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ADC erhält Angebot zum Zusammenschluss mit Atlas Mara Co-Nvest ++ Atlas Mara beabsichtigt Aktientausch und bietet 1,25 Atlas Mara-Aktien pro ADC-Aktie ++ Chance zur weiteren Forcierung der panafrikanischen Vision von ADC

ADC African Development Corporation AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Firmenzusammenschluss

31.03.2014 19:33

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein

Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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ADC African Development Corporation AG ("ADC"), ISIN DE000A1E8NW9, gibt

hiermit bekannt, dass Atlas Mara Co-Nvest Limited ("Atlas Mara") die ADC

von ihrer Entscheidung unterrichtet hat, sämtlichen Aktionären der ADC ein

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten.

Atlas Mara und ADC haben eine von Vorstand und Aufsichtsrat der ADC

gebilligte Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss (Business

Combination Agreement) geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung wird Atlas

Mara im Wege eines Aktientauschs ein Übernahmeangebot für sämtliche im

Umlauf befindliche ADC-Aktien mit einem Tauschverhältnis von 1,25 Atlas

Mara-Aktien (notiert an der Londoner Börse) für je eine ADC-Aktie

unterbreiten. Basierend auf den Schlusskursen vom Freitag an den jeweiligen

Börsen und zu den geltenden Wechselkursen entspricht dieses

Tauschverhältnis einem Aufschlag auf den aktuellen Kurs der ADC-Aktie von

über 15%.

Es haben sich bereits ADC-Aktionäre, die 34,1% des im Umlauf befindlichen

Aktienkapitals der ADC repräsentieren, unwiderruflich verpflichtet, dieses

freiwillige Angebot zum Aktientausch anzunehmen.

Atlas Mara gab im Dezember 2013 sein Debüt an der Londoner Börse. Damit war

das Ziel verknüpft, eine führende Finanzdienstleistungsgruppe mit Präsenz

im Bankensektor in zahlreichen afrikanischen Ländern südlich der Sahara

aufzubauen. Bob Diamond und Ashish J. Thakkar, Mitglieder des

Verwaltungsrats und Gründer von Atlas Mara, sehen die ADC und ihre

werthaltigen Beteiligungen in Subsahara-Afrika als idealen Ausgangspunkt

für ihre Vision einer schnell wachsenden Bankengruppe mit einer Vielzahl

von Bankenprodukten.

Das Angebot ist an das Erreichen einer Mindestannahmequote von 50% plus

eine Aktie (auf vollständig verwässerter Basis) geknüpft. Die genauen

Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage eingehend

beschrieben. Die ADC wird ihrerseits alle weiteren Informationen zum

Übernahmeangebot auf ihrer Webseite veröffentlichen unter:

www.african-development.com/de/investor-relations/anlegerinformationen/com

bination/.

Die Struktur der geplanten Transaktion umfasst bedingte Kaufvereinbarungen

mit einzelnen Aktionären des ADC-Portfoliounternehmens BancABC zum Kauf in

bar oder im Wege eines Aktientauschs von 50,1% der im Umlauf befindlichen

BancABC-Aktien zu einem Kaufpreis von USD 0,82 je Aktie oder dem

entsprechenden Gegenwert in Atlas Mara-Aktien. Der Abschluss der

Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen

Behörden und ist an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Dirk Harbecke, CEO von ADC, kommentiert: "Seit Gründung der ADC ist es

unser erklärtes Ziel, durch Investitionen in Subsahara-Afrika Mehrwert für

unsere Aktionäre zu schaffen. Unser Team arbeitet seit Jahren unermüdlich

und mit viel Herzblut daran, nicht nur ein Beteiligungsportfolio

aufzubauen, sondern eine Plattform, die lokale Expertise und Wissen mit

internationalem Kapital und Netzwerk verbindet. Die Gründer und der

Verwaltungsrat von Atlas Mara teilen unsere Vision, eine panafrikanische

Bankengruppe aufzubauen. In der ADC mit unserer hohen Umsetzungskompetenz

auf dem Kontinent sieht Atlas Mara eine ideale Verknüpfung mit ihren

Aktivitäten in Afrika. Die Aktionäre der ADC können künftig ein noch

schnelleres Wachstum erwarten. Dessen Grundlagen sind die erfolgreichen

Investments der ADC, die regionale Expertise und Struktur, sowie das

vielfältige Produktangebot der BancABC im Bankensektor in Subsahara-Afrika

- gepaart mit dem Zugang von Atlas Mara zu Kapital, Liquidität und

Finanzierungsquellen. Zusammen mit dem Management der ADC freue ich mich

auf das nächste Kapitel, das wir in ADCs Wachstumsgeschichte schreiben. Wir

sind überzeugt, dass die Verbindung mit Atlas Mara die Vision der ADC,

einen führenden panafrikanischen Finanzdienstleister zu schaffen, beflügeln

wird. Profitieren werden hiervon nicht nur die Aktionäre der ADC, sondern

auch unsere Mitarbeiter, bei ADC und BanABC, die den wesentlichen Beitrag

zur Umsetzung unserer Vision leisten. Atlas Mara wird gemeinsam mit den

bestehenden Managementteams von ADC und BancABC das künftige Wachstum und

die Expansion in weitere Länder südlich der Sahara vorantreiben."

Über ADC

ADC African Development Corporation AG (ADC) (ISIN: DE000A1E8NW9;

Bloomberg: AZC.GR, www.african-development.com), ist eine in Deutschland

börsennotierte aufstrebende panafrikanische Bankengruppe. ADC verfügt durch

BancABC, eine regionale Bankengruppe, die in Botsuana, Mosambik, Tansania,

Sambia und Simbabwe vertreten ist, über eine starke Präsenz im südlichen

Afrika sowie in Westafrika durch die Union Bank of Nigeria. Parallel zu

ihrem Bankgeschäft verfügt die ADC in den wichtigsten Wachstumsmärkten

Subsahara-Afrikas über ein Private-Equity-Portfolio. ADC verfolgt einen

aktiven Management-Ansatz mit einem Team von Experten, die operative

Erfahrung im Management von Banken, im Investment Banking und im Merchant

Banking besitzen.

Über Atlas Mara

Atlas Mara wurde gemeinsam von Atlas Merchant Capital LLC und Mara Group

Holdings Limited gegründet und wird seit Dezember 2013 an der Londoner

Börse notiert. Atlas Merchant Capital LLC und Mara Group Holdings Limited

stehen unter der Leitung von Bob Diamond bzw. Ashish J. Thakkar.

Die erklärte Strategie von Atlas Mara besteht darin, nach einer Akquisition

das übernommene Unternehmen weiterzuführen. Parallel soll eine

Geschäftsstrategie umgesetzt werden, die darauf abzielt, über operative

Verbesserungen sowie möglicherweise ergänzende Akquisitionen Werte für die

Aktionäre zu schaffen.

Atlas Mara ist überzeugt, dass sich heute erhebliche Marktlücken auftun.

Unter anderem hervorgerufen durch den Kapitalbedarf europäischer

Finanzinstitute, die sich wegen der Staatsschuldenkrise und dem Basel

III-Regelwerk zunehmend auf ihre Heimatmärkte zurückziehen - und das zu

einem für Afrika und sein künftiges Wachstum kritischen Zeitpunkt. Atlas

Mara bietet dies die Möglichkeit, ein führendes Finanzinstitut zu schaffen,

das Liquidität, Zugang zu Investoren, Produktinnovation und technologische

Unterstützung bietet, um das Wirtschaftswachstum in Afrika zu fördern und

die Finanzsysteme in der Region zu stärken.

Kontakt:

Investor Relations

investor-relations@african-development.com

T +49 69 719 12 80 119

31.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADC African Development Corporation AG

Grüneburgweg 18

60322 Frankfurt/Main

Deutschland

Telefon: +49 69 719 12 80 119

Fax: +49 69 719 12 80 115

E-Mail: info@african-development.com

Internet: www.african-development.com

ISIN: DE000A1E8NW9

WKN: A1E8NW

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf; Frankfurt in Open Market

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