DGAP-News: Burcon NutraScience Corp.: BURCON GIBT ABSCHLUSS DES ÜBERZEICHNETEN BEZUGSRECHTSANGEBOTS BEKANNT

Burcon NutraScience Corp.: BURCON GIBT ABSCHLUSS DES ÜBERZEICHNETEN BEZUGSRECHTSANGEBOTS BEKANNT

DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Burcon NutraScience Corp.: BURCON GIBT ABSCHLUSS DES ÜBERZEICHNETEN

BEZUGSRECHTSANGEBOTS BEKANNT

04.05.2015 / 11:15

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BURCON GIBT ABSCHLUSS DES ÜBERZEICHNETEN BEZUGSRECHTSANGEBOTS BEKANNT

Vancouver, British Columbia, Kanada, 1. Mai 2015 - Burcon NutraScience

Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) ("Burcon") gibt

bekannt, dass es das angekündigte Bezugsrechtsangebot ("Rights Offering")

an eingetragene Aktionäre von Stammaktien mit Handelsschluss am 2. April

2015 abgeschlossen hat. Das Bezugsrechtsangebot wurde vollständig

gezeichnet und als solches hat Burcon 1.552.044 Stammaktien zu einem

Bezugspreis von 2,26 CAD pro Wertpapier ausgegeben. Der Bruttoerlös für

Burcon beträgt insgesamt 3.507.619 CAD.

Das Bezugsrechtsangebot wurde aufgrund der Nachfrage nach den Stammaktien

um annähernd 6.099.586 CAD oder 2.698.932 Aktien überzeichnet. Die

Bezugsrechte insgesamt, einschließlich derjenigen, die auf das zusätzliche

Zeichnungsprivileg zurückgehen, belaufen sich auf 9.607.206 CAD oder

umgerechnet mehr als 270 % der Stammaktien, die nach dem

Bezugsrechtsangebot verfügbar waren.

ITC Corporation Limited ("ITC"), E-Concept Ltd. ("E-Concept") und I-Global

Ltd. ("I-Global"), die als Garanten für das Bezugsrechtsangebot fungierten,

haben in einer Verpflichtungsvereinbarung jeweils zugestimmt, von Burcon

eine solche Anzahl an Wertpapieren zu kaufen, die verfügbar sind, aber

nicht anderweitig gezeichnet werden, so dass im Rahmen des

Bezugsrechtsangebots im Ergebnis mindestens 1.552.044 Aktien ausgegeben

werden sollten ("Standby Commitment"). Da das Bezugsrechtsangebot

überzeichnet war, mussten ITC, E-Concept und I-Global ihren Verpflichtungen

aus dem Vertrag nicht nachkommen. Nach Kenntnis Burcons haben jedoch ITC,

E-Concept wie auch I-Global ihr grundlegendes Zeichnungsprivileg gemäß dem

Bezugsrechtsangebot ausgeübt, um damit die proportionale Anteilsquote an

Burcon aufrechtzuerhalten.

Als Kompensation für das Standby Commitment haben ITC, E-Concept und

I-Global jeweils nicht-transferierbare Aktienoptionen ("Standby Warrants")

erhalten. ITC kann bis zu 198.429 Aktien erwerben, E-Concept 104.220 Aktien

und I-Global 85.362 Aktien. Der Ausübungspreis für die Optionen liegt bei

2,26 CAD pro Aktie. Die Standby Warrants sind nach der Ausgabe zwei Jahre

gültig. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX ist die Ausübung der

Warrants durch ITC, E-Concept und I-Global jeweils von der Zustimmung der

Aktionäre abhängig, die auf dem nächsten Jahrestreffen von Burcon, das

voraussichtlich im September 2015 stattfindet, nachgefragt wird.

Den Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird Burcon für die weitere

Forschung und Entwicklung der Extraktions- und Reinigungstechnologie des

Erbsen- und Sojaproteins einsetzen, sowie für die Kommerzialisierung der

Technologien des Erbsenproteins, die Anmeldung neuer Patentanwendungen und

den Erhalt, die Stärkung und Ausweitung des Patentportfolios. Darüber

hinaus wird Burcon weiter Produktentwicklungsverträge mit führenden

Unternehmen der Lebensmittel-, Getränke- und Nährstoffproduktbranche

vorantreiben, sowie die anderen Proteinextraktions- und

Reinigungstechnologien weiter erforschen und entwickeln sowie den Erlös als

allgemeines Betriebskapital verwenden.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller,

ernährungsphysiologisch hochwertiger Pflanzenproteine. Das Unternehmen hat

ein Portfolio von Patenten über die Zusammensetzung, Anwendung und

Herstellung von Pflanzenproteinen entwickelt, das ausgeht von der

firmeneigenen Technologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen.

Burcons Sojaprotein CLARISOY(TM) ist in säurehaltigen Getränken vollkommen

transparent und bietet einen qualitativ hochwertigen Protein-Nährwert. Es

ist in jedem pH-Bereich hervorragend löslich und von außergewöhnlich reinem

Aroma; Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines

Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R) sind

Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und

Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

www.burcon.ca.

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS

"Johann F. Tergesen"

Johann F. Tergesen

Präsident und Chief Operating Officer

Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt

keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder

zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen und

zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und

anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen,

Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen

wesentlich abweichen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung,

abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen,

einschließlich und ohne Einschränkung der Aussagen bezüglich der Verwendung

der Erlöse aus dem Bezugsrechtsangebot und des Zeitplans für das nächste

Jahrestreffen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig

erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse

können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder

Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche

ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von

Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse

der Geschäftsverhandlungen, Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen,

sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder

Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und

Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten

beschrieben, einschließlich der mit "Risikofaktoren" überschriebenen

Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 23. Juni 2014, hinterlegt bei

der U.S. Securities and Exchange Commission auf www.sec.gov. Jede

zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt,

an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren

Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche

Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren,

entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder

anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den

zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten

Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.

CLARISOY ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company.

Media & Industry Kontakt:

Michael Kirwan

Director, Corporate Development

Burcon NutraScience Corporation

(604) 733-0896

(888) 408-7960 gebührenfrei

mkirwan@burcon.ca

www.burcon.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

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