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Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland Holding AG legt Bedingungen für Barkapitalerhöhung zur teilweisen Finanzierung des E-Plus Erwerbs fest - Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 10. September 2014

Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

08.09.2014 21:17

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Telefónica Deutschland Holding AG legt Bedingungen für Barkapitalerhöhung

zur teilweisen Finanzierung des E-Plus Erwerbs fest - Bezugsfrist beginnt

voraussichtlich am 10. September 2014

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Die Telefónica Deutschland Holding AG beginnt mit der Umsetzung der von der

Hauptversammlung am 20. Mai 2014 beschlossenen Barkapitalerhöhung zur

teilweisen Finanzierung des Erwerbs von E-Plus. Hierfür hat der Vorstand

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis sowie die weiteren

Einzelheiten zur Durchführung der Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht

festgelegt. Angestrebt wird ein Bruttoemissionserlös von ca. 3,62

Milliarden Euro. Dieser soll dazu verwendet werden, die Bargegenleistung

für den Erwerb von E-Plus zu erbringen.

Insgesamt gibt die Telefónica Deutschland Holding AG im Rahmen der

Barkapitalerhöhung 1.116.945.400 neue Aktien aus, die rückwirkend ab dem 1.

Januar 2014 voll gewinnanteilberechtigt sind. Der Bezugspreis der neuen

Aktien beträgt 3,24 Euro je Aktie, d.h. der Abschlag auf den theoretischen

Aktienkurs Ex-Bezugsrecht beträgt 28,32%. Die neuen Aktien werden den

Aktionären im Verhältnis 1 zu 1 angeboten. Das bedeutet, eine ausstehende

Aktie berechtigt zum Bezug von einer neuen Aktie. Die Bezugsfrist wird

voraussichtlich vom 10. September 2014 bis einschließlich 23. September

2014 laufen. Vom 10. September 2014 bis zum 19. September 2014 sollen die

Bezugsrechte im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN

DE000A12UKL4 / WKN A12UKL) gehandelt werden. Die neuen Aktien sollen

voraussichtlich am 25. September 2014 in die bestehende Quotierung der

Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt an der Frankfurter

Wertpapierbörse (Prime Standard) einbezogen werden.

Die Gesellschaft wird nach der am 9. September 2014 erwarteten Billigung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einen

Wertpapierprospekt veröffentlichen, der Grundlage des Bezugsangebots ist.

Dieser Wertpapierprospekt wird unter anderem die Dividendenpolitik für das

zusammengeführte Unternehmen beinhalten, ebenso wie die heute vom Vorstand

beschlossene Absicht, eine Bardividende für das Geschäftsjahr 2014, zahlbar

in 2015, in Höhe von mindestens 700 Mio. Euro vorzuschlagen.

Die Telefónica, S.A., die indirekt 76,83% des Grundkapitals hält, hat sich

verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die auf ihre Tochtergesellschaft

Telefónica Germany Holdings Ltd., Slough, UK, entfallenden Bezugsrechte von

dieser vollständig ausgeübt werden. Die das Angebot begleitenden

Konsortialbanken haben sich verpflichtet, die bei Abschluss des Angebots

nicht bezogenen bzw. erworbenen Aktien zum Bezugspreis komplett zu

übernehmen. Mittels der indirekten Zeichnungsverpflichtung der Telefónica,

S.A. und der Übernahmeverpflichtung durch das Bankenkonsortium wird der

angestrebte Emissionserlös garantiert. Das Bankenkonsortium wird von den

Joint Global Coordinators Citigroup Global Markets Limited, London, HSBC

Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Morgan Stanley & Co. International

plc., London und UBS Limited, London geführt. Die Transaktion wird weiter

von den Joint Bookrunners BofA Merrill Lynch, London und J.P. Morgan

Securities plc, London, begleitet, sowie von den Co-Lead Banks Banco

Santander, S.A., Santander, Bayerische Landesbank, München, Banco Bilbao

Vizcaya Argentaria S.A., Bilbao, BNP Paribas, Paris, COMMERZBANK

Aktiengesellschaft, Frankfurt, Mediobanca -Banca di Credito Finanziario

S.p.A., Mailand, Société Générale, Paris und UniCredit Bank AG, München.

Im Zuge des Erwerbs von E-Plus ist die Begebung weiterer 740.664.193 neuer

Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre geplant.

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eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika dar. Wertpapiere dürfen ohne Registrierung nach dem US Securities

Act von 1933, in seiner aktuell gültigen Fassung, oder einer Ausnahme

hiervon, nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft oder zum

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und beabsichtigt auch nicht dies zu tun. Er beabsichtigt nicht,

irgendwelche Wertpapiere öffentlich in den Vereinigten Staaten von Amerika

anzubieten.

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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospektes. Der Prospekt wird innerhalb des Europäischen

Wirtschaftsraums unter anderem in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,

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Geschäftsräumen der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212

Düsseldorf, Deutschland und der UBS Limited, c/o UBS Deutschland AG,

Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Deutschland, oder auf

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