DGAP-News: GCI Management AG

DGAP-News: Comprendium Gruppe und GCI Management starten gemeinsames Finanzierungsprojekt bei der Pfaff Industrie Maschinen AG

GCI Management AG / Sonstiges

15.03.2006

Corporate-Mitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Die GCI hat im Dezember 2005 100% des Aktienkapitals der Pfaff Industrie Maschinen AG übernommen und plant nach weiteren strategischen Maßnahmen mittelfristig den Börsengang der Gesellschaft. Comprendium hat zusammen mit dem Management von Pfaff innerhalb von 6 Wochen, im Nachgang zur Übernahme durch GCI, ein individuelles MezzLease-Produkt strukturiert. Comprendium konnte durch die Finanzierungsform "MezzLease" einen bedeutenden Liquiditätszufluss zur Umsetzung der geplanten strategischen Maßnahmen beisteuern; die Kapitalstruktur und die Ergebniskennzahlen für Pfaff verbessern sich dadurch deutlich. "Mezzlease" wurde zudem auf Basis eines Reinvest-Vertrages strukturiert, der der Pfaff Industrie Maschinen AG maximale Flexibilität und Planbarkeit bei Neu-/Ersatzinvestitionen gibt. Weitere Schritte in der Intensivierung der Zusammenarbeit sind bereits in Planung und Umsetzung.

Kommentierung

Über Comprendium

Die Comprendium Financial Services Gruppe hat sich mit ihrem Financial Warehouse auf strukturierte Finanzierungen von IT- und Hightech-Infrastrukturen, sowie immateriellen Wirtschaftgütern, für den gehobenen Mittelstand, Beteiligungsgesellschaften von Private Equity Fonds, wachstumsorientierte und börsennotierte Unternehmen spezialisiert.

Comprendium betreut seit über 25 Jahren Kunden aus allen Branchen, wie Banken und Versicherungen, Telekommunikation, Automobil-, Pharma- und Investitionsgüterindustrie sowie öffentlich-rechtliche Institutionen.

Dabei bietet Comprendium eine einizigartige Kombination aus flexiblen Finanzmodellen, Sourcing-Knowhow und "best practice" Lebenzyklusprozessen für die bedarfsgerechte Beschaffung und Nutzung von Hightech-Investitionsgütern. Diese resultiert aus jahrzehntelanger, intensiver und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit mehreren hundert Großkunden und aktuell über 1,5 Millionen Assets unter Verwaltung, insbesondere über 300.000 IT-Arbeitsplätzen allein in Deutschland. Da Comprendium bei der Finanzierung, zusätzlich zu anderen Quellen, auf "Asset-Backed-Commercial-Paper" Programme -mit einem Volumen von insgesamt 1 Mrd. Euro- zurückgreifen kann, können den Kunden auch für kleine und mittlere Projektvolumina strukturierte Produkte angeboten werden, die für gewöhnlich nur Großprojekten und Großkunden zur Verfügung stehen. Finanzpartner von Comprendium sind unter anderem die ABN AMRO Bank, Dresdner Bank, Barclays sowie verschiedene Landesbanken.

Insbesondere im Vorfeld von langfristigen, strategischen Unternehmensentscheidungen (z.B. IPO oder M&A) oder schwierigen Turnaround Situationen kann Comprendium mit seinen Dienstleistungen die operativen Nutzungskosten von Hightech-Infrastrukturen signifikant senken, deren Prozessqualität steigern und im Rahmen des Produkts MezzLease, einem neuen Modul der Financial Warehouse Produktfamilie, die Kapitalstruktur und Liquidität des Kunden optimieren. MezzLease führt beim Kunden zur Erhöhung des Eigenkapitals und Verbesserung von Ergebniskennzahlen (EBITDA, EBIT) nach IFRS sowie einer potentiell steueroptimierten Liquiditätszufuhr. Dabei bietet Comprendiums MezzLease, im Vergleich zu Standard Mezzanine Produkten von Banken, günstigste Konditionen für den Kunden durch Wegfall von, sonst üblichen, Strukturierungs- und Bereitstellungsgebühren und sich automatisch anpassender Verzinsung bei Bonitätsverbesserung.

Über GCI

Die GCI Management AG ist eine börsennotierte Management- und Investmentgesellschaft mit den Geschäftsfeldern Unternehmensberatung und Unternehmensbeteiligung. Derzeit unterhält GCI Büros in München, Düsseldorf, Berlin, Wien und Bukarest.

Im Geschäftsfeld Beratung konzentriert sich GCI auf die GuV- und bilanzseitige Umstrukturierung insbesondere mittelständischer Unternehmen. Schwerpunkt ist nicht nur die strategische Beratung, sondern auch die Verantwortung für die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen. Das methodische Vorgehen zielt auf einen nachhaltigen und messbaren Nutzen für die Klienten, an dem die Beratungshonorare in hohem Maße gekoppelt sind. Im Geschäftssegment der Beteiligungen fokussiert sich GCI über die 100%ige Tochter GCI BridgeCapital AG im Rahmen eines aktiven Managementansatzes auf den mehrheitlichen Anteilserwerb an Unternehmen der Bereiche Industrie, Immobilien und der Finanzdienstleistung.

Neuer strategischer Kooperationspartner im Umfeld von strukturierten Finanzierungen ist die Comprendium Financial Services Gruppe.

Ziel der Zusammenarbeit

Ausgewiesenes Ziel der strategischen Partnerschaft zwischen der GCI Management AG und der Comprendium Financial Services Gruppe ist es, für die gemeinsame Kundenbasis und Portfoliounternehmen eine optimale Versorgung von hybriden Finanzierungsformen aus Eigen- und Fremdkapital bereitzustellen, signifikante Einsparungen im Bereich Sourcing zu erreichen und gleichzeitig optimierte Beschaffungs- und Nutzungsprozesse von Hightech-Investitionsgütern zu gewährleisten.

Hieraus ergeben sich für die gemeinsamen Kunden neben optimierten Bilanzstrukturen, inkl. Hebung von stillen Reserven, ein signifikanter Liquiditätsspielraum zur Finanzierung von Wachstum, eine optimierte Eigen- und Fremdkapitalstruktur, sowie eine deutlich gesenkte Kostenstruktur.

Dies führt zu einer erheblichen Ergebnisverbesserung, besseren Planbarkeit von Investitionen und Cash-Flows. Insbesondere leitet sich hieraus auch eine Steigerung des Unternehmenswerts am Kapitalmarkt und der Wettbewerbsfähigkeit der gemeinsamen Kunden ab.

Hierzu meint Claus Dürr, Relationshipmanager zu GCI und Director Strategic Accounts von Comprendium: "GCI und Comprendium bieten aufgrund Ihrer hoch-effizienten Organisationsstrukturen und innovativen Produkte bzw. Dienstleistungen eine ideale Plattform für die gemeinsamen Kunden. Durch kurze Entscheidungswege und unternehmerische Denkweise können wir gemeinsam mit GCI innerhalb kürzester Zeit Finanzierungs- und Dienstleistungspakete schnüren, die insbesondere stark wachsenden Unternehmen oder Kunden in komplexen Situationen ökonomische Freiräume für strategische Entscheidungen eröffnen und so signifikante Wettbewerbsvorteile schaffen."

Weitere Informationen:

GCI Management AG Frau Melanie Goltsche Brienner Straße 10 80333 München Tel.: 089/20500500 Fax: 089/20500555 Mail: investor@gci-management.com www.gci-management.com

DGAP 15.03.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: GCI Management AG Brienner Straße 10 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 20 500 500 Fax: +49 (0) 89 20 500 555 Email: gci@gci-management.com WWW: www.gci-management.com ISIN: DE0005855183 WKN: 585518 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------