DGAP-News: China BPIC Surveying Instruments AG

DGAP-News: China BPIC Surveying Instruments AG: Erfolgreiche Platzierung von Wandelanleihen

DGAP-News: China BPIC Surveying Instruments AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme China BPIC Surveying Instruments AG: Erfolgreiche Platzierung von Wandelanleihen

01.12.2015 / 10:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Hamburg, den 01. Dezember 2015 - Die China BPIC Surveying Instruments AG (WKN: A1PG50) hat auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 12. Dezember 2014 unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich Tranchen von zwei Wandelanleihen mit einem Volumen von bislang EUR 620.000 bei ausgewählten Investoren platziert. Damit hat die Gesellschaft einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen einer neuen Unternehmensstrategie umgesetzt. Insgesamt wird ein Volumen von bis zu EUR 800.000 über Privatplatzierungen angeboten. Die Nachplatzierung soll Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Die Wandelanleihen bieten den Investoren bei zwei unterschiedlichen Fälligkeiten einen Zinskupon von 10,25% pro Jahr bei vierteljährlicher Zinszahlung sowie ein Wandlungsrecht zu einem Kurs der BPIC-Aktie von EUR 1,00. Die Laufzeit der Wandelanleihen beträgt jeweils 3 Jahre, wobei die erste Anleihe am 25. September 2018 und die zweite am 20. November 2018 endet. Die Gesellschaft wird die durch die Anleihen zufließenden Mittel zur weiteren Stärkung des Working Capital und zum Ausbau der operativen europäischen Basis verwenden, um das Wachstum der Gesellschaft zu fördern.

Der Vorstand geht davon aus, dass die meisten Investoren die Wandelanleihen trotz des vergleichsweise hohen Coupons nicht bis zur Endfälligkeit halten, sondern schon wesentlich früher in Aktien wandeln werden. Insofern rechnet er damit, dass das Finanzergebniss nur kurzfristig belastet und bereits ab dem kommenden Jahr das Eigenkapital der Gesellschaft gestärkt wird.



Über China BPIC Surveying Instruments AG

Die China BPIC Surveying Instruments AG entwirft, produziert und vertreibt unter ihrer eigenen Marke "BPIC" Messgeräte. Die BPIC Gruppe verkauft 4 Produktarten mit verschiedenen Modellen, elektronische Tachymeter (Totalstationen), elektronische Theodolite, elektronische Lasertheodolite und Kreuzlinien-Baulaser an chinesische und internationale Bau- und Ingenieursfirmen über Distributoren. Zudem entwirft und produziert die BPIC Gruppe auch im Auftrag von anderen Chinesischen Messgeräteherstellern Messgeräteausrüstungen und Komponentensysteme ("Whitelabelling"). Die BPIC Gruppe verkauft maßgefertigte Softwaresysteme gemäß der Spezifikation und Anforderung ihrer Kunden. Die Produktionsanlagen der BPIC Gruppe befinden sich im Changping Distrikt, Peking, China..

Kontakt: UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T. +49 (040) 63785410 E-Mail: ir@ubj.de

China BPIC Surveying Instruments AG Mörfelder Landstrasse 74 60598 Frankfurt am Main

ChangPing District, Beijing, China E-Mail info@bpicsurvey.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: China BPIC Surveying Instruments AG Schopenstehl 22 20095 Hamburg Deutschland E-Mail: info@bpicsurvey.com Internet: www.bpicsurvey.com ISIN: DE000A1PG508 Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

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