DGAP-News: Capital Stage AG veröffentlicht Umtauschangebot für Aktien der CHORUS Clean Energy AG - Annahmefrist beginnt

Capital Stage AG veröffentlicht Umtauschangebot für Aktien der CHORUS Clean Energy AG - Annahmefrist beginnt

DGAP-News: CHORUS Clean Energy AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

Capital Stage AG veröffentlicht Umtauschangebot für Aktien der CHORUS Clean

Energy AG - Annahmefrist beginnt

28.07.2016 / 13:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

Capital Stage AG veröffentlicht Umtauschangebot für Aktien der CHORUS Clean

Energy AG - Annahmefrist beginnt

- Zusammenschluss stärkt Marktposition des künftigen Unternehmens

- CHORUS-Aktionäre profitieren von attraktiver Prämie

- Großaktionär und Vorstand von CHORUS nehmen Angebot an

Neubiberg/München, 28. Juli 2016 - Die Capital Stage AG ("Capital Stage")

hat heute die Angebotsunterlage für ihr öffentliches Umtauschangebot zum

Erwerb aller ausstehenden Aktien der CHORUS Clean Energy AG ("CHORUS")

veröffentlicht. Die CHORUS-Aktionäre können je drei (3) CHORUS-Aktien in

fünf (5) Capital Stage-Aktien umtauschen. Hierfür ist eine schriftliche

Erklärung gegenüber der jeweiligen Depotbank erforderlich. Die Annahmefrist

endet am 16. September 2016 um 24.00 Uhr (MEZ), soweit sie nicht nach den

gesetzlichen Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes WpÜG

verlängert wird. Falls eine solche Fristverlängerung eintritt, wird diese

unverzüglich veröffentlicht.

Durch den Zusammenschluss nimmt das kombinierte Unternehmen eine

herausragende Position als unabhängiger Betreiber von Solar- und

Windparkanlagen ein. Die Gesamtkapazität von mehr als einem Gigawatt

entspricht der Leistung eines Kernkraftwerks und reicht aus, um über eine

halbe Million Haushalte mit Strom zu versorgen.

Gemeinsam haben die Unternehmen bereits heute eine starke Position in den

Kernmärkten Deutschland, Italien und Frankreich, die durch weitere Anlagen

in Großbritannien, Österreich, Schweden und Finnland ergänzt werden. Das

künftige Gemeinschaftsunternehmen verfügt über ein ausgewogenes, breit

diversifiziertes Portfolio aus Solarparks, die rund 60 Prozent zur

aktuellen Gesamtkapazität beitragen und Windparks, die rund 40 Prozent der

Gesamtleistung erzeugen. Mit einem Anteil von nahezu 50 Prozent an den

gesamten Erzeugungskapazitäten bleibt Deutschland der größte und

bedeutendste Markt.

"Wir sind von dem Angebot der Capital Stage AG und den Zukunftsperspektiven

eines gemeinsamen Unternehmens überzeugt. Deshalb haben sich meine

Vorstandskollegen Heinz Jarothe, Helmut Horst und ich sowie der

Aufsichtsratsvorsitzende, Unternehmensgründer und größte Aktionär - Peter

Heidecker - bereits vertraglich verpflichtet, unseren Anteil in Höhe von

insgesamt rund 15 Prozent aller CHORUS-Aktien zum Umtausch gegen Aktien der

Capital Stage AG einzureichen", sagt der Vorstandsvorsitzende von CHORUS

Holger Götze.

Gemeinsam wollen CHORUS und Capital Stage die Konsolidierung der Branche

aktiv mitgestalten und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum schaffen.

Der Zusammenschluss erhöht das Potenzial für Akquisitionen und erleichtert

die Expansion in neue geografische Märkte inner- und außerhalb Europas.

Attraktive Prämie für zustimmende Aktionäre

Der implizierte Angebotspreis liegt bei 11,50* Euro pro CHORUS-Aktie, was

einer attraktiven Prämie von 36 Prozent entspricht**. "Die Aktionäre von

CHORUS profitieren von einer attraktiven Prämie und partizipieren

zusätzlich am erhöhten Wertsteigerungspotenzial. Durch die gestärkte

Marktposition avanciert das kombinierte Unternehmen zu einem führenden

Betreiber von Solar- und Windparkanlagen in Europa mit vielversprechenden

Wachstumsmöglichkeiten", sagt Helmut Horst, der CFO von CHORUS.

Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen wird die Aktie an

Attraktivität gewinnen - nicht zuletzt dank des zunehmenden Streubesitzes

und des höheren Handelsumsatzes. Mittelfristig soll das kombinierte

Unternehmen vom SDAX in den MDAX aufsteigen und die Aktien noch stärker in

den Fokus in- und ausländischer Investoren rücken. Die aktionärsfreundliche

Dividendenpolitik soll fortgesetzt werden.

Mindestannahmequote unter den CHORUS-Aktionären erforderlich

Das Übernahmeangebot ist an die Bedingungen geknüpft, dass mindestens 50

Prozent + eine (1) Aktie der ausstehenden CHORUS-Aktien zum Umtausch

eingereicht werden sowie, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung im

Handelsregister eingetragen wurde. Die Aktionäre der Capital Stage haben

bereits am 8. Juli 2016 im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung

die für den Umtausch erforderliche Sachkapitalerhöhung beschlossen.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zum Angebot können der heute von Capital Stage

veröffentlichten Angebotsunterlage entnommen werden, die unter

www.capitalstage.com unter der Rubrik "Investor Relations - Öffentliches

Übernahmeangebot CHORUS Clean Energy AG" zur Verfügung steht oder kostenlos

bei der DZ Bank (Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, Fax +49 69

7447 7816, E- Mail chorus-angebot@dzbank.de) bestellt werden kann.

Über CHORUS

Die CHORUS-Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt 90 Solar- und

Windparks mit einer Leistung von mehr als 485 Megawatt in sieben Ländern

Europas. Mit dem breit diversifizierten Portfolio erwirtschaftet das

Unternehmen stabile, planbare und langfristige Erträge. Für professionelle

Anleger bietet CHORUS Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung

Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten

Investitionszyklus einer Anlage ab - vom Assetsourcing über die

wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur

Veräußerung.

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*Auf Basis des dreimonatigen volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP)

von EUR6,90 pro Capital Stage-Aktie zum 27. Mai 2016 vor Ankündigung des

Übernahmeangebots.

**Auf Basis des dreimonatigen VWAP von EUR8,48 pro CHORUS-Aktie zum 27. Mai

2016 vor Ankündigung des Übernahmeangebots.

Kontakt:

Stephan Castenholz (Investor Relations)

CHORUS Clean Energy AG

Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 0

Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 11

E-Mail: IR@chorus.de

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28.07.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: CHORUS Clean Energy AG

Prof.-Messerschmitt-Straße 3

85579 Neubiberg / München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 442 30 60 - 0

Fax: +49 (0)89 442 30 60 - 11

E-Mail: info@chorus.de

Internet: www.chorus-gruppe.de

ISIN: DE000A12UL56

WKN: A12UL5

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