DGAP-News: Adinotec AG: Start der Kapitalmaßnahmen ebnet den Weg für die strategische Neuausrichtung

Adinotec AG: Start der Kapitalmaßnahmen ebnet den Weg für die strategische Neuausrichtung

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Adinotec AG: Start der Kapitalmaßnahmen ebnet den Weg für die strategische

Neuausrichtung

04.11.2016 / 08:00

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Adinotec AG: Start der Kapitalmaßnahmen ebnet den Weg für die strategische

Neuausrichtung

- Kapitalherabsetzung im Verhältnis 20:1

- Sachkapitalerhöhung zum unmittelbaren Geschäftsaufbau

- Barkapitalerhöhung zur Schaffung zusätzlicher Liquidität

München, 4. November 2016 - Die im Entry Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse notierte Adinotec AG (ISIN DE000A0EQWK9) startet die

Umsetzung der von der Hauptversammlung am 8. August 2016 beschlossenen

Kapitalmaßnahmen.

Im ersten Schritt wird das Grundkapital der Adinotec AG in Höhe von derzeit

EUR 2.889.911,00 auf EUR 144.496,00 herabgesetzt. Der Beschluss über die

Kapitalherabsetzung und die entsprechende Satzungsänderung wurde am 19.

Oktober 2016 in das Handelsregister eingetragen und ist damit wirksam. Die

Kapitalherabsetzung erfolgt durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis

20:1 durch die depotführenden Institute und die Clearstream Banking AG,

Frankfurt am Main, mit Wirkung zum 04. November 2016. Für je 20 alte Aktien

mit der ISIN DE000A0EQWK9 erhalten die Adinotec-Aktionäre je eine neue

konvertierte Aktie der ISIN DE000A2DA406 mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital von EUR 1,00.

Im zweiten Schritt erfolgt im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung um EUR

1.437.232,00 die Einbringung von 49 % der Anteile an der Adinotec Slovakia

s.r.o (ASRO). ASRO ist eine Gesellschaft, an der aktuell die Adinotec Ltd

49 % der Anteile und der slowakische Partner EKOFIN - ein Unternehmen der

Firmengruppe vom Bauunternehmer Miroslav Remeta - 51 % der Anteile hält.

Als Sacheinlage wird die Adinotec Ltd ihre 49-prozentige Beteiligung an der

ASRO vollumfänglich auf die Adinotec AG übertragen.

Die Sachkapitalerhöhung legt einen Grundstein für das künftige operative

Wachstum der Adinotec AG. Mit der Einbringung der ASRO-Anteile hat sich die

Adinotec AG eine wesentliche Beteiligung an einer Gesellschaft gesichert,

die in der Slowakei mit einer der größeren lokalen Baufirmen kooperiert,

und gewinnt damit erheblich an Wert. Die ASRO, die hochinnovative

Verfestigungsprodukte für Tragschichten im Straßenbau für den slowakischen

Markt exklusiv anbietet, verfügt mit der Remeta-Firmengruppe über einen

starken strategischen Partner vor Ort. Die ASRO hat bereits mit einer

anderen Tochtergesellschaft der Remeta Firmengruppe, der DUHA a. s., einen

LOI unterzeichnet, der vorsieht, diverse Bauprojekte in der Slowakei

gemeinsam umzusetzen. DUHA ist eine der größeren Baufirmen in der Slowakei,

die beispielsweise auch aktuell am Bau eines Autobahntunnels in der

Slowakei mit einer Auftragssumme von EUR 410 Millionen beteiligt ist.

"Die Slowakei hat schon in jüngerer Vergangenheit ambitionierte

Infrastrukturprojekte umgesetzt. Zum Beispiel den Anschluss des Flughafens

Bratislava ans Schienennetz, den Ausbau mehrerer Abschnitte der Autobahn D1

- unter anderem zwischen Bratislava und Kosice - sowie mehrere imposante

Tunnelprojekte. Mit der Beteiligung der Adinotec AG an ASRO betreten wir

diesen vitalen und kontinuierlich wachsenden Markt", sagt Alexander

Papenberg, Vorstand der Adinotec AG. Die innovativen Baustoffe aus der

Perenium-Gruppe, die seit Februar 2016 in unabhängigen Geo-Laboratorien

getestet werden, können im Straßenbau zu signifikanter Reduzierung der

Baudauer beitragen und somit die Projektkosten deutlich senken. Sie sollen

nun Anwendung bei verschiedenen Bauvorhaben des slowakischen Partners der

Adinotec finden. Ferner kümmert sich dieser Partner um administrative

Aufgaben wie den Dialog mit den staatlichen Genehmigungs- und

Zulassungsstellen.

Nach der Sachkapitalerhöhung wird das Grundkapital um EUR 126.580,00 durch

Ausgabe von 126.580 neuen Inhaberaktien zum Nennbetrag von je EUR 1,00

gegen Bareinlage unter Gewährung des mittelbaren Bezugsrechts der Aktionäre

erhöht. Aktionäre aus dem Umfeld der Gesellschaft haben sich bereit

erklärt, auf die Ausübung von Bezugsrechten zu verzichten, so dass im

Rahmen des Bezugsangebots maximal 99.900 neue Aktien gezeichnet werden

können. Der Ankeraktionär LEHNER INDUSTRIES hat sich zudem verpflichtet,

die von den Altaktionären nicht bezogenen neuen Aktien zum Bezugspreis zu

übernehmen, damit der Adinotec AG in jedem Fall der volle Betrag der

Kapitalerhöhung zukommt. Diese garantiert der Gesellschaft in Kombination

mit der weiteren Finanzierung des Ankeraktionärs LEHNER INDUSTRIES

zusätzliche Liquidität sowie eine verbesserte Eigenkapitalstruktur. Die

neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt.

Die erfolgreiche Umsetzung der Kapitalmaßnahmen ebnet den Weg für die

strategische Neuausrichtung der Adinotec AG. Die vergangenen zwölf Monate

standen bei der Adinotec AG ganz im Zeichen einer tiefgreifenden operativen

Sanierung und strategischen Neuausrichtung, um künftig einen profitablen

Wachstumskurs zu beschreiten. Markus Lehner von LEHNER INDUSTRIES

kommentiert die aktuellen Kapitalmaßnahmen: "Mit der Durchführung der von

der Hauptversammlung zu mehr als 99 % beschlossenen Kapitalmaßnahmen wird

das große Vertrauen der Altaktionäre in die Adinotec AG untermauert. Mit

der Umsetzung dieser Kapitalmaßnahmen werden wir ein neues Kapitel in der

Geschichte der Adinotec AG aufschlagen. Die Zusammenarbeit mit EKOFIN ist

eine klassische Win-Win-Situation. Während Adinotec die Produkte und die

Anwendungstechnik einbringt sowie die allgemeinen Eignungsprüfungen und

baubegleitende Qualitätskontrollen durchführt, wird der slowakische Partner

die Bauleistungen erbringen und die administrativen Aufgaben gegenüber den

diversen staatlichen Genehmigungs- und Zulassungsstellen übernehmen."

Um dem geplanten Wachstum der Gesellschaft gerecht zu werden, beabsichtigt

die Gesellschaft noch im November 2016 erstmalig einen Finanzvorstand (CFO)

zu berufen.

Die Adinotec AG hat nun im Zuge der Neuausrichtung auch ihren

Internetauftritt weiter ausgebaut: http://www.adinotec.com.

Über Adinotec AG

Die Adinotec AG mit Sitz in München ist ein deutsches

Technologieunternehmen im Bereich Straßenbau. Als Anbieter innovativer

Anwendungstechnik im Zusammenspiel mit spezifischen Werkstoffen ermöglicht

die Adinotec AG seinen Kunden einen Wettbewerbsvorteil bei Bauvorhaben im

öffentlichen und privaten Sektor. Durch den Einsatz der Adinotec-

Technologie kann der finanzielle und zeitliche Aufwand von Bauvorhaben

maßgeblich reduziert werden. Das Unternehmen wurde im Dezember 2004

gegründet und notiert seit Januar 2006 im Entry Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse (ISIN DE000A0EQWK9).

Kontakt:

Adinotec AG

Hohenzollernstraße 89

D-80796 München

contact@adinotec.com

www.adinotec.com

Investor Relations

Susan Hoffmeister

Cross Alliance communication GmbH

Telefon: +49 (0) 89 89 82 72 27

ir@adinotec.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Adinotec AG

Hohenzollernstraße 89

80796 München

Deutschland

Telefon: +49 89 123 92 163

E-Mail: contact@adinotec.com

Internet: www.adinotec.com

ISIN: DE000A0EQWK9

WKN: A0EQWK

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München; Open Market

in Frankfurt

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