DGAP-News: AURELIUS beschließt Privatplatzierung von Aktien der Berentzen-Gruppe AG

AURELIUS beschließt Privatplatzierung von Aktien der Berentzen-Gruppe AG

DGAP-News: AURELIUS SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

AURELIUS beschließt Privatplatzierung von Aktien der Berentzen-Gruppe AG

01.03.2016 / 17:45

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AURELIUS beschließt Privatplatzierung von Aktien der Berentzen-Gruppe AG

München, 1. März 2016 - Der AURELIUS Konzern (ISIN DE000A0JK2A8)

beabsichtigt, bis zu 4.900.012 Aktien der Berentzen-Gruppe AG (ISIN

DE0005201602) im Rahmen einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes

Bookbuilding-Verfahren an institutionelle Investoren zu platzieren.

AURELIUS hält aktuell noch 51,04 Prozent am Grundkapital (entspricht

4.900.012 Aktien) der Berentzen-Gruppe AG und plant, diesen Anteil im

Rahmen der Transaktion zu reduzieren bzw. vollständig zu veräußern.

Der AURELIUS Konzern beabsichtigt, nach der erfolgreichen Neuausrichtung

und Weiterentwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren, die Aktie der

Berentzen-Gruppe durch eine deutliche Erhöhung des Streubesitzes noch

attraktiver für institutionelle Investoren in Europa zu machen.

Das Bookbuilding zur Platzierung der Aktien startet sofort. Berenberg

begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner.

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Diese Pressemitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

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nach dem U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung vorliegt. Der

Verkäufer hat keinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten

registriert und beabsichtigt keine Registrierung und beabsichtigt keine

Durchführung eines öffentlichen Angebots von Wertpapieren in den

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Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Pressemitteilung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Pressemitteilung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann die platzierende

Bank und alle mit ihr verbundenen Unternehmen als Investor auf eigene

Rechnung Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene

Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Zusätzlich kann die platzierende

Bank oder mit ihr verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps

mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang die platzierende Bank oder mit

ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Die

platzierende Bank beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer

in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.

Die platzierende Bank handelt im Namen von AURELIUS und niemand anderen im

Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und ist anderen Personen

gegenüber nicht verantwortlich. Sie muss Dritten gegenüber die Maßnahmen

zum Schutz ihrer Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines

etwaigen Angebots von Aktien beraten.

ÜBER AURELIUS

AURELIUS ist seit vielen Jahren international erfolgreich im Markt für

Unternehmensübernahmen und eine der führenden europäischen

Beteiligungsgruppen. Ausgehend von Büros in München, London, Stockholm und

Madrid erwirbt AURELIUS europaweit Unternehmen und Konzernabspaltungen mit

Entwicklungspotenzial. Die Tochterunternehmen werden unter dem Dach von

AURELIUS strategisch langfristig ausgerichtet und weiterentwickelt und

profitieren dabei von der Managementerfahrung und Finanzkraft des

Mutterkonzerns.

Aktuell zählen weltweit 25 Konzernunternehmen mit Standorten in Europa,

Asien, und den USA zum AURELIUS Konzern. Dazu gehören zahlreiche bekannte

Traditionsmarken, Dienstleistungsunternehmen sowie Industrieunternehmen.

Die Akquisition von Unternehmen erfolgt nach strengen

Investitionskriterien, unterliegt aber keinem Branchenfokus. Die Aktie der

AURELIUS SE & Co. KGaA ist im m:access der Börse München gelistet und wird

unter der ISIN DE000A0JK2A8 an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon +49 (89) 544799 - 0

Fax +49 (89) 544799 - 55

investor@aureliusinvest.de

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