DGAP-News: Deutsche Balaton Aktiengesellschaft: Nochmaliger Hinweis auf das Angebot an die Aktionäre der aleo solar Aktiengesellschaft (i.L.)

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft: Nochmaliger Hinweis auf das Angebot an die Aktionäre der aleo solar Aktiengesellschaft (i.L.)

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Deutsche Balaton Aktiengesellschaft: Nochmaliger Hinweis auf das

Angebot an die Aktionäre der aleo solar Aktiengesellschaft (i.L.)

31.10.2014 / 12:47

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Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft mit Sitz in Heidelberg ("Deutsche

Balaton") hat am 9. Oktober 2014 entsprechend der ihr nach § 14 Abs. 2 und

3 WpÜG obliegenden Verpflichtung die an die Aktionäre der aleo solar

Aktiengesellschaft (i.L.) ("aleo") gerichtete Angebotsunterlage

veröffentlicht. Die Angebotsunterlage ist im Internet unter

http://www.deutsche-balaton.de/aleo-teilangebot abrufbar, nachdem die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Veröffentlichung der

Angebotsunterlage mit Bescheid vom 8. Oktober 2014 gestattet hat. Die

Aktien der aleo werden unter anderem im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse unter der WKN A0JM63 und der ISIN DE000A0JM634 gehandelt

(die "aleo-Aktien").

Die Deutsche Balaton bietet den Aktionären der aleo im Wege eines

freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots in Form eines Teilangebots den

Erwerb von bis zu 710.338 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro der aleo,

entsprechend einem Anteil von rd. 5,45 % des Grundkapitals, an. Die

Deutsche Balaton bietet den Aktionären der aleo als Gegenleistung je Aktie

der aleo eine Geldleistung in Höhe von 1,50 Euro an, vorbehaltlich der

übrigen Bedingungen und Bestimmungen der Angebotsunterlage. Die

entsprechende Angebotsunterlage ist im Internet unter

www.deutsche-balaton.de/aleo-teilangebot (das "Erwerbsangebot") abrufbar.

Die Annahmefrist endet am 7. November 2014 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt

am Main), sofern sie nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen des WpÜG

verlängert wird. Das Angebot steht mittlerweile nicht mehr unter der

Bedingung, dass es für mindestens 58.818 aleo-Aktien, für die nicht wirksam

ein Rücktritt erklärt wurde, angenommen werden muss.

Nach Veröffentlichung der vorbezeichneten Angebotsunterlage ist der Kurs

der aleo-Aktien im XETRA-Handel und an anderen Börsenplätzen zeitweise auf

über 1,50 Euro je aleo-Aktie gestiegen.

Bis zum 31. Oktober 2014, 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) wurde das

Erwerbsangebot für insgesamt 17.096 aleo-Aktien angenommen. Die Bieterin

hält zum heutigen Tag unmittelbar 392.187 aleo-Aktien. Weitere 1.500

aleo-Aktien hat die Bieterin über die Börse erworben und werden ihr in

ihrem Depot mit Wertstellung 3. November 2014 gutgeschrieben. Die

Gesamtzahl der aleo-Aktien, für die das Erwerbsangebot bis heute 10 Uhr

bereits angenommen worden ist zuzüglich der Anzahl an aleo-Aktien, die von

der Bieterin zum heutigen Tag bereits unmittelbar gehalten werden und der

weiteren 1.500 gekauften aleo-Aktien, deren Wertstellung am 3. November

2014 erfolgen wird, beläuft sich auf 410.783 aleo-Aktien. Die DELPHI

Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Heidelberg, hält gegenwärtig

unmittelbar 148.512 aleo-Aktien. Die Deutsche Balaton geht davon aus, dass

die Robert Bosch GmbH 11.440.061 aleo-Aktien (entsprechend rund 87,80 % des

Grundkapitals der aleo) hält und dass die Robert Bosch Investment Nederland

B.V. 380.000 aleo-Aktien (entsprechend rund 2,92 % des Grundkapitals der

aleo) hält.

Unter der Annahme, dass mindestens die gegenwärtig in das Erwerbsangebot

eingereichten 17.096 aleo-Aktien nach Ablauf der Annahmefrist des

Erwerbsangebots auf die Deutsche Balaton übertragen werden, könnte die

Robert Bosch GmbH die Schwelle von 95 % sämtlicher aleo-Aktien

überschreiten, wenn die Deutsche Balaton, die DELPHI Unternehmensberatung

Aktiengesellschaft und die Robert Bosch Investment Nederland B.V. jeweils

ihre sämtlichen aleo-Aktien an die Robert Bosch GmbH übertragen. Die

Deutsche Balaton hat jedoch noch keine Entscheidung getroffen, ob sie ihre

aleo-Aktien an die Robert Bosch GmbH veräußert. Der Deutsche Balaton liegen

auch keine Informationen von anderen Aktionären der aleo vor, ob diese ihre

aleo-Aktien an die Robert Bosch GmbH veräußern oder zu veräußern bereit

sind.

Die Deutsche Balaton weist insbesondere die Aktionäre der aleo, die

beabsichtigen, das Angebot der Deutsche Balaton nicht anzunehmen, darauf

hin, dass die Robert Bosch GmbH möglicherweise verlangen wird, dass die

Hauptversammlung der aleo die Übertragung von Aktien gegen Barabfindung

nach §§ 327a ff. AktG beschließt, wenn der Robert Bosch GmbH 95 vom Hundert

des Grundkapitals der aleo gehören. Über einen etwaigen Betrag der

Barabfindung im Rahmen eines Squeeze-out kann die Deutsche Balaton keine

Aussage treffen. Dieser könnte auch niedriger sein als der nach dem Angebot

der Deutsche Balaton angebotene Kaufpreis. Unter der Annahme der

Weiterführung der Liquidation der aleo, möglicherweise aber auch ohne diese

Annahme, könnte sich gemäß den Aussagen von aleo zum Liquidationsüberschuss

von nahe Null Euro auch der Wert der aleo nach einer Unternehmensbewertung

entsprechend IDW S1 bei Null Euro oder nahe Null Euro bewegen.

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die aleo-Aktien ab 6. März 2015 nur

noch im Freiverkehr notieren werden, nach der Entscheidung des BGH vom 8.

Oktober 2013 auch ein vollständiges Delisting möglich ist ohne ein

Abfindungsangebot und somit die Untergrenze des

Drei-Monats-Durchschnittskurses für die Festlegung der Barabfindung bei

einem Squeeze-Out entfallen könnte. Die Deutsche Balaton weist ausdrücklich

darauf hin, dass sie keine Entscheidung getroffen hat, aleo-Aktien (im

Falle eines Erwerbsinteresses der Robert Bosch GmbH, zudem zu einem

angemessenen Preis) an die Robert Bosch GmbH zu veräußern oder anderweitig

zu übertragen oder der Robert Bosch GmbH anzubieten oder Aktionärin der

aleo zu bleiben und die Rechtsstreitigkeiten gegen aleo bis zu einer

rechtskräftigen Entscheidung fortzuführen. Auch hat die Deutsche Balaton

keine Kenntnis darüber, ob und wann (vor oder nach Austritt der aleo-Aktien

aus dem regulierten Markt oder einem Delisting der aleo-Aktien und des

Entfalls der Schutzwirkung des durchschnittlichen Börsenkurses im

Squeeze-Out Verfahren) die Robert Bosch GmbH eine Entscheidung getroffen

hat oder treffen wird, einen Squeeze-Out durchzuführen, wenn ihr

gegebenenfalls nach Übertragung der von der Deutsche Balaton und/oder der

von der DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Heidelberg,

gehaltenen aleo-Aktien wenigstens 95 vom Hundert des Grundkapitals der aleo

gehören sollten.

Die Deutsche Balaton empfiehlt die Lektüre der unter

www.deutsche-balaton.de/aleo-teilangebot veröffentlichten

Angebotsunterlage, insbesondere die in Ziffer 14 der Angebotsunterlage

enthaltenen Darstellungen.

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31.10.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

Ziegelhäuser Landstraße 1

69120 Heidelberg

Deutschland

Telefon: 06221 649 24 0

Fax: 06221 649 24 24

E-Mail: info@deutsche-balaton.de

Internet: www.deutsche-balaton.de

ISIN: DE0005508204

WKN: 550820

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

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