werden gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 6.

Dezember 2012 durch das Recht zur Ausgabe von Aktien in Tranchen von

maximal 300.000 Euro und im Rahmen der Gesamtsumme von drei Millionen Euro

erfolgen. Dieser Betrag entspricht 2,6% der Börsenkapitalisierung am 30.

April 2014. Um einen größtmöglichen Spielraum zu gewährleisten, wurde

festgelegt, dass maximal 135.008 Aktien ausgegeben werden könnten, was 4,9%

des Gesellschaftskapitals des Unternehmens zum 30. April 2014 entsprechen

würde.

Der Ausgabepreis wird dem niedrigsten gewichteten Durchschnittskurs der

letzten fünf Börsentage vor der jeweiligen Aktienemission, abzüglich eines

Abschlags von 5%, entsprechen.

Liliane Bronstein, Verwaltungs- und Finanzdirektorin von Global

Bioenergies, erklärt dazu: "Global Bioenergies verfügt über eine gute

finanzielle Ausstattung und beabsichtigt nicht, dieses Jahr neues Kapital

aufzunehmen. Allerdings halten wir die Liquidität unserer Aktie, obwohl sie

in den vergangenen Monaten bedeutend an Wert gewonnen hat, mit einem

durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von nur 130.000 Euro seit

Anfang 2014 für zu niedrig. Da Yorkville Advisors nicht beabsichtigt, die

neu auszugebenden Aktien längerfristig zu halten, werden sie rasch dem

Börsenhandel zugeführt. Damit tragen sie zu einer zusätzlichen Liquidität

der Global Bioenergies Aktie bei."

In der nachstehenden Tabelle wird die maximal mögliche Auswirkung bei

vollständiger Ausschöpfung der Finanzierungslinie für einen Aktionär

dargestellt, der vor der Bereitstellung der Finanzierungslinie 1% des

Kapitals hält:

^

Nach voller Ausschöpfung Nach voller Ausschöpfung

der Finanzierungslinie, der Finanzierungslinie,

gleichbedeutend der gleichbedeutend der

Ausgabe von maximal Ausgabe von maximal

135.008 Aktien 135.008 Aktien

Vor der Auf nicht verwässerter Auf verwässerter Basis(2)

Bereitstell Basis(1)

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Finanzierun

gslinie

Beteili- 1,00% 0,95% 0,91%

gung

(in %

des

Kapitals)

°

Global Bioenergies ist nicht zur Ausgabe von Aktien verpflichtet und wird

diese Finanzierungslinie nur dann in Anspruch nehmen, wenn die

Marktbedingungen eine Verwendung im besten Interesse der Gesellschaft und

ihrer Aktionäre ermöglichen. Die durch diese Aktienemissionen aufgenommenen

Mittel werden entsprechend des bei der letzten Kapitalerhöhung im Juli 2013

angewendeten Schlüssels auf die verschiedenen Forschungsprogramme

aufgeteilt.

Saad Gilani, Managing Director von Yorkville Advisors, kommentiert: "Wir

freuen uns, Global Bioenergies zu unseren europäischen Partnern zählen zu

dürfen und mit dem Management-Team der Gesellschaft zusammenarbeiten zu

können. Damit tragen wir zum Ausbau eines soliden Unternehmens mit

ausgezeichneten Wachstumsperspektiven bei."

Marc Delcourt, CEO von Global Bioenergies, fügte hinzu: "Eine von Global

Bioenergies Stärken ist die außerordentlich langfristige Orientierung

unserer Anker- und Freefloat Aktionäre. Dieser positive Faktor hat aber

auch zur Folge, dass ein zu geringer Teil unseres Kapitals am Markt

handelbar ist. Dies hemmt den Aktienhandel vor allem im Ausland, auf das

bereits 18%(3) des Streubesitzes entfallen. Während der zahlreichen

Präsentationen, die wir in den vergangenen Monaten in den Vereinigten

Staaten und Europa gehalten haben, wurde dieser Punkt wiederholt von

internationalen Investmentfonds angesprochen. Die Bereitstellung dieser

Finanzierungslinie ist nun eine konkrete Antwort auf diese Bedenken."

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(1)Auf Grundlage der 2.755.256 Aktien, die zum 30. April 2014 das Kapital

von Global Bioenergies bildeten

(2) Nach Ausgabe von 127.995 Aktien durch die Ausübung sämtlicher zum

Zeitpunkt dieser Pressemeldung zugeteilten Aktienoptionsscheinen (BSA),

Optionsscheinen zur Zeichnung von Anteilen der eigenen Unternehmensgründung

(BSPCE) und Gratisaktien

(3) Stand: Februar 2014

Über Global Bioenergies

Global Bioenergies ist eine der wenigen Firmen weltweit und die einzige in

Europa, die fermentative Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren

Rohstoffen in Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das am weitesten

fortgeschrittene Programm betrifft ein Verfahren zur Produktion von

Isobuten, einer der wichtigsten petrochemischen Grundstoffe, aus dem

Kunststoffe, organisches Glas, Elastomere und Treibstoffe hergestellt

werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit die Ausbeute dieses

Prozesses, der sich am Anfang der industriellen Pilotphase befindet. Die

Firma hat vor kurzem auch bei entsprechenden Programmen zur Butadien- sowie

Propylenherstellung Erfolge verzeichnen können und arbeitet aktiv an der

Entwicklung weiterer Herstellungsverfahren für andere leichte Olefine, den

Ausgangsstoffen der petrochemischen Industrie. Global Bioenergies ist an

der Pariser Börse Alternext, Euronext gelistet (FR0011052257 - ALGBE).

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