DGAP-Adhoc: Steilmann SE: Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

Steilmann SE: Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

Steilmann SE / Schlagwort(e): Börsengang

12.10.2015 18:38

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Steilmann SE gibt Rahmendaten für den Börsengang bekannt

Bergkamen, 12. Oktober 2015. Die Steilmann SE hat die Konditionen für ihren

Börsengang bekanntgegeben. Das Unternehmen hat die Preisspanne auf 3,50

Euro bis 5,00 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum wird am 13.

Oktober 2015 beginnen und voraussichtlich am 22. Oktober 2015 enden. Der

endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens

bestimmt.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot der Aktien in der

Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie

Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland und

Luxemburg sowie der USA. Außerhalb der USA werden die Aktien im Einklang

mit Regulation S des United States Securities Act of 1933 (in der jeweils

gültigen Fassung) angeboten.

Das Angebot umfasst 17.000.000 neu auszugebende, auf den Inhaber lautende

Stammaktien und 2.550.000 Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung.

Nach erfolgreicher Beendigung des Angebots soll der Handel der Aktien im

Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 27.

Oktober 2015 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A14KR5 und der

International Securities Identification Number (ISIN) DE000A14KR50

beginnen.

Der IPO-Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) heute gebilligt sowie an die

Luxemburger Kommission zur Beaufsichtigung des Finanzsektors (CSSF)

notifiziert und steht auf der Website des Unternehmens unter dem Link

http://www.steilmann-se.com/ zum Download zur Verfügung.

Pressekontakt

Reena Dennhardt

Tel.: +49 (0)2389 - 783 165

E-Mail: Dennhardt@Steilmann-SE.com

Monica Giazzi

Tel.: +49 (0)2389-783 110

E-Mail: M.giazzi@Steilmann-SE.com

Über Steilmann SE Gruppe

Gemessen am Umsatz zählt die Steilmann SE Gruppe zu den größten

Bekleidungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in

Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) ist familiengeführt und deckt die gesamte

vertikale Wertschöpfungskette der Bekleidungsindustrie ab: Vom Design über

die Fertigung bis hin zum Vertrieb in selbst betriebenen Geschäften und auf

den Flächen seiner Kunden sowie E-Commerce-Aktivitäten liegt alles in der

Hand der Steilmann SE Gruppe. Das Unternehmen spricht vor allem den

wachsenden Markt der Kunden im Alter von 45 Jahren und älter an. Das

Sortiment besteht aus den konzerneigenen Marken wie u. a. Steilmann,

Apanage, Kapalua und Stones sowie Markenkleidung Dritter. Die Steilmann SE

bündelt alle Aktivitäten der Steilmann-Boecker Gruppe, der Steilmann

Fashion Gruppe, der Apanage Fashion Gruppe sowie eine mittelbare

gemeinschaftliche Mehrheitsbeteiligung an der Adler Modemärkte AG. Der

Gesamtumsatz des Unternehmens lag, inklusive der am Jahresende erworbenen

Steilmann Fashion Gruppe und Apanage Fashion Gruppe, im Geschäftsjahr 2014

bei rund 896 Millionen Euro. Weltweit waren im Geschäftsjahr 2014 mehr als

8.300 Mitarbeiter für die Steilmann SE Gruppe tätig, davon rund 58 Prozent

in Deutschland. Die Produkte werden an über 1.300 Point of Sales (POS) in

18 Ländern verkauft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Steilmann

SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse sowie die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung

der Steilmann SE wesentlich von den hier genannten Einschätzungen

abweichen. Die Steilmann SE übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche

zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Steilmann

SE außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch

nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt

ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten

Wertpapierprospekts, der an die Luxemburger Kommission zur Aufsicht über

den Finanzsektor (CSSF) notifiziert wurde. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der Steilmann SE sollte

ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der Steilmann SE

(Industriestraße 42, 59192 Bergkamen, Deutschland) sowie auf der Website

der Steilmann SE (http://www.steilmann-se.com/). erhältlich. Weder dieses

Veröffentlichung noch irgendeine Vervielfältigung dessen dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Hoheitsgebiete oder

Besitzungen, Bundesstaaten und des Distrikts Columbia, die "Vereinigten

Staaten") getätigt oder in die Vereinigten Staaten übermittelt oder, direkt

oder indirekt, verteilt werden. Die hierin enthaltenen Angaben dienen

lediglich Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen

Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

unzulässig ist, dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere sind nicht gemäß

den Vorschriften des United States Securities Act von 1933 in der derzeit

gültigen Fassung (der "Securities Act") oder bei einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen

Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und werden danach nicht

registriert werden, und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten nicht

verkauft oder zum Kauf angeboten werden, außer aufgrund einer

Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder

den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen

Jurisdiktion der Vereinigten Staaten oder in Transaktionen, die diesen

Vorschriften nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchgeführt.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es

richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung

fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)

(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).

Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,

auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

12.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Steilmann SE

Baumstraße 22-24

44623 Herne

Deutschland

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Internet:

ISIN: DE000A1PGWZ2, DE000A14J4G3, DE000A12UAE0

WKN: A1PGWZ, A14J4G, A12UAE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Intended to be listed

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