DGAP-News: Barkapitalerhöhung der Heliocentris Energy Solutions AG vollständig platziert - Zufluss von EUR 18,7 Mio. frischem Kapital

Barkapitalerhöhung der Heliocentris Energy Solutions AG vollständig platziert - Zufluss von EUR 18,7 Mio. frischem Kapital

DGAP-News: Heliocentris Energy Solutions AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung

Barkapitalerhöhung der Heliocentris Energy Solutions AG vollständig

platziert - Zufluss von EUR 18,7 Mio. frischem Kapital

12.05.2015 / 20:15

---------------------------------------------------------------------

Corporate News

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA BESTIMMT.

Barkapitalerhöhung der Heliocentris Energy Solutions AG vollständig

platziert - Zufluss von EUR 18,7 Mio. frischem Kapital

- Barkapitalerhöhung über 3.250.289 neue Aktien vollständig durch

Bezugsrechte und Überbezug platziert, keine Privatplatzierung nötig

- Brutto-Emissionserlös in Höhe von EUR 18,7 Mio.

- Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet

Berlin, 12. Mai 2015 - Die Heliocentris Energy Solutions AG (ISIN

DE000A1MMHE3) hat die neuen Aktien aus der am 27. April 2015

bekanntgegebenen Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht der

Aktionäre in vollem Umfang von 3.250.289 Stück zu je EUR 5,75 erfolgreich

platziert. Das Grundkapital erhöht sich mit der Ausgabe der neuen auf den

Namen lautenden Stückaktien von derzeit EUR 10.991.944 auf EUR 14.242.233.

Durch diese Barkapitalerhöhung fließt der Heliocentris Energy Solutions AG

ein Brutto-Emissionserlös von insgesamt EUR 18,7 Millionen zu.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister werden die neuen

sowie die bestehenden Aktien der Gesellschaft voraussichtlich am 19. Mai

2015 (erster Handelstag 20. Mai 2015) zum Handel im regulierten Markt

(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Ayad Abul-Ella, Vorstandsvorsitzender der Heliocentris Energy Solutions AG,

kommentiert: "Nach dem fulminanten Wachstum in 2014 konnten wir in den

ersten Monaten des laufenden Jahres unsere Umsätze und Auftragseingänge

erneut deutlich steigern und befinden uns damit weiterhin auf starkem

Wachstumskurs. Wir freuen uns durch die hohe Nachfrage von großen

institutionellen Anlegern eine Vollplatzierung der Kapitalerhöhung mit

voller Ausschöpfung des genehmigten Kapitals erzielt zu haben."

Die Transaktion wurde von der quirin bank AG, Berlin, als alleinigem

Bookrunner durchgeführt. Das Angebot erfolgte unter Ausnutzung des

bestehenden Genehmigten Kapitals 2014/I, das durch die Ermächtigung der

Hauptversammlung vom 26. Juni 2014 geschaffen wurde. Die neuen Aktien

werden mit Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2014 ausgegeben.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot in

Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und

veröffentlichten Prospekts. Der Prospekt ist auf der Internetseite der

Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft zur kostenlosen

Ausgabe erhältlich.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika

dürfen Wertpapiere nur mit vorheriger Registrierung oder - ohne vorherige

Registrierung - nur unter Nutzung einer Ausnahme von den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Ein

öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere weder in Australien, Kanada, Japan noch Südafrika noch an oder

für Rechnung von australischen, kanadischen, japanischen oder

südafrikanischen Einwohnern verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder

Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten

Königreich nur an Personen verteilt werden, die (i) Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

Fassung) (die "Order") haben oder (ii) von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der

Order ("high net worth entities, unincorporated associations etc.") erfasst

sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Im

Vereinigten Königreich richtet sich dieses Dokument nur an Relevante

Personen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person

ist, sollte aufgrund dieses Dokuments oder seines Inhaltes weder tätig

werden noch auf dieses vertrauen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, ist nur für

Relevante Personen verfügbar und wird nur mit Relevanten Personen

durchgeführt.

Über Heliocentris Energy Solutions AG

Die Heliocentris Energy Solutions AG ist ein technologisch führender

Anbieter von Energie-Management-Systemen und hybriden Energielösungen und

Dienstleistungen für stationäre Industrieanwendungen sowie für Produkte für

die berufliche und universitäre Ausbildung sowie angewandte Forschung in

den Bereichen Brennstoffzellen-, Solar-, Wind- und Wasserstofftechnologien.

Heliocentris' Energie-Management-System schafft intelligente,

ferngesteuerte und hocheffiziente hybride Energielösungen mit hoher

Verfügbarkeit aus den unterschiedlichsten Komponenten - wie beispielsweise

Batterien, Solarmodulen, konventionellen Dieselgeneratoren und

Brennstoffzellen. Diese Lösungen reduzieren den CO2-Ausstoß um 50 % und die

Betriebskosten bis zu 60 % gegenüber konventionellen Energielösungen für

Mobilfunkbasisstationen. Heliocentris Brennstoffzellensysteme gewährleisten

unterbrechungsfreie Stromversorgung mit langen Überbrückungszeiten für

kritische Infrastrukturen wie beispielsweise TETRA Basisstationen im

Behördenfunk, Back-Bone Mobilfunkstandorte, Stromverteiler- und

Serverstationen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 185 Mitarbeiter

und hat seinen Firmensitz in Berlin sowie Standorte in München, Stuttgart,

Dubai, Yangon, Vancouver und Johannesburg. Die Aktien der Heliocentris AG

werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der WKN

A1MMHE gehandelt. Weitere Informationen unter www.heliocentris.com.

Kontakt

Heliocentris Energy Solutions AG

Investor Relations

D-12489 Berlin

Rudower Chaussee 29

Tel. +49 (0)30 340 601 500

Fax +49 (0)30 340 601 599

IR@Heliocentris.com

---------------------------------------------------------------------

12.05.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Heliocentris Energy Solutions AG

Rudower Chaussee 29

12489 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 340 601 500

Fax: +49 (0)30 340 601 599

E-Mail: ir@heliocentris.com

Internet: www.heliocentris.com

ISIN: DE000A1MMHE3

WKN: A1MMHE

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open

Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------

356855 12.05.2015