DGAP-News: Burcon gibt Abschluss des überzeichneten Bezugsrechtsangebots bekannt

Burcon gibt Abschluss des überzeichneten Bezugsrechtsangebots bekannt

DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Burcon gibt Abschluss des überzeichneten Bezugsrechtsangebots bekannt

04.04.2014 / 15:00

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Burcon gibt Abschluss des überzeichneten Bezugsrechtsangebots bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 3. April 2014 - Burcon NutraScience

Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) ("Burcon") gibt

bekannt, dass es das bereits angekündigte Bezugsrechtsangebot ("Rights

Offering") an eingetragene Aktionäre von Stammaktien mit Handelsschluss am

19. Februar 2014 abgeschlossen hat. Das Bezugsrechtsangebot wurde

vollständig gezeichnet und als solches hat Burcon 1.860.276 Stammaktien zu

einem Bezugspreis von 2,82 CAD pro Wertpapier ausgegeben. Der Bruttobetrag

für Burcon beträgt insgesamt 5.245.978 CAD.

Das Bezugsrechtsangebot wurde aufgrund der Nachfrage nach Stammaktien um

annähernd 9.823.337 CAD oder 3.483.453 Aktien überzeichnet. Die

Bezugsrechte insgesamt, einschließlich derjenigen, die auf das zusätzliche

Zeichnungsprivileg zurückgehen, belaufen sich auf 15.069.315 CAD oder

umgerechnet mehr als 280 % der Stammaktien, die nach dem

Bezugsrechtsangebot verfügbar waren.

ITC Corporation Limited ("ITC"), E-Concept Ltd. ("E-Concept") und I-Global

Ltd. ("I-Global"), die als Garanten für das Bezugsrechtsangebot fungierten,

haben in einer Verpflichtungsvereinbarung jeweils zugestimmt, von Burcon

eine solche Anzahl an Wertpapieren zu kaufen, die verfügbar sind, aber

nicht anderweitig gezeichnet werden, so dass im Rahmen des

Bezugsrechtsangebots im Ergebnis mindestens 930.138 Aktien ausgegeben

werden sollten ("Standby Commitment"). Da das Bezugsrechtsangebot

überzeichnet ist, mussten ITC, E-Concept und I-Global ihren Verpflichtungen

aus dem Vertrag nicht nachkommen. Nach Kenntnis Burcons haben jedoch ITC,

E-Concept wie auch I-Global ihr grundlegendes Zeichnungsprivileg gemäß dem

Bezugsrechtsangebot ausgeübt, um damit die proportionale Anteilsquote an

Burcon aufrechtzuerhalten.

Als Kompensation für das Standby Commitment haben ITC, E-Concept und

I-Global jeweils nicht-transferierbare Aktienoptionen ("Standby Warrants")

erhalten. ITC kann bis zu 118.918 Aktien erwerben, E-Concept 62.459 Aktien

und I-Global 51.157 Aktien. Der Ausübungspreis für die Optionen liegt bei

2,82 CAD pro Aktie. Die Standby Warrants sind nach der Ausgabe zwei Jahre

gültig. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX ist die Ausübung der

Warrants durch ITC, E-Concept und I-Global jeweils von der Zustimmung der

Aktionäre abhängig, die auf dem nächsten Jahrestreffen von Burcon, das

voraussichtlich im September 2014 stattfindet, nachgefragt wird.

Den Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird Burcon für die weitere

Forschung und Entwicklung der Extraktions- und Reinigungstechnologie des

Erbsen- und Sojaproteins einsetzen, sowie für die Kommerzialisierung der

Technologien des Erbsenproteins, die Anmeldung neuer Patentanwendungen und

den Erhalt, die Stärkung und Ausweitung des Patentportfolios. Darüber

hinaus wird Burcon weiter Produktentwicklungsverträge mit führenden

Unternehmen der Lebensmittel-, Getränke- und Nährstoffproduktbranche

vorantreiben, sowie die anderen Proteinextraktions- und

Reinigungstechnologien weiter erforschen und entwickeln sowie den Erlös als

allgemeines Betriebskapital verwenden.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller, überlegener

pflanzenbasierter Proteine. Das Unternehmen hat ein Portfolio von Patenten

über die Zusammensetzung, Anwendung und Herstellung von Pflanzenproteinen

entwickelt, das ausgeht von der firmeneigenen Technologie zur Extraktion

und Reinigung von Proteinen. Burcons Sojaprotein CLARISOY(TM) ist in

säurehaltigen Getränken vollkommen transparent und bietet den vollen

Protein-Nährwert; Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und rein

schmeckendes Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R)

sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und

Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

www.burcon.ca.

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS

"Johann F. Tergesen"

Johann F. Tergesen

Präsident und Chief Operating Officer

Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt

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wesentlich abweichen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung,

abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es

gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden,

die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich

von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen

vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und

Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der

Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein

ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische

Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in

den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit

"Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom

25. Juni 2013. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur

für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von

nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz

oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu

aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger

Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die

Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die

zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.

CLARISOY ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company.

Media & Industry Kontakt:

Michael Kirwan

Director, Corporate Development

Burcon NutraScience Corporation

(604) 733-0896

(888) 408-7960 gebührenfrei

mkirwan@burcon.ca

Investor Relations Kontakt:

Matt Glover oder Michael Koehler

Liolios Group Inc.

Tel 949-574-3860

BUR@liolios.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

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