DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Anleiheaufstockung auf 130 Mio. Euro erfolgreich durchgeführt

ADLER Real Estate AG: Anleiheaufstockung auf 130 Mio. Euro erfolgreich durchgeführt

DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

ADLER Real Estate AG: Anleiheaufstockung auf 130 Mio. Euro erfolgreich

durchgeführt

15.01.2015 / 17:00

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Mitteilung gem. § 19 Abs. 1 c) AGB der Deutsche Börse AG für den

Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse

ADLER Real Estate: Anleiheaufstockung auf 130 Mio. Euro erfolgreich

durchgeführt

- Ausgabekurs von 102 %

- Kupon von 6,00 % p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung

- Reine Privatplatzierung

Hamburg, den 15. Januar 2015. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main,

hat eine weitere Aufstockung der im April 2014 begebenen und im Juli 2014

auf 100 Mio. Euro aufgestockten Unternehmensanleihe 2014/2019 (ISIN:

DE000A11QF02 / WKN: A11QF0) um 30 Mio. Euro auf 130 Mio. Euro durchgeführt.

Die Platzierung erfolgte im Wege einer Privatplatzierung an einen kleinen

Kreis institutioneller Investoren. Der Ausgabekurs betrug 102 %. Der

Nettoemissionserlös aus der Aufstockung soll im Wesentlichen für den Erwerb

weiterer Immobilienportfolios und zur Finanzierung des weiteren Wachstums

verwendet werden. ADLER investiert gezielt in Wohnimmobilienportfolios mit

Liegenschaften in den Randlagen der deutschen Ballungsräume, die über ein

nachhaltiges Wertsteigerungs- und Ertragspotential verfügen.

Die im Rahmen der Aufstockung ausgegebenen Schuldverschreibungen werden

voraussichtlich am 19. Januar 2015 in die laufende Notierung der

Unternehmensanleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse mit

Teilnahme im Segment Prime Standard für Unternehmensanleihen einbezogen.

Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis zum 1. April 2019 und ist mit

einem Kupon von 6,00 % p.a. ausgestattet. Die Zinszahlungen erfolgen

halbjährlich. Die Platzierung der Aufstockung hat die ODDO SEYDLER BANK AG,

Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Der Vorstand

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der

ADLER Real Estate AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen

gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser

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zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der

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Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in

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zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese

Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht

gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer

Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis

gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten

oder verkauft werden.

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15.01.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: ADLER Real Estate AG

Gänsemarkt 50

20354 Hamburg

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Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0

Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35

E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A1R1A4, A11QF0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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