DGAP-Adhoc: VBH Holding Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung und Finanzierung

VBH Holding Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung und Finanzierung

VBH Holding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung

30.04.2015 20:03

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Korntal-Münchingen, 30. April 2015:

Der Vorstand hat heute beschlossen, den Aktionären im Rahmen der nächsten

ordentlichen Hauptversammlung die Beschlussfassung über eine vereinfachte

Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung gegen Bareinlage

(Barkapitalerhöhung) vorzuschlagen, für die allen Aktionären das

gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt werden und in deren Rahmen der

Gesellschaft Barmittel in Höhe von EUR 26 Mio. zufließen sollen.

Zur Durchführung der Barkapitalerhöhung hat die VBH Holding AG heute mit

ihren drei größten Aktionären (insgesamt ca. 79% der Aktien) jeweils

bilaterale Vereinbarungen abgeschlossen, wonach sich diese Hauptaktionäre

verpflichten, die Barkapitalerhöhung in der dem Umfang ihrer Beteiligung

entsprechenden Höhe und gegebenenfalls - soweit die übrigen Aktionäre von

ihrem Bezugsrecht keinen Gebrauch machen sollten - in vollem Umfang mit

einer entsprechenden Einlageverpflichtung in Höhe von EUR 26 Mio. zu

zeichnen.

Gleichzeitig hat die VBH Holding AG ebenfalls am heutigen Tag mit den

Konsortialbanken ein Eckpunktepapier (Term-Sheet) abgeschlossen, in dem die

wesentlichen Eckpunkte (Bedingungen und Konditionen) zur Neufassung eines

Konsortialkreditvertrags geregelt sind. Auf der Grundlage dieses

Eckpunktepapiers (Term-Sheet) soll bis spätestens 30. Juni 2015 ein neuer

Konsortialkreditvertrag abgeschlossen werden.

Die mit den Hauptaktionären geschlossenen bilateralen Vereinbarungen und

der Abschluss des neuen Konsortialkreditvertrags stehen unter verschiedenen

Bedingungen, deren Erfüllung nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Vorstands

überwiegend wahrscheinlich ist.

Der Vorstand begrüßt die mit den Hauptaktionären geschlossenen

Vereinbarungen sehr, da durch die von den Hauptaktionären in Aussicht

gestellten finanziellen Mitteln die angestrebte Neuausrichtung der

VBH-Gruppe ermöglicht wird.

Kontakt:

Jürgen Kassel

CFO

++49/7150-15200

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