DGAP-News: elumeo SE: Börsengang findet wie geplant voraussichtlich am 3. Juli 2015 statt

elumeo SE: Börsengang findet wie geplant voraussichtlich am 3. Juli 2015 statt

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elumeo SE: Börsengang findet wie geplant voraussichtlich am 3. Juli

2015 statt

01.07.2015 / 21:11

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elumeo SE: Börsengang findet wie geplant voraussichtlich am 3. Juli 2015

statt

- Platzierungspreis beträgt 25 EUR pro Aktie, Aktien aus Kapitalerhöhung

vollständig platziert

- Finanzierung der Wachstumsstrategie gesichert

Berlin, 01. Juli 2015 - Die elumeo SE ("elumeo" oder die "Gesellschaft"),

ein führender elektronischer Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa,

führt seinen Börsengang trotz eines schwierigen Marktumfelds wie geplant

durch. Der Handel der Aktien im Prime Standard des Regulierten Marktes der

Frankfurter Wertpapierbörse wird wie vorgesehen voraussichtlich am 3. Juli

2015 aufgenommen.

Alle 1.500.000 neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft wurden

vollständig platziert. Die Altaktionäre haben sich dazu entschlossen, über

die Mehrzuteilung hinaus keine weiteren Aktien zu platzieren. Von insgesamt

1.725.000 Aktien werden 1.500.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung der

Gesellschaft gegen Bareinlage stammen. Die verbleibenden 225.000

platzierten Aktien stammen aus dem Bestand der beiden größten Altaktionäre

und wurden im Zuge der Mehrzuteilung platziert.

Wolfgang Boyé, Mitgründer und Verwaltungsratsvorsitzender der elumeo SE,

kommentiert: "Unser bewährtes und skalierbares Geschäftsmodell mit der

internationalen Ausrichtung und unserer vollständig integrierten

Wertschöpfungskette wurde von den Investoren sehr gut aufgenommen. Wir

bewerten den Börsengang, insbesondere im aktuellen Marktumfeld, als sehr

erfolgreich für elumeo. Mit der vollständigen Platzierung der geplanten

Kapitalerhöhung in einem Volumen von brutto 37,5 Mio. EUR haben wir die

Möglichkeiten geschaffen, unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen

- das war der Grund für den Börsengang und das haben wir geschafft." Mit

dem Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung will die Gesellschaft ihr

Produktangebot erweitern, ihre Preisführerschaft verbessern und auch in die

digitale und internationale Expansion investieren.

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist ein führendes europäisches

Unternehmen im elektronischen Vertrieb von Edelsteinschmuck, den die elumeo

Gruppe in Thailand produziert. Über eine Vielzahl von elektronischen

Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet

das Unternehmen seinen Kunden in Europa farbigen Edelsteinschmuck zu

vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ausschließlich

über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa

Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Großbritannien und Italien sowie

Webshops in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden,

Spanien und Belgien. Günstigere Schmuckstücke werden über die Onlineshops

von New York Gemstones in Hong Kong weltweit verkauft.

Das Sortiment der elumeo Gruppe umfasst Schmuckstücke mit einer Vielzahl

unterschiedlicher Edelsteine. Teilweise können die Kunden die Schmuckstücke

selbst mitgestalten. Darüber hinaus ist die Gruppe mit der Premiummarke

AMAYANI im Markt für gehobenen Edelsteinschmuck vertreten.

Die elumeo Gruppe wurde 2008 in Berlin und Chanthaburi, Thailand, als Joint

Venture gegründet und ist anschließend in weitere europäische Märkte

expandiert. In 2014 schlossen sich die Unternehmen der Gruppe auch formell

unter dem Dach der elumeo SE zusammen. Die elumeo Gruppe beschäftigt

weltweit rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten. In

2014 hat die Gruppe einen Konzernumsatz von etwa 71 Mio. EUR

erwirtschaftet. Zum Konzern gehören neben der elumeo SE, Berlin,

Deutschland, die Tochtergesellschaften Juwelo TV Deutschland GmbH, Berlin,

Deutschland, Juwelo Italia s.r.l, Rom, Italien, Rocks and Co Productions

Limited, Leamington Spa/Warwick, Vereinigtes Königreich, Porn Wong Kitt

Company Limited mit Standorten in Chanthaburi und Bangkok, Thailand; sowie

Silverline Distribution Limited, Hongkong, China.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unseren Websites

http://www.elumeo.com, http://www.juwelo.de, http://www.amayani.de,

http://www.rocksandco.com, http://www.juwelo.it, http://www.juwelo.fr,

http://www.juwelo.nl, http://www.juwelo.es, http://www.juwelo.be und

http://newyorkgemstones.com.

Kontakt:

elumeo SE

Public Relations

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Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-20

E-mail: presse@elumeo.com

cometis AG

Investor Relations

Henryk Deter | Mathias v. Gellhorn

Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden

Tel.: +49 611 20 58 55-35

Fax: +49 611 20 58 55-66

E-mail: gellhorn@cometis.de

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der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Die

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und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden

- ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der

Registrierungsverpflichtung - weder in den Vereinigten Staaten noch an oder

für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in Regulation S zum

Securities Act definiert) angeboten noch verkauft werden. Es wird kein

öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo, außer in

Deutschland und Luxemburg, stattfinden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das

öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines

veröffentlichten Prospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der

öffentlich angebotenen Wertpapiere der elumeo SE sollte nur auf der

Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei

der elumeo SE, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin, sowie im Internet unter

www.elumeo.com kostenfrei erhältlich.

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Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner

jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen

sind, und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden,

und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten

haben, die unter die Definition von "investment professionals" gemäß

Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Verordnung")

fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der

Verordnung fallen ("high net worth companies, unincorporated associations,

etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei

alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als "Relevante Personen"

bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten

in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder

irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und

Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,

stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit/über

Relevanten Personen abgewickelt.

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01.07.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: elumeo SE

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E-Mail: info@elumeo.com

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WKN: A11Q05

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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(Frankfurt/Prime Standard)

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374457 01.07.2015