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24.06.2014 23:25:32
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DGAP-News: Braas Monier
DGAP-News: Braas Monier Building Group S.A.: Aktien von Braas Monier erfolgreich platziert
Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 4.166.667 neue Aktien ausgegeben sowie 15.416.667 Aktien aus dem Bestand des Altaktionärs platziert. Das Platzierungsvolumen beträgt somit rund 470 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der Mehrzuteilung erhöht sich die Anzahl der angebotenen Aktien auf 22.520.835, das Platzierungsvolumen entsprechend auf 541 Millionen Euro. Der Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf 57,5 Prozent belaufen. Am 25. Juni 2014 sollen die Aktien von Braas Monier erstmals im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
"Wir freuen uns außerordentlich über den erfolgreichen Börsengang. Dem Interesse der Investoren nach zu urteilen ist es uns offenbar gelungen, den Markt von den Stärken unseres Geschäftsmodells und der Nachhaltigkeit unserer Strategie zu überzeugen", so Pepyn Dinandt, CEO von Braas Monier. "Dieser Erfolg ist für uns gleichzeitig Ansporn, uns mit voller Energie unseren Plänen zu widmen und profitables Wachstum zu generieren - im Interesse unserer Anteilseigner, ebenso wie unserer Mitarbeiter und Kunden."
"Durch die Kapitalerhöhung werden wir unsere Verschuldung erheblich reduzieren können und so schneller als geplant unser angestrebtes Verschuldungsniveau erreichen", ergänzt Matthew Russell, CFO der Gruppe. "Damit gewinnen wir zusätzliche finanzielle Flexibilität bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie."
Von den angebotenen Aktien wurden rund 99 Prozent institutionellen Anlegern und weniger als ein Prozent Privatanlegern zugeteilt. Dabei wurden die von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" beachtet.
Für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Abschluss der Transaktion am 27. Juni 2014 hat sich Braas Monier verpflichtet keine Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen ohne vorherige Zustimmung der Joint Global Coordinators durchzuführen und der abgebende Aktionär, Monier Holdings S.C.A. hat sich für den gleichen Zeitraum verpflichtet, die von ihm gehaltenen Anteile nicht ohne vorherige Zustimmung der Joint Global Coordinators zu veräußern. Das Management von Braas Monier hat sich ebenfalls verpflichtet, die gehaltenen Aktien innerhalb eines gestaffelten Zeitraums von sechs bis 36 Monaten - bezogen auf den Vorstand und den Finanzvorstand - bzw. bis zu 24 Monaten - bezogen auf das weitere Management und Mitglieder des Verwaltungsrats (der "Management Lock-Up") - nur mit Zustimmung der Joint Global Coordinators zu veräußern. Der Management Lock-Up für die Aktie läuft in mehreren Schritten aus.
BNP Paribas, J.P. Morgan und UBS Investment Bank begleiteten den Börsengang als Joint Global Coordinators und sind gemeinsam mit Berenberg und Goldman Sachs die Joint Bookrunners.
Über Braas Monier
Die Braas Monier Building Group ist einer der führenden Hersteller von Produkten für das Geneigte Dach. Das Unternehmen deckt den gesamten Produktionsprozess ab und bietet sowohl Dachziegel und Dachsteine als auch Dachkomponenten in Europa, in einzelnen asiatischen Märkten und in Südafrika an. Eine Vielzahl von Schornsteinen aus Keramik oder Stahl sowie Energiesystemlösungen runden das Portfolio ab. Zum 31.12.2013 war Braas Monier in 36 Ländern aktiv, betrieb 107 Produktionsanlagen und beschäftigte weltweit rund 7.400 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Luxemburg.
Ansprechpartner: Braas Monier Building Group Achim Schreck, Director Group Communications +49 6171 61 28 59 achim.schreck@monier.com
Brunswick Group Sabine Morgenthal +49 174 32 58 886 smorgenthal@brunswickgroup.com
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Braas Monier (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Stabilisierung/Verordnung (EG) 2273/2003 / Deutsches Recht und FSA.
Ende der Corporate News
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24.06.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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275044 24.06.2014
DGAP-News: Braas Monier Building Group S.A. / Schlagwort(e):
Börsengang
Braas Monier Building Group S.A.: Aktien von Braas Monier erfolgreich
platziert
24.06.2014 / 23:25
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APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS
RELEASE.
AKTIEN VON BRAAS MONIER ERFOLGREICH PLATZIERT - ERSTER HANDELSTAG AN DER
FRANKFURTER BÖRSE
Luxemburg, 24. Juni 2014. Die Braas Monier Building Group S.A. (Braas
Monier), der abgebende Aktionär Monier Holdings S.C.A., sowie die
Konsortialbanken unter der Führung der Joint Global Coordinators BNP
Paribas, J.P. Morgan und UBS Investment Bank haben heute gemeinsam den
Emissionspreis für die Aktien von Braas Monier auf 24,00 Euro je Aktie
festgelegt (ISIN LU1075065190, WKN BMSA01). Bei einem Emissionspreis von
24,00 Euro je Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von Braas Monier rund
940 Millionen Euro.
Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 4.166.667 neue Aktien ausgegeben sowie 15.416.667 Aktien aus dem Bestand des Altaktionärs platziert. Das Platzierungsvolumen beträgt somit rund 470 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der Mehrzuteilung erhöht sich die Anzahl der angebotenen Aktien auf 22.520.835, das Platzierungsvolumen entsprechend auf 541 Millionen Euro. Der Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf 57,5 Prozent belaufen. Am 25. Juni 2014 sollen die Aktien von Braas Monier erstmals im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
"Wir freuen uns außerordentlich über den erfolgreichen Börsengang. Dem Interesse der Investoren nach zu urteilen ist es uns offenbar gelungen, den Markt von den Stärken unseres Geschäftsmodells und der Nachhaltigkeit unserer Strategie zu überzeugen", so Pepyn Dinandt, CEO von Braas Monier. "Dieser Erfolg ist für uns gleichzeitig Ansporn, uns mit voller Energie unseren Plänen zu widmen und profitables Wachstum zu generieren - im Interesse unserer Anteilseigner, ebenso wie unserer Mitarbeiter und Kunden."
"Durch die Kapitalerhöhung werden wir unsere Verschuldung erheblich reduzieren können und so schneller als geplant unser angestrebtes Verschuldungsniveau erreichen", ergänzt Matthew Russell, CFO der Gruppe. "Damit gewinnen wir zusätzliche finanzielle Flexibilität bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie."
Von den angebotenen Aktien wurden rund 99 Prozent institutionellen Anlegern und weniger als ein Prozent Privatanlegern zugeteilt. Dabei wurden die von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" beachtet.
Für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Abschluss der Transaktion am 27. Juni 2014 hat sich Braas Monier verpflichtet keine Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen ohne vorherige Zustimmung der Joint Global Coordinators durchzuführen und der abgebende Aktionär, Monier Holdings S.C.A. hat sich für den gleichen Zeitraum verpflichtet, die von ihm gehaltenen Anteile nicht ohne vorherige Zustimmung der Joint Global Coordinators zu veräußern. Das Management von Braas Monier hat sich ebenfalls verpflichtet, die gehaltenen Aktien innerhalb eines gestaffelten Zeitraums von sechs bis 36 Monaten - bezogen auf den Vorstand und den Finanzvorstand - bzw. bis zu 24 Monaten - bezogen auf das weitere Management und Mitglieder des Verwaltungsrats (der "Management Lock-Up") - nur mit Zustimmung der Joint Global Coordinators zu veräußern. Der Management Lock-Up für die Aktie läuft in mehreren Schritten aus.
BNP Paribas, J.P. Morgan und UBS Investment Bank begleiteten den Börsengang als Joint Global Coordinators und sind gemeinsam mit Berenberg und Goldman Sachs die Joint Bookrunners.
Über Braas Monier
Die Braas Monier Building Group ist einer der führenden Hersteller von Produkten für das Geneigte Dach. Das Unternehmen deckt den gesamten Produktionsprozess ab und bietet sowohl Dachziegel und Dachsteine als auch Dachkomponenten in Europa, in einzelnen asiatischen Märkten und in Südafrika an. Eine Vielzahl von Schornsteinen aus Keramik oder Stahl sowie Energiesystemlösungen runden das Portfolio ab. Zum 31.12.2013 war Braas Monier in 36 Ländern aktiv, betrieb 107 Produktionsanlagen und beschäftigte weltweit rund 7.400 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Luxemburg.
Ansprechpartner: Braas Monier Building Group Achim Schreck, Director Group Communications +49 6171 61 28 59 achim.schreck@monier.com
Brunswick Group Sabine Morgenthal +49 174 32 58 886 smorgenthal@brunswickgroup.com
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Braas Monier (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Stabilisierung/Verordnung (EG) 2273/2003 / Deutsches Recht und FSA.
Ende der Corporate News
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24.06.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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275044 24.06.2014
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