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SENATOR Entertainment AG: Umsetzung der von der Hauptversammlung beschlossenen Kapitalmaßnahmen: Bezugsangebot für Aktionäre und Inhaber von Optionsscheinen sowie Umtauschangebot für Inhaber von Schuldverschreibungen aus Optionsanleihe 2011/2016

SENATOR Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

27.10.2014 16:08

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Berlin, 27. Oktober 2014 - Die Restrukturierung der SENATOR Entertainment

AG schreitet weiter planmäßig voran. Vorstand und Aufsichtsrat haben

nunmehr die Umsetzung der auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom

12. September 2014 beschlossenen Kapitalmaßnahmen beschlossen.

Dazu werden den Aktionären und Inhabern von Optionsscheinen aus der

Optionsanleihe 2011/2016 im Rahmen der Barkapitalerhöhung 6.908.671 Aktien

zu einem Preis von EUR 2,36 je neuer Aktie zum Bezug angeboten

("Bezugsangebot"). Dabei berechtigen jeweils 52 Aktien (vor

Kapitalherabsetzung) zum Bezug von 9 neuen Aktien. Die 14-tägige

Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 29. Oktober 2014 und endet

voraussichtlich am 12. November 2014.

Darüber hinaus wird Inhabern von Schuldverschreibungen der Optionsanleihe

2011/2016 angeboten, diese gegen insgesamt bis zu 4.229.237 Aktien der

Gesellschaft zum rechnerischen Bezugspreis von ebenfalls EUR 2,36 je neuer

Aktie zu tauschen ("Umtauschangebot"). Die ebenfalls 14 Tage dauernde

Annahmefrist des Umtauschangebots beginnt voraussichtlich am 31. Oktober

2014 und endet voraussichtlich am 14. November 2014.

Das vollständige Bezugsangebot und das vollständige Umtauschangebot werden

voraussichtlich am 28. Oktober 2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Ebenfalls voraussichtlich am 28. Oktober 2014 werden Einzelheiten zur

Durchführung der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 12.

September 2014 beschlossenen Kapitalherabsetzung veröffentlicht.

Die SENATOR Entertainment AG beabsichtigt, den aus der Barkapitalerhöhung

geplanten Nettoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 13,6 Mio. zur Rückführung

der in zwei Tranchen begebenen Anleihe von nominal insgesamt EUR 10 Mio.

einschließlich der endfälligen Zinsen zu verwenden. Die restlichen Mittel

sollen verwendet werden, um Verpflichtungen aus Filmrechteakquisitionen zu

erfüllen.

Die Zulassung der neuen Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet

werden, zum Börsenhandel im Regulierten Markt (General Standard) an der

Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. November 2014

erfolgen. Die Notierungsaufnahme ist für den 26. November 2014 geplant. Die

Einbeziehung der Aktien in die bestehende Notierung der Senator-Aktien wird

voraussichtlich am 1. Dezember 2014 erfolgen.

Die Zulassung der neuen Aktien, die im Rahmen des Umtauschangebots

gezeichnet werden, wird voraussichtlich am 5. Dezember 2014, und die

Einbeziehung der Aktien in die bestehende Notierung wird voraussichtlich am

8. Dezember 2014 erfolgen.

Die Gesellschaft wird bei der Umsetzung der oben erwähnten Kapitalmaßnahmen

von der quirin bank AG, Berlin, begleitet.

Nach Durchführung der genannten Kapitalmaßnahmen soll der geplante

Zusammenschluss der SENATOR Entertainment AG mit der französischen Wild

Bunch S.A. im Wege der Sachkapitalerhöhung umgesetzt werden.

Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und

bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu

hinterlegenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält

die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für

Anleger. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 27. Oktober 2014

durch die BaFin gebilligt und auf der Internetseite der SENATOR

Entertainment AG unter www.senator.de in der Rubrik Investor Relations

veröffentlicht sowie zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin

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