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Snowbird AG: Snow Bird (Hong Kong) begibt Anleihe garantiert durch Snowbird AG - Volumen 400 Millionen Renminbi, Fälligkeit 2018 - Vollständige Zeichnung der Anleihe durch Haitong

Snowbird AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Expansion

17.09.2015 15:56

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Snow Bird (Hong Kong) begibt Anleihe garantiert durch Snowbird AG

- Volumen 400 Millionen Renminbi, Fälligkeit 2018

- Vollständige Zeichnung der Anleihe durch Haitong

Haitong International Financial Products Limited hat heute die

Verpflichtung zur Zeichnung einer Anleihe über 400 Millionen Renminbi (RMB)

(ca. 55 Millionen Euro) übernommen. Emittentin der Anleihe ist die Snow

Bird (Hong Kong) Holding Company Limited eine 100%-ige Tochtergesellschaft

der Snowbird AG (ISIN: DE000A1PHEL8, Ticker Symbol: 8S9) notiert an der

Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard Segment. Die Anleihe ist

durch eine Garantie der Snowbird AG besichert.

Haitong International Financial Products Limited, eine Tochtergesellschaft

der Haitong International Securities Group Limited, Hong Kong, einer der

größten Finanzdienstleister in China, hat das Unternehmen einer intensiven

Prüfung unterzogen und sich auf Basis der positiven Ergebnisse

entschlossen, die Anleihe verbindlich in voller Höhe zu übernehmen. Damit

geht das Platzierungsrisiko vollständig von Snowbird auf Haitong über. Das

Closing der Transaktion wird voraussichtlich Anfang kommender Woche

stattfinden.

Die neue 400 Millionen RMB -Anleihe (ca. 55 Millionen Euro) hat eine

dreijährige Laufzeit bis September 2018 und einen Kupon von 12,0% p.a.. Die

Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Die Zuflüsse aus der Anleihe werden

dazu verwendet, das zukünftige Wachstum vor allem in China und Europa zu

finanzieren und der operativen chinesischen Gesellschaft ausreichend

Working Capital zur Verfügung zu stellen.

Ende der Adhoc-Meldung

Snowbird - einer der weltweit größten Daunenveredler

Snowbird gilt als einer der weltweit führenden Daunenveredler und ist

bekannt für seine qualitativ hochwertige Daunenbekleidung sowie

Daunendecken und -kissen. Mit Hilfe modernster Produktionsanlagen in der

neuen Fabrik in China, Provinz Henan, kann Snowbird Daunen in den höchsten

Qualitätsstufen nachhaltig und umweltschonend herstellen. Das Unternehmen

operiert sehr profitabel über die gesamte Wertschöpfungskette: Snowbird

produziert hochwertige Daunen, verarbeitet sie und fertigt daraus

Daunenbekleidung und Daunenwaren, die untern den Markennamen "Snowbird"

bzw. "Xueniao" vertrieben werden oder als "White Label" Produkte im Auftrag

von Drittunternehmen.

Haitong International Securities

Haitong International Securities Group Limited ("Haitong International";

zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe"; Börsenkürzel:

665.HK) ist eine Tochtergesellschaft der Haitong International Holdings

Limited ("Haitong International Holdings"), einer in Hong Kong

regsitrierten, 100%-igen Tochtergesellschaft der Haitong Securities Co.,

Ltd. ("Haitong Securities"). Haitong Securities ist an der Börse in

Shanghai und an der Börse in Hong Kong notiert (Börsenkürzel: 600837.SH;

6837.HK). Die Aktien sind im Hang Seng China 50 Index enthalten, der die 50

größten Gesellschaften Chinas zusammenfasst.

Internet: www.htisec.com

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München

Tel: +49 89 139 28890 E-Mail: ir@snowbird-ag.com

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"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Zusätzlich dürfen

die Aktien nicht in Japan oder an japanische Staatsbürger oder für Rechnung

von japanischen Staatsbürgern angeboten oder verkauft werden.

17.09.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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