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DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG schafft mit testiertem Konzernabschluss 2014 die Voraussetzung zur Umsetzung der Kapitalmaßnahmen

DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Jahresergebnis DF Deutsche Forfait AG schafft mit testiertem Konzernabschluss 2014 die Voraussetzung zur Umsetzung der Kapitalmaßnahmen

06.05.2015 / 12:54

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DF Deutsche Forfait AG schafft mit testiertem Konzernabschluss 2014 die Voraussetzung zur Umsetzung der Kapitalmaßnahmen

- Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk für den Jahres- und Konzernabschluss erteilt

- Dokumentation der Kreditverträge vor dem Abschluss

- Letters of Intent von Investoren für geplante Sach- und Barkapitalerhöhung

Köln, 06. Mai 2015 - Die DF Deutsche Forfait AG (Prime Standard, ISIN: DE000A14KN88) hat mit dem am Freitag, 30. April 2015 veröffentlichten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014 die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung der verbliebenen Eigenkapitalmaßnahmen im Rahmen der finanzwirtschaftlichen Restrukturierung der Gesellschaft geschaffen.

Frank Hock, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG: "Mit dem testierten Konzernabschluss 2014 und der Bestätigung der Fortführungsprognose gemäß IDW S6 Sanierungsgutachten haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung finanzieller Sanierung der DF-Gruppe erreicht."

Die DF-Gruppe hatte im vergangenen Jahr einen hohen Konzernverlust von EUR 15,5 Mio. (Vorjahr: EUR -12,6 Mio.) verbucht. Der Verlust war im Wesentlichen durch die Aufnahme der DF Deutsche Forfait AG auf die Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control (OFAC), einer Behörde des US-Finanzministeriums, begründet. Das Konzern-Rohergebnis einschließlich Finanzergebnis verringerte sich von EUR -0,5 Mio. auf EUR -3,8 Mio. im Geschäftsjahr 2014. Bedingt durch den Konzernverlust weist die DF Deutsche Forfait AG zum Jahresende 2014 ein negatives Eigenkapital in Höhe von EUR 5,3 Mio. aus (Vorjahr: positives Eigenkapital von EUR 10,2 Mio.).

Bei den nun anstehenden Kapitalmaßnahmen sind die Vorbereitungen der Gesellschaft weit vorangeschritten. Mit dem Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger und den Kredit gebenden Banken wurde zwischenzeitlich ein Besicherungskonzept vereinbart, dass die Zustimmung aller Beteiligten sicherstellt. Die Kreditdokumentation zur Gewährung von Darlehen in Höhe von EUR 40 Mio. mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016 steht ebenfalls kurz vor dem Abschluss. Das Umtauschangebot im Rahmen der Sachkapitalerhöhung wird in Kürze veröffentlicht. Hierfür stehen der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital bis zu 3,4 Mio. Aktien zur Verfügung. Start der Umtauschfrist ist für Mitte Mai geplant. Darüber hinaus bereitet die Gesellschaft die geplante Barkapitalerhöhung im Volumen von bis zu EUR 10 Mio. vor, deren Bezugsfrist voraussichtlich Mitte Juni starten wird.

Frank Hock: "Für beide geplanten Eigenkapitalmaßnahmen liegen uns bereits Absichtserklärungen (Letters of Intent) von Investoren in erheblichem Umfang vor, so dass wir zuversichtlich sind, alle Maßnahmen bis Anfang Juli abschließen zu können und im zweiten Halbjahr 2015 beim Neugeschäft wieder voll durchstarten zu können. Diese Absichtserklärungen, für die - neben Aktionären, die die Gesellschaft seit Jahren begleiten - auch zahlreiche neue Investoren gewonnen werden konnten, belegen das Vertrauen in unser Geschäftskonzept und tragen den substantiellen Fortschritten bei der Restrukturierung der DF-Gruppe Rechnung."



Über die DF-Gruppe

Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und der fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.

DF Deutsche Forfait AG Christoph Charpentier Kattenbug 18 - 24 50667 Köln T +49 221 97376-37 F +49 221 97376-60 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de



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