DGAP-News: 5EL SA erwirbt Mehrheitsbeteiligung an asknet AG und zeichnet Kapitalerhöhung der asknet zu EUR 9,20 je Aktie

5EL SA erwirbt Mehrheitsbeteiligung an asknet AG und zeichnet Kapitalerhöhung der asknet zu EUR 9,20 je Aktie

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5EL SA erwirbt Mehrheitsbeteiligung an asknet AG und zeichnet

Kapitalerhöhung der asknet zu EUR 9,20 je Aktie

09.11.2017 / 12:15

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5EL SA erwirbt Mehrheitsbeteiligung an asknet AG und zeichnet

Kapitalerhöhung der asknet zu EUR 9,20 je Aktie

9. November 2017, Karlsruhe (Deutschland) & Lausanne (Schweiz) - Die asknet

AG (ISIN: DE000A2E3707), das in Deutschland gelistete eCommerce

Service-Unternehmen, hat heute eine Investitionsvereinbarung mit der 5EL SA

(ISIN: CH0006326851), einem an der Schweizer Börse gelisteten Digital

Commerce-Unternehmen mit den Schwerpunkten Content-Produktion, Digital

Marketing und Blockchain-Technologie, unterzeichnet. Demnach erwirbt die 5EL

SA zum Preis von EUR 2.442.152 einen Anteil von 51,37 % an der asknet AG.

Die Transaktion erfolgte in Form einer Kapitalerhöhung in Kombination mit

dem Buyout einer Gruppe von Großaktionären der asknet AG. Die 5EL SA zahlte

für die von den bestehenden Aktionären übernommenen Aktien einen Preis von

EUR 8,33 je Aktie und für die im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen

Aktien einen Preis von EUR 9,20 je Aktie. Die Kapitalerhöhung betrug 10 %

des Grundkapitals der asknet AG, was 50.942 ausgegebenen Aktien und einem

Nettoerlös von EUR 468.666 entspricht.

Die neue 5EL SA (einschließlich asknet AG als konsolidierter

Tochtergesellschaft) wird ein voll integriertes, technologieorientiertes

Unternehmen im Bereich eCommerce- und eProcurement Services, Digital

Marketing sowie Blockchain-Technologie. Der Schwerpunkt der

Unternehmenstätigkeit liegt auf der Unterstützung akademischer Kunden und

Firmenkunden beim Rollout, Betrieb und Ausbau ihrer digitalen Aktivitäten.

Die aktuellen Führungsteams von 5EL SA und asknet AG bleiben im Amt. Im

Aufsichtsrat der asknet AG findet hingegen ein vollständiger Wechsel statt.

Zu den neuen Mitgliedern wird Joern Matuszewski gehören, Ersatzmitglied des

vor der Transaktion bestehenden Aufsichtsrats der asknet AG.

"Wir freuen uns sehr, die Kompetenzen der 5EL im Bereich Digital Marketing

und Technologie zu ergänzen, indem wir schlüsselfertige, innovative und

kosteneffiziente eCommerce-Lösungen für unsere Kunden bieten", so Tobias

Kaulfuss, Chief Executive Officer der asknet AG. "Mit dem Kapitalzufluss aus

dieser Transaktion und den von 5EL in Aussicht gestellten weiteren

Investitionen können wir in neue, vielversprechende Produkte und Services

investieren, die bereits für beide Business Units identifiziert wurden, und

unseren Change-Prozess wesentlich vorantreiben", so Kaulfuss weiter.

"Als strategischer Investor bietet die 5EL asknet nicht nur frisches

Kapital, sondern durch ihre 100 %ige Tochter The Native AG auch Kompetenzen

im Bereich Digital Marketing und Content-Produktion. Außerdem erhält das

Unternehmen Zugang zu modernster Blockchain-Technologie und Anwendungen für

maschinelles Lernen. Unser Ziel ist es, die Komplementarität von The Native

und asknet effektiv zu nutzen, um ein diversifiziertes, voll integriertes

und globales Service-Unternehmen zu schaffen, das unseren bestehenden und

neuen Kunden erstklassige eCommerce Services anbietet", sagte Izabela

Depczyk, Chief Executive Officer von The Native AG und Mitglied des

Executive Board der 5EL SA.

Als nächsten Schritt im Rahmen der Transaktion und vorbehaltlich weiterer

Konditionen plant die asknet AG die Begebung einer Wandelanleihe im

Nominalbetrag von mindestens EUR 1.500.000 (wandelbar in neu ausgegebene

asknet Aktien aus dem bedingten Kapital 2016 zum Preis von mindestens EUR

8,00 je Aktie), deren Zeichnung von der 5EL SA garantiert und für alle

Aktionäre der asknet AG offen stehen würde. Sollte die 5EL SA einen

Mehrheitsanteil bzw. einen bedeutenden Betrag der Anleihe zeichnen und

diesen dann in Aktien der asknet AG wandeln, würde sich ihr Anteil an der

asknet AG entsprechend weiter erhöhen.

Neben der gemeinsamen Nutzung von Unternehmensressourcen erwarten 5EL und

asknet bedeutende Synergien durch Cross-Selling, eine Steigerung des

durchschnittlichen Umsatzes je Kunde dank der Ausweitung des

Nutzenversprechens, sowie durch die gemeinsame Nutzung bestehender

Betriebsstandorte in der Schweiz, den USA, Deutschland und Japan.

"Wir benötigen noch Zeit, um den Gesamteffekt der Synergien zwischen den

beiden Unternehmen genau zu quantifizieren. Es ist aber bereits heute klar,

dass sich die Investition der 5EL sehr positiv auf die Bilanz von asknet

auswirken wird. Gleichsam wird die strategische Partnerschaft mit 5EL die

Ergebnissituation von asknet ebenso positiv beeinflussen", so Serge Umansky,

Chairman der 5EL SA.

Über asknet AG

www.asknet.de

Die asknet Gruppe ist ein innovativer Anbieter von eBusiness Technologien

und Lösungen für den weltweiten Vertrieb und die Verwaltung von digitalen

und physischen Gütern. 1995 als Spin-off des Karlsruher Instituts für

Technologie (KIT) gegründet, ist das Unternehmen ein Pionier des modernen

eCommerce mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.

In dem Geschäftsbereich eCommerce Solutions (zuvor Digital und Physical

Goods) befähigt asknet Hersteller weltweit, ihre Produkte in über 190

Ländern erfolgreich zu vertreiben. Das Kernprodukt, die asknet eCommerce

Suite, deckt den kompletten Verkaufsprozess ab und kann von Herstellern

sowohl digitaler als auch physischer Güter genutzt werden. Daneben stehen

auch einzelne Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette zu

Verfügung. Im Geschäftsbereich Academics unterstützt asknet Kunden aus dem

Forschungs- und Lehrsektor bei der Beschaffung sowie der Verwaltung von

Software und Hardware. Durch intensive Geschäftsbeziehungen zu über 80 % der

deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen kennt asknet deren

Anforderungen genau und bietet so passgenaue Lösungen an. Weitere

Informationen unter www.asknet.de.

Über 5EL SA

www.5el.ch

Die an der Schweizer Börse gelistete 5EL SA mit Sitz in Lausanne ist ein

Digital Commerce-Unternehmen mit Kompetenzen im Bereich Content-Produktion,

Digital Marketing und Blockchain-Technologie.

5EL SA investiert in, besitzt und betreibt ein höchst synergetisches

Portfolio von Unternehmen, die von der beschleunigten Entwicklung des

Internets, wie wir es heute kennen, zu einem Internet of Everything

profitieren, in dem Menschen, Organisationen, Unternehmen, Maschinen und

Geräte dezentralisiert miteinander kommunizieren und damit bisher ungeahnte

Effizienzen im Geschäfts- und Privatleben schaffen.

Durch die 100%ige Tochtergesellschaft The Native AG ist die 5EL aktiv in den

Bereichen Digital Content-Produktion, Online-Marketing und -Werbung sowie

weiteren Anwendungen disruptiver Technologien in traditionellen Branchen.

Neben seinen Online-Marketing-Aktivitäten beschäftigt sich das Unternehmen

mit der Akquisition und Entwicklung innovativer eCommerce-Lösungen zur

Erfüllung der Anforderungen moderner Verbraucher und Unternehmen.

Als jüngste strukturelle Entwicklung hat 5EL eine neue Business Unit mit der

Bezeichnung Blockchain Lab gegründet. Dieser Geschäftsbereich bündelt die

Initiativen des Unternehmens in den Bereichen transformationale neue

Technologien und Geschäftsmodelle mit besonderem Fokus auf

Dezentralisierung, Disintermediation und Automatisierung gewerblicher und

unternehmerischer Prozesse.

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09.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: asknet AG

Vincenz-Priessnitz-Str. 3

76131 Karlsruhe

Deutschland

Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0

Fax: +49 (0)721 / 964 58-99

E-Mail: info@asknet.de

Internet: www.asknet.de

ISIN: DE000A2E3707

WKN: A2E370

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart;

Open Market (Basic Board) in Frankfurt

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