DGAP-Adhoc: ROY CERAMICS SE BESCHLIESST AUSGABE VON 4.999.000 NEUEN AKTIEN ZU EUR 1,00 PRO AKTIE IM RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

ROY CERAMICS SE BESCHLIESST AUSGABE VON 4.999.000 NEUEN AKTIEN ZU EUR 1,00 PRO AKTIE IM RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

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DGAP-Ad-hoc: ROY Ceramics SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

ROY CERAMICS SE BESCHLIESST AUSGABE VON 4.999.000 NEUEN AKTIEN ZU EUR 1,00

PRO AKTIE IM RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

01.06.2017 / 21:13 CET/CEST

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UNRECHTMÄSSIG IST.

Ad hoc-Mitteilung

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

ROY CERAMICS SE BESCHLIESST AUSGABE VON 4.999.000 NEUEN AKTIEN ZU EUR 1,00

PRO AKTIE IM RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

München/Hungen, 1. Juni 2017 - Der Verwaltungsrat der ROY Ceramics SE (die

"Gesellschaft",

ISIN DE000RYSE888; XETRA, Frankfurter Wertpapierbörse: Regulierter Markt

(Prime Standard); Wiener Börse: Ungeregelter Markt (Dritter Markt)) hat

heute beschlossen, unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals das

Grundkapital der Gesellschaft von EUR 13.110.000,00 um EUR 4.999.000,00 auf

EUR 18.109.000,00 gegen Bareinlage durch die Ausgabe von 4.999.000 neuen,

auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals in Höhe von jeweils EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen.

Die Transaktion erfolgt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 des

Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) prospektfrei. Die Neuen Aktien werden mit

Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2016 ausgegeben. Den bestehenden

Altaktionären wird ein Bezugsrecht auf die Neuen Aktien gewährt.

Die Baader Bank Aktiengesellschaft, Unterschleißheim, ("Baader Bank") die

als Zeichnungsstelle für die Neuen Aktien tätig wird, hat sich verpflichtet,

den Altaktionären die Neuen Aktien zum Verkauf in einem Bezugsverhältnis von

5:2 anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Das heißt, fünf bestehende Aktien

berechtigen zum Bezug von zwei Neuen Aktien. Der Bezugspreis beträgt EUR

1,00 pro Neuer Aktie. Die Aktionäre können die Neuen Aktien innerhalb der

voraussichtlich am 8. Juni 2017 um 0:00 Uhr MEZ beginnenden und am 22. Juni

2017 um 24:00 Uhr MEZ endenden Bezugsfrist im Rahmen des Bezugsangebots

beziehen. Ein Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien

(ISIN: DE000RYSE1B0/ WKN: RYSE1B) wird nicht eingerichtet.

Um das Bezugsverhältnis zu glätten, hat der Großaktionär Hi Scene Industrial

Limited auf sein Bezugsrecht aus 612.500 bestehenden Aktien verzichtet und

sich gegenüber der Gesellschaft und der Baader Bank - vorbehaltlich

bestimmter Bedingungen - verpflichtet, alle Neuen Aktien, die nicht von

bestehenden Aktionären oder anderen Investoren im Rahmen des Bezugsangebots

gezeichnet werden, zum Bezugspreis zu erwerben (Backstop-Verpflichtung).

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem

Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 7. Juni 2017 im

Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der ROY Ceramics SE

(http://www.roykeramik.de) veröffentlicht werden wird.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Erlös der Kapitalerhöhung hauptsächlich

für die Finanzierung der Errichtung neuer Produktionsanalgen in den

Vereinigten Staaten von Amerika zu verwenden.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung

noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde

gelegt werden. Die Wertpapiere der ROY Ceramics SE dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine

Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in

zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere

der ROY Ceramics SE wurden und werden nicht nach dem Securities Act

registriert.

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,

die die ROY Ceramics SE betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen

vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der ROY Ceramics

SE zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken,

Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der

Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen wesentlich

abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer

Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen

auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die ROY Ceramics SE

übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder

Entwicklungen widerzuspiegeln.

Ende der Insiderinformation

Kontakt:

Matthias Herrmann

Geschäftsführender Direktor

ROY Ceramics SE

Bockenheimer Landstr. 17/19

60325 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0)69 710455155

Fax +49 (0)69 710455450

info@roykeramik.de

http://www.roykeramik.de

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ROY Ceramics SE

Bockenheimer Landstr. 17/19

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69 710455155

Fax: +49 (0)69 710455450

E-Mail: ir@roykeramik.de

Internet: www.roykeramik.de

ISIN: DE000RYSE888

WKN: RYSE88

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart; Wien (Dritter

Markt (MTF) / Third Market (MTF))

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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