DGAP-News: Börsengang der Godewind Immobilien AG: Update zum Bookbuilding

Börsengang der Godewind Immobilien AG: Update zum Bookbuilding

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DGAP-News: Godewind Immobilien AG / Schlagwort(e): Börsengang

Börsengang der Godewind Immobilien AG: Update zum Bookbuilding

26.03.2018 / 16:41

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,

KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Börsengang der Godewind Immobilien AG:

Update zum Bookbuilding

Frankfurt, am 26. März 2018. Godewind Immobilien AG (die "Gesellschaft" oder

"Godewind") hat am 09. März 2018 Pläne für ihren Börsengang am regulierten

Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekanntgegeben.

Seit Beginn der Angebotsperiode am 12. März 2018 ist der Börsengang auf

reges Investoreninteresse gestoßen. Godewind erwartet nun Brutterlöse in

Höhe von EUR375 Millionen durch den Verkauf von 93.750.000 der bis zu

112.500.000 angebotenen neu auszugebenden Stückaktien aus der

IPO-Kapitalerhöhung zum Angebotspreis von EUR4,00 je Aktie. Trotz des

anspruchsvollen Marktumfeldes hat Godewind bereits Kaufangebote in dieser

Höhe sowohl von internationalen als auch deutschen Investoren erhalten.

Wie berichtet, beabsichtigt Godewind die Netterlöse aus dem Börsengang

kurzfristig in Gewerbeimmobilienportfolios in Deutschland zu investieren.

Zur Finanzierung dieser und weiterer Akquisitionen kann die Gesellschaft

neben den Erlösen aus dem Börsengang und neuer bzw. bestehender

Fremdkapitalfinanzierungen künftig auch weitere Aktien als Gegenleistung

ausgeben.

Die Angebotsperiode endet wie geplant am 27. März 2018. Die Aktien von

Godewind werden voraussichtlich erstmals am Donnerstag, 5. April 2018 am

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter dem

Börsenkürzel GWD gehandelt. Die International Securities Identification

Number (ISIN) lautet DE000A2G8XX3 und die deutsche Wertpapierkennnummer

lautet A2G8XX.

Citi und JP Morgan agieren als Joint Global Coordinators und zusammen mit

Berenberg und Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint

Bookrunners.

Über Godewind Immobilien AG

Die Godewind Immobilien AG (GWI) ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien

spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf

dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios sowie Akquisitionen in

den Segmenten Logistik und Einzelhandel. Als aktiver Portfolio- und

Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und

Einkommenssteigerung an, die sich durch das regelmäßige Heben von

Wertschöpfungspotenzial ergänzt. Durch ein weitreichendes Immobiliennetzwerk

für Akquisitionen, strebt Godewind mittelfristig an, ein Immobilienportfolio

von rund EUR3 Milliarden aufzubauen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com

Kontakt Details

Investor Relations Kontakt

Gunnar Janssen

Godewind Immobilien AG

Telefon +49 69 25 73 75 190

E-Mail g.janssen@godewind-ag.com

Presse Kontakt

Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Telefon +49 40 60 91 86 65

E-Mail godewind-ag@kirchhoff.de

Disclaimer

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden

Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer

bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Godewind Immobilien AG

(die "Gesellschaft" und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten

Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend

verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder

mit einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen

Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten ohne vorherige Registrierung und außerhalb des

Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis

nach den Vorschriften des Securities Act und in Übereinstimmung mit den

geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen

Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten nicht verkauft oder angeboten

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils

des Angebots in den Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines

öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland und Luxemburg autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des

EWR als der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg, der die

Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden

und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem Relevanten

Mitgliedsstaat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes

öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in

Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte

Investoren" definiert werden;

oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs.

2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine

Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die

Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die

Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien

zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im

Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat

definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die

Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie

2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der

Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat

und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht

im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere

Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich

nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition

in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000) zur Verfügung,

die (i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit

Investitionen haben, welche unter die Definition eines "professionellen

Anlegers" gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000

("Financial Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net

worth entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen

(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden),

und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die keine

Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser Mitteilung

vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen oder auf

dessen Grundlage handeln. Die Gesellschaft hat keine Handlungen unternommen,

die ein Angebot von Aktien oder den Besitz oder den Vertrieb dieser

Materialien oder sonstiger Angebote oder Werbematerialien in Bezug auf

solche Aktien in einer Rechtsordnung mit Ausnahme von Deutschland und

Luxemburg ermöglichen würden, wo Maßnahmen zu diesem Zweck erforderlich

sind.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten

oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse

oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,

aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit

Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere

Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen

Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich

auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt

oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,

noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer

Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich

im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen

werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige. Diese Veröffentlichung stellt weder

ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher

Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis

eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Godewind Immobilien

AG sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der

Wertpapierprospekt wird auf der Website der Godewind Immobilien AG

(www.Godewind-ag.com) kostenfrei erhältlich sein.

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26.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Godewind Immobilien AG

Am Sandtorkai 77

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 40 36 09 05 43

E-Mail: g.janssen@godewind-ag.com

ISIN: DE000A2G8XX3

WKN: A2G8XX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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668753 26.03.2018

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