DGAP-News: Bio-Gate AG: Bio-Gate stärkt Kapitalkraft und passt Prognose an

Bio-Gate AG: Bio-Gate stärkt Kapitalkraft und passt Prognose an

Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Prognoseänderung

02.12.2014 15:05

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service

der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEINFORMATION

Bio-Gate stärkt Kapitalkraft und passt Prognose an

- Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

- Wandelschuldverschreibungen vom Februar 2014 sollen komplett in Aktien

gewandelt werden

- Ankerinvestoren unterstützen eingeschlagenen Weg

- Anpassung der Prognose für 2014

Nürnberg, 2. Dezember 2014 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein

führender Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen

Oberflächen für die Medizintechnik, hat eine Barkapitalerhöhung unter

Ausschluss des Bezugsrechts platziert. Der Gesellschaft fließen damit rund

0,5 Mio. Euro zu.

Bio-Gate hat dabei von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23. Mai

2014 Gebrauch gemacht, das Grundkapital um bis zu 10 Prozent unter

Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen. Insgesamt wurden 376.972 neue

Aktien zu einem Preis von 1,40 Euro je Aktie im Rahmen einer

Privatplatzierung begeben. Der Bruttoemissionserlös beträgt 0,5 Mio. Euro.

Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich im Zuge der Kapitalmaßnahme

um 376.972 Euro auf 4.146.701 Euro. Die Transaktion wurde von der VEM

Aktienbank begleitet.

Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft alle im Februar 2014

begebenen, unverzinslichen Inhaber-Wandelschuldverschreibungen über

insgesamt 156.972 Stück im Verhältnis 1:1 in Aktien der Bio-Gate AG zu

wandeln. Die Ankerinvestoren haben hierzu ihre Bereitschaft gegenüber der

Gesellschaft signalisiert. Bei voller Wandelung der

Inhaber-Wandelschuldverschreibungen würde das Grundkapital dann 4.303.673

Euro betragen.

Wie im Halbjahresbericht 2014 bereits erwähnt, kam es durch Umstellungen in

der Vertriebsorganisation bei einem Kunden im Bereich der antibakteriellen

Additive zu Verzögerungen. Zusätzlich konnten durch die Reorganisation von

Unternehmensbereichen bei Kunden im Beschichtungsgeschäft

Entwicklungsprojekte nicht fristgerecht gestartet werden was zu einer

Umsatzverschiebung im aktuellen Geschäftsjahr führt. Der Vorstand geht

daher für das Geschäftsjahr 2014 von einem Umsatzrückgang aus. Durch die

verbesserte Kostenstruktur im Bio-Gate Konzern wird der Jahresfehlbetrag

trotz des Umsatzrückgangs aber nicht ausgeweitet.

Kontakt:

Cortent Kommunikation AG

Gerd Rückel

Tel: 069 / 57 70 300 - 0

presse@bio-gate.de

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

www.bio-gate.de

Über Bio-Gate:

Das Medizintechnikunternehmen Bio-Gate AG entwickelt und vertreibt

Anwendungen, die auf Basis einer einzigartigen Silber-Technologie

Infektionen vermeiden und so die Gesundheit verbessern. Bio-Gate ist darauf

spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags

durch reines Silber mit einem langfristig und medizinisch wirksamen Schutz

gegen Bakterien, Keime und andere Krankheitserreger auszustatten. Bio-Gate

verfügt über drei Geschäftsfelder, um Produkte vielfältiger Art mit einem

antimikrobiellen Schutz zu versehen: das Veredeln von Materialien, das

Beschichten von Oberflächen sowie das Testen von Materialien und

Werkstoffen hinsichtlich ihrer antimikrobiellen oder antiadhäsiven

Eigenschaften. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg deckt als

Systemanbieter die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die

Zulassung bis zur Produktion ab. Darüber hinaus sind in der

Tochtergesellschaft BioEpiderm GmbH die Entwicklung und Vermarktung von

Kosmetik- und Körperpflegeprodukten gebündelt. Zu den wichtigsten Kunden

von Bio-Gate zählen beispielsweise der Kosmetikhersteller LR Health and

Beauty Systems, die Stada AG sowie führende internationale Unternehmen aus

der Medizintechnikbranche.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die

"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere

sind bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S.

persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have

already been sold.

02.12.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 48

90411 Nürnberg

Deutschland

Telefon: 0911 597 24 83 00

Fax: 0911 597 24 83 01

E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de

Internet: www.bio-gate.de

ISIN: DE000BGAG981

WKN: BGAG98

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart;

Frankfurt in Open Market (Entry Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------