DGAP-Adhoc: VBH Holding Aktiengesellschaft: VBH Holding Aktiengesellschaft kündigt Billigung des Wertpapierprospekts und Durchführung der beschlossenen Bezug...

VBH Holding Aktiengesellschaft: VBH Holding Aktiengesellschaft kündigt Billigung des Wertpapierprospekts und Durchführung der beschlossenen Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung über bis zu EUR 26,5 Mio. mit Bezugsfrist vom 30. September bis 13. Oktober 2015 an

VBH Holding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Zulassungsgenehmigung

28.09.2015 12:42

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Korntal-Münchingen, 28. September 2015 -

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat heute den

Wertpapierprospekt für die von der ordentlichen Hauptversammlung der VBH

Holding AG (ISIN DE000A161002 /WKN A16100) am 31. Juli 2015 beschlossene

Barkapitalerhöhung und die Börsenzulassung der neuen Aktien gebilligt. Der

Wertpapierprospekt wird noch heute auf der Internetseite der Gesellschaft

(www.vbh-holding.com) veröffentlicht.

Im Zuge der vom Vorstand der VBH Holding AG mit Zustimmung des

Aufsichtsrats beschlossenen Durchführung der Kapitalerhöhung soll das

derzeitige Grundkapital der Gesellschaft von nunmehr EUR 15.293.136,--

(Stand nach Kapitalherabsetzung) um bis zu EUR 20.390.848,00 durch Ausgabe

von bis zu 20.390.848 Stückaktien gegen Bareinlage auf bis zu EUR

35.683.984,00 erhöht werden. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR

1,30 je neuer Aktie. Die neuen Aktien haben einen rechnerischen Anteil am

Grundkapital von je EUR 1,00.

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt,

dass die neuen Aktien den Aktionären mittelbar über die die Emission

begleitende equinet Bank AG im Verhältnis 3:4 (Stand nach

Kapitalherabsetzung) zu einem Bezugspreis von EUR 1,30 je neuer Aktie zum

Bezug angeboten werden (mittelbares Bezugsrecht gemäß § 186 Abs. 5 AktG).

Die Bezugsfrist läuft vom 30. September 2015 bis einschließlich zum 13.

Oktober 2015. Es wird kein organisierter Bezugsrechtshandel eingerichtet.

Ein Zu- oder Verkauf von Bezugsrechten über die Börse ist daher nicht

möglich. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen und werden nach Ablauf der

Bezugsfrist wertlos ausgebucht. Die weiteren Einzelheiten zur Durchführung

der Kapitalerhöhung können dem Bezugsangebot entnommen werden, das

voraussichtlich am 29. September 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht

wird.

Die Neuen Aktien und die Bezugsrechte sind und werden weder nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 noch bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten

registriert. Sie werden demzufolge dort weder angeboten noch verkauft noch

direkt oder indirekt dorthin geliefert, außer in Ausnahmefällen aufgrund

einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities

Act 1933. Sie werden außerdem nicht in Australien, Kanada oder Japan zum

Bezug angeboten werden. Inwieweit Aktionäre mit Sitz außerhalb Deutschlands

von ihrer Depotbank über das Bezugsangebot informiert werden und damit auch

ihr Bezugsrecht ausüben können, steht allein in der Verantwortung der

jeweiligen Depotbank des Aktionärs.

Der Vorstand beabsichtigt, die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht nicht

ausgeübt wurde, nach Ablauf der Bezugsfrist zum Preis von EUR 1,30 je Aktie

an die Ascalon Holding GmbH zu verkaufen und, soweit die Ascalon Holding

GmbH danach auf einen Anteilsbesitz von mindestens 51 % kommt, bis zu

150.000 Stück zu EUR 1,30 je Aktie der Allerthal-Werke AG zum Erwerb

anzubieten.

Der Wertpapierprospekt für die Barkapitalerhöhung und die Börsenzulassung

der neuen Aktien wurde heute von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und wird noch heute auf der

Internetseite der Gesellschaft (www.vbh-holding.com) veröffentlicht.

Die neuen Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Durchführung der

Kapitalerhöhung ins Handelsregister zum Handel im regulierten Markt

(General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse

Stuttgart zugelassen und an die Aktionäre geliefert werden. Die Planung des

Vorstands geht derzeit davon aus, dass die Börsenzulassung am 22. Oktober

2015 und die Lieferung der neuen Aktien auf die Depots der Aktionäre unter

Einbeziehung in den Börsenhandel am 23. Oktober 2015 erfolgen wird.

Der Vorstand

Ansprechpartner:

Jürgen Kassel (CFO)

++49/(0)7150-15200

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WKN: A16100

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