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DGAP-News: Global Bioenergies S.A.: Bereitstellung einer Eigenkapital-Finanzierungslinie von 3 Millionen Euro für Global Bioenergies

DGAP-News: Global Bioenergies S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme Global Bioenergies S.A.: Bereitstellung einer Eigenkapital-Finanzierungslinie von 3 Millionen Euro für Global Bioenergies

19.05.2014 / 19:18

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Bereitstellung einer Eigenkapital-Finanzierungslinie von 3 Millionen Euro für Global Bioenergies

Evry (Frankreich) - 19. Mai 2014 - Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE) gibt den Abschluss eines Standby Equity Distribution Agreements (SEDA) mit Yorkville Advisors für einen Gesamtbetrag von bis zu 3 Millionen Euro für die Dauer von drei Jahren bekannt.

Global Bioenergies hat am vergangenen 15. April ihren Jahresabschluss veröffentlicht und bekannt gegeben, zum 31. März 2014 über eine Bruttoliquidität von 21 Millionen Euro zu verfügen. Diese Mittel sind im Wesentlichen für die Finanzierung des Isobuten-Produktionsverfahrens im industriellen Maßstab sowie für die Entwicklung der Herstellungsverfahren für Butadien und Propylen und neue Forschungsprogramme bestimmt.

Yorkville Advisors mit Sitz in New Jersey in den Vereinigten Staaten, die im Namen von YA Global Master SPV LTD handeln, haben sich auf Antrag von Global Bioenergies in einem vor kurzem unterzeichneten SEDA-Abkommen nach freiem Ermessen verpflichtet, aufeinanderfolgende und auf die Dauer von drei Jahren beschränkte Kapitalerhöhungen zu zeichnen.

Diese Kapitalerhöhungen werden gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Dezember 2012 durch das Recht zur Ausgabe von Aktien in Tranchen von maximal 300.000 Euro und im Rahmen der Gesamtsumme von drei Millionen Euro erfolgen. Dieser Betrag entspricht 2,6% der Börsenkapitalisierung am 30. April 2014. Um einen größtmöglichen Spielraum zu gewährleisten, wurde festgelegt, dass maximal 135.008 Aktien ausgegeben werden könnten, was 4,9% des Gesellschaftskapitals des Unternehmens zum 30. April 2014 entsprechen würde.

Der Ausgabepreis wird dem niedrigsten gewichteten Durchschnittskurs der letzten fünf Börsentage vor der jeweiligen Aktienemission, abzüglich eines Abschlags von 5%, entsprechen.

Liliane Bronstein, Verwaltungs- und Finanzdirektorin von Global Bioenergies, erklärt dazu: "Global Bioenergies verfügt über eine gute finanzielle Ausstattung und beabsichtigt nicht, dieses Jahr neues Kapital aufzunehmen. Allerdings halten wir die Liquidität unserer Aktie, obwohl sie in den vergangenen Monaten bedeutend an Wert gewonnen hat, mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von nur 130.000 Euro seit Anfang 2014 für zu niedrig. Da Yorkville Advisors nicht beabsichtigt, die neu auszugebenden Aktien längerfristig zu halten, werden sie rasch dem Börsenhandel zugeführt. Damit tragen sie zu einer zusätzlichen Liquidität der Global Bioenergies Aktie bei."

In der nachstehenden Tabelle wird die maximal mögliche Auswirkung bei vollständiger Ausschöpfung der Finanzierungslinie für einen Aktionär dargestellt, der vor der Bereitstellung der Finanzierungslinie 1% des Kapitals hält:



Nach voller Ausschöpfung Nach voller Ausschöpfung der Finanzierungslinie, der Finanzierungslinie, gleichbedeutend der gleichbedeutend der Ausgabe von maximal Ausgabe von maximal 135.008 Aktien 135.008 Aktien Vor der Auf nicht verwässerter Auf verwässerter Basis(2) Bereitstell Basis(1) ung der Finanzierun gslinie Beteili- 1,00% 0,95% 0,91% gung (in % des Kapitals)



Global Bioenergies ist nicht zur Ausgabe von Aktien verpflichtet und wird diese Finanzierungslinie nur dann in Anspruch nehmen, wenn die Marktbedingungen eine Verwendung im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ermöglichen. Die durch diese Aktienemissionen aufgenommenen Mittel werden entsprechend des bei der letzten Kapitalerhöhung im Juli 2013 angewendeten Schlüssels auf die verschiedenen Forschungsprogramme aufgeteilt.

Saad Gilani, Managing Director von Yorkville Advisors, kommentiert: "Wir freuen uns, Global Bioenergies zu unseren europäischen Partnern zählen zu dürfen und mit dem Management-Team der Gesellschaft zusammenarbeiten zu können. Damit tragen wir zum Ausbau eines soliden Unternehmens mit ausgezeichneten Wachstumsperspektiven bei."

Marc Delcourt, CEO von Global Bioenergies, fügte hinzu: "Eine von Global Bioenergies Stärken ist die außerordentlich langfristige Orientierung unserer Anker- und Freefloat Aktionäre. Dieser positive Faktor hat aber auch zur Folge, dass ein zu geringer Teil unseres Kapitals am Markt handelbar ist. Dies hemmt den Aktienhandel vor allem im Ausland, auf das bereits 18%(3) des Streubesitzes entfallen . Während der zahlreichen Präsentationen, die wir in den vergangenen Monaten in den Vereinigten Staaten und Europa gehalten haben, wurde dieser Punkt wiederholt von internationalen Investmentfonds angesprochen. Die Bereitstellung dieser Finanzierungslinie ist nun eine konkrete Antwort auf diese Bedenken."

--- (1)Auf Grundlage der 2.755.256 Aktien, die zum 30. April 2014 das Kapital von Global Bioenergies bildeten (2) Nach Ausgabe von 127.995 Aktien durch die Ausübung sämtlicher zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung zugeteilten Aktienoptionsscheinen (BSA), Optionsscheinen zur Zeichnung von Anteilen der eigenen Unternehmensgründung (BSPCE) und Gratisaktien (3) Stand: Februar 2014

Über Global Bioenergies

Global Bioenergies ist eine der wenigen Firmen weltweit und die einzige in Europa, die fermentative Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen in Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das am weitesten fortgeschrittene Programm betrifft ein Verfahren zur Produktion von Isobuten, einer der wichtigsten petrochemischen Grundstoffe, aus dem Kunststoffe, organisches Glas, Elastomere und Treibstoffe hergestellt werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit die Ausbeute dieses Prozesses, der sich am Anfang der industriellen Pilotphase befindet. Die Firma hat vor kurzem auch bei entsprechenden Programmen zur Butadien- sowie Propylenherstellung Erfolge verzeichnen können und arbeitet aktiv an der Entwicklung weiterer Herstellungsverfahren für andere leichte Olefine, den Ausgangsstoffen der petrochemischen Industrie. Global Bioenergies ist an der Pariser Börse Alternext, Euronext gelistet (FR0011052257 - ALGBE).

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