DGAP-News: Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Details zum überzeichneten Bezugsrechtsangebot bekannt

Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Details zum überzeichneten Bezugsrechtsangebot bekannt

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Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Details zum überzeichneten

Bezugsrechtsangebot bekannt

12.12.2016 / 07:19

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Burcon gibt Details zum überzeichneten Bezugsrechtsangebot bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 9. Dezember 2016 - Burcon NutraScience

Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) ("Burcon") freut

sich bekanntzugeben, dass, bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 1.

Dezember 2016 zum Abschluss des Bezugsrechtsangebots ("Rights Offering"),

das Bezugsrechtsangebot überzeichnet war und Burcon 1.990.708 Burcon-

Stammaktien ("Stammaktien") zu einem Bezugspreis von 2,58 CAD pro Aktie

ausgegeben hat. Der Bruttoerlös beläuft sich auf insgesamt 5.136.026 CAD.

Das Bezugsrechtsangebot war infolge der Nachfrage nach den Stammaktien mit

1.738.572 CAD oder 673.865 Stammaktien überzeichnet. Die Zeichnungen

insgesamt, einschließlich derjenigen, die entsprechend dem zusätzlichen

Zeichnungsprivileg ausgeübt wurden, betrugen 6.874.598 CAD oder über 133,8

% der im Bezugsrechtsangebot verfügbaren Stammaktien.

Gemäß dem grundlegenden Bezugsrecht wurden insgesamt 1.518.032 Stammaktien

ausgegeben. Davon wurden 549.558 Stammaktien an Burcon-Insider und 968.474

Stammaktien an andere Personen ausgegeben. Gemäß dem zusätzlichen

Zeichnungsprivileg wurden insgesamt 472.676 Stammaktien ausgegeben. Davon

wurden 10.000 Stammaktien an Burcon-Insider und 462.676 an andere Personen

ausgegeben. Nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots hat Burcon 37.823.458

Stammaktien ausgegeben und ausstehend.

Nach Kenntnis von Burcon sind, nach bestmöglicher Recherche, durch dieses

Bezugsrechtsangebot keine neuen Personen zu Burcon-Insidern geworden.

ITC Corporation Limited (ITC) und Herr Allan Yap, Vorsitzender des

Verwaltungsrats von Burcon und Chief Executive Officer, agierten als

Garantiegeber des Bezugsrechtsangebots und hatten sich verpflichtet, von

Burcon die Anzahl von Wertpapieren zu kaufen, die zum Kauf bereit stehen,

jedoch nicht anderweitig gezeichnet werden ("Standby Commitment"). Im

Ergebnis sollten im Rahmen des Bezugsrechtsangebots insgesamt 1.990.708

Stammaktien ausgegeben werden. Da das Bezugsrechtsangebot überzeichnet war,

mussten ITC und Allan Yap ihrer Verpflichtung gemäß der Vereinbarung nicht

nachkommen. Dennoch haben nach Burcons Kenntnis sowohl ITC als auch Allan

Yap ihr grundlegendes Bezugsrecht ausgeübt, um ihre jeweilige

Beteiligungsquote an Burcon zu erhalten.

Als Ausgleich für das Standby Commitment haben ITC und Herr Yap jeweils

nichtübertragbare Aktienoptionen ("Standby Warrants") erhalten, ITC ist

berechtigt, bis zu 253.815 Aktien zu erwerben und Herr Yap 243.862 Aktien.

Der Ausübungspreis für die Aktienoptionen liegt bei 2,58 CAD pro Aktie. Die

Aktienoptionen sind nach der Ausgabe zwei Jahre gültig. In Übereinstimmung

mit den Richtlinien der Wertpapierbörse Toronto ist die Ausübung der

Aktienoptionen durch ITC und Herrn Yap jeweils von der Zustimmung der

Aktionäre abhängig, um die auf der nächsten Jahresversammlung von Burcon,

die voraussichtlich im September 2017 stattfindet, gebeten wird.

Den Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird Burcon für das laufende und

ausgeweitete Forschungs- und Entwicklungsprogramm einsetzen, sowie für die

Stärkung und Ausweitung des Patentportfolios und als allgemeines

Betriebskapital. Burcons Forschungs- und Entwicklungsprogramm wird sich auf

die Extraktions- und Reinigungstechnologie des Erbsenproteins Peazazz(R)

konzentrieren. Burcon wird seine Gespräche mit einer ausgewählten Gruppe

von potenziellen strategischen Partnern zur Kommerzialisierung von

Peazazz(R) weiterführen. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, von der

Anwendungsforschung bis zu Haltbarkeitstests, werden kontinuierlich

weitergeführt, um diesen Partnern für mögliche Produktapplikationen Proben

bereitzustellen.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktionell überlegener pflanzlicher

Proteine. Burcon hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur

Extraktion und Reinigung von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur

Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen

entwickelt. Burcons Sojaprotein CLARISOY(TM) ist in säurehaltigen Getränken

vollkommen transparent und bietet einen qualitativ hochwertigen Protein-

Nährwert. Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines

Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R) sind

Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und

Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

www.burcon.ca.

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Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich

der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen,

Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein

ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische

Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in

den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit

"Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom

27. Juni 2016, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission

auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht

nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen

von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen

Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu

aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger

Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die

Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die

zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.

CLARISOY ist eine Handelsmarke von Archer Daniels Midland Company.

Media & Industry Contact:

Michael Kirwan

Director, Corporate Development

Burcon NutraScience Corporation

Tel (604) 733-0896, Toll-free (888) 408-7960

mkirwan@burcon.ca

www.burcon.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

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