DGAP-News: AWD Holding AG

DGAP-News: AWD Holding AG: Swiss Life und AWD wollen mit strategischer Partnerschaft Wachstum beschleunigen

AWD Holding AG / Strategische Unternehmensentscheidung

03.12.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Swiss Life kündigt öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von EUR 30 je AWD-Aktie an

Hannover, 3. Dezember 2007. Swiss Life, eine führende europäische Anbieterin von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen mit Sitz in Zürich, und AWD, der grösste unabhängige Finanzdienstleister Europas mit Sitz in Hannover, planen eine strategische Partnerschaft zur Unterstützung ihrer internationalen Wachstumsstrategien. In diesem Zusammenhang wird Swiss Life im Januar 2008 allen Aktionären der AWD Holding AG ein freiwilliges Kaufangebot zum Preis von EUR 30 je Aktie unterbreiten. Das Angebot wird vom Vorstand von AWD unterstützt. Die Familie des Unternehmensgründers Carsten Maschmeyer unterstützt das Angebot ebenfalls und wird es mit 20% des Aktienkapitals annehmen. Gemeinsam halten die Familie Maschmeyer und Swiss Life in der Summe rund 35% der Aktien. Swiss Life wird wichtiger Produktpartner von AWD; dabei wird AWD das Geschäftsmodell der unabhängigen Finanzberatung und der offenen Produktplattform beibehalten. Die Transaktion soll sich spätestens ab 2009 positiv auf den Gewinn je Swiss Life-Aktie auswirken. Am angekündigten Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu CHF 2,5 Milliarden hält Swiss Life fest.

Rolf Dörig, Präsident der Konzernleitung von Swiss Life, sagte: 'Swiss Life und AWD ergänzen sich hervorragend. Die strategische Partnerschaft mit AWD öffnet uns den Zugang zu den Wachstumsmärkten Zentral- und Osteuropas und dem österreichischen Markt. Gleichzeitig können wir unsere Marktdurchdringung in Deutschland ausbauen und unsere Position in der Schweiz weiter stärken. Gemeinsam schaffen wir gute Voraussetzungen dafür, dass AWD und Swiss Life ihr profitables Wachstum in den nächsten Jahren beschleunigt fortsetzen können. Ich freue mich, dass Carsten Maschmeyer für mindestens weitere fünf Jahre Vorstandsvorsitzender von AWD bleibt. Damit ist die Kontinuität in der Führung und eine erfolgreiche Weiterentwicklung von AWD gewährleistet.'

Carsten Maschmeyer, Vorstandsvorsitzender der AWD Gruppe, sagte: 'Mit Swiss Life haben wir einen starken Partner, der uns beim Erreichen unserer ehrgeizigen Wachstumsziele auch ausserhalb von Deutschland unterstützt. Swiss Life steht für Zuverlässigkeit und Qualität. Wir verfügen über eine starke Vertriebskraft und einen einzigartigen Beratungsansatz. Gemeinsam werden wir noch stärker, noch internationaler und sind noch besser in der Lage, neue Märkte zu erschliessen. Wir werden auch in der neuen Konstellation unser bewährtes unabhängiges Beratungskonzept auf Basis der privaten Finanzstrategie beibehalten und unseren Kunden weiterhin eine breite Best-Select-Palette von Produkten anbieten.'

Kaufangebot mit Prämie von 36% zum Drei-Monats-Durchschnittspreis

Swiss Life strebt die Mehrheit bei AWD an und plant die Abgabe eines Kaufgebots zu einem Preis von EUR 30 je AWD-Aktie. Dies entspricht einer Unternehmensbewertung von insgesamt rund EUR 1,16 Milliarden (rund CHF1,9 Milliarden) sowie einer Prämie von zirka 36% auf den gewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate in Höhe von EUR 22,06. Nach der Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland (BaFin) wird Swiss Life im Januar 2008 die Angebotsunterlagen veröffentlichen. Swiss Life hält heute bereits 2,68% der Aktien von AWD sowie sonstige Finanzierungsinstrumente zum Kauf weiterer 2,75%. Das Angebot wird vom Vorstand von AWD unterstützt. Auch die Familie des Unternehmensgründers Maschmeyer unterstützt das Angebot und hat sich unwiderruflich verpflichtet, es für 20% des Aktienkapitals anzunehmen. Carsten Maschmeyer bleibt für mindestens weitere fünf Jahre Vorstandsvorsitzender und die Familie Maschmeyer mit rund 10% Anteilseigner von AWD.

Unabhängigkeit der Beratung bleibt erhalten

Die AWD Gruppe ist der größte unabhängige Finanzdienstleister Europas mit einem starken Vertriebsnetz in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Darüber hinaus hat sie eine starke Position in den Wachstumsmärkten Zentral- und Osteuropas und ist auch in Großbritannien tätig. In den ersten neun Monaten 2007 haben die über 6300 AWD-Finanzberater rund 370 000 Kunden erfolgreich beraten, davon 150 000 Neukunden und 220 000 Stammkunden. Insgesamt besteht die Kundenbasis von AWD aus mehr als 1,9 Millionen Privatkunden. Auch in der neuen Konstellation wird AWD das erfolgreiche Geschäftsmodell beibehalten, das auf einer unabhängigen, hoch qualifizierten Finanzberatung basiert. Mit einer weiterhin großen Auswahl von Produktpartnern bleibt die bisherige Partner- und Produktunabhängigkeit gewährleistet. Rolf Dörig sagte: 'Unabhängige Finanzdienstleister werden künftig im Vertrieb von Vorsorgeprodukten eine noch größere Rolle spielen. Im Rahmen unseres Mehrkanalvertriebs kommt deshalb dieser Partnerschaft mit AWD eine hohe Bedeutung zu.' Der Unternehmenssitz der AWD Gruppe bleibt Hannover und das Unternehmen bleibt börsennotiert.

Swiss Life erwartet deutliche Steigerung des Neugeschäftsvolumens

Swiss Life erhält als wichtiger Produktpartner von AWD zusätzliche Vertriebskraft und kann somit ihr Wachstum beschleunigt fortsetzen. Insbesondere in Deutschland erwartet Swiss Life einen Wachstumsschub. In der Schweiz wird sie ihre Marktdurchdringung vor allem im jüngeren Kundensegment und bei fondsgebundenen Produkten ausbauen können. Auch in den übrigen Märkten von AWD, in denen Swiss Life heute noch nicht tätig ist, eröffnen sich neue Wachstumsmöglichkeiten. Zudem kann Swiss Life von der Kundennähe von AWD profitieren, um Produkte noch kundenorientierter zu entwickeln.

Transaktion mit positivem Einfluss auf Gewinn je Swiss Life-Aktie

Swiss Life wird den Kauf der Anteile an AWD aus eigenen Mitteln finanzieren. Swiss Life rechnet damit, dass die Transaktion spätestens ab 2009 einen positiven Einfluss auf ihren Gewinn je Aktie haben wird. Am angekündigten Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu CHF 2,5 Milliarden hält Swiss Life fest.

Die Angebotsunterlagen für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot wird nach der Genehmigung durch die BaFin im Internet unter www.swisslife.com veröffentlicht werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Swiss Life wurde bei dieser Transaktion von Credit Suisse und Gut Corporate Finance beraten.

AWD stärkt Vertriebsressort im Vorstand

Die AWD Holding AG wird den quantitativen und qualitativen Auf- und Ausbau des Vertriebes konsequent fortsetzen. Der Aufsichtsrat hat mit sofortiger Wirkung Wilhelm Zsifkovits einstimmig zum Vorstand für das Ressort Konzern-Vertrieb berufen.

Die AWD Gruppe ist in einem ausgewiesenen people's business aktiv. Gut ausgebildete und motivierte und leistungsbereite Mitarbeiter sind in diesem Umfeld von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche, zukünftige Geschäftsentwicklung. Seit dem Jahr 2001 ist allein die Zahl der AWD-Finanzberater um mehr als 3800 auf rund 6300 gestiegen. Mit dieser Entscheidung trägt die AWD Holding AG dieser dynamischen Entwicklung Rechnung.

Zsifkovits, gebürtiger Österreicher, verfügt über eine langjährige Erfahrung als Mitglied der AWD-Geschäftsführung in den wichtigen Wachstumsmärkten Österreich, Schweiz sowie Zentral- und Osteuropa. Er ist Absolvent der Generalstabsausbildung an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Zusätzlich hat er das Studium der Politikwissenschaft mit dem Magister abgeschlossen. Wilhelm Zsifkovits war von 1997 an als Vertriebsgeschäftsführer maßgeblich am Aufbau von AWD Österreich beteiligt. 1998 wurde zusätzlich zu seinen Aufgaben in Österreich Vertriebsgeschäftsführer von AWD Schweiz. Im Jahre 2004 übernahm Zsifkovits darüber hinaus die Aufgabe des Geschäftsführers für Ost- und Zentraleuropa. Dabei war er verantwortlich für den Aufbau von AWD in den Ländern Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Rumänien, Ungarn und Kroatien, die zu den großen Wachstumsmärkten der AWD Gruppe zählen.

Seit Januar 2006 konzentrierte sich Wilhelm Zsifkovits auf die Aufgabe als Mitglied der Geschäftsleitung der AWD Schweiz.

'Als langjähriger Geschäftsführer von AWD Österreich, AWD Schweiz und zusätzlicher Geschäftsführer für den Aufbau von AWD in den Ländern Ost- und Zentraleuropas ist Wilhelm Zsifkovits ein ausgewiesener Kenner von AWD und eine willkommene Stärkung des Vertriebes ', sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der AWD Holding AG, Dr. Carl Hermann Schleifer.

Im gegenseitigen Einvernehmen ist Dr. Ulf Mainzer (42) aus dem Vorstand der AWD Holding AG mit Wirkung zum 30. November 2007 ausgeschieden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Mainzer für die geleistete Arbeit und wünscht ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute.

Die AWD Holding AG wurde von der Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.

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03.12.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: AWD Holding AG AWD-Platz 1 30659 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 9020-5120 Fax: +49 (0)511 9020-5121 E-mail: investor.relations@awd.de Internet: www.awd.de ISIN: DE0005085906 WKN: 508590 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------