DGAP-Adhoc: RIB Software SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

RIB Software SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: RIB Software SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

RIB Software SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

22.03.2018 / 17:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen

gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO)

RIB Software SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Stuttgart, 22. März 2018 - Der Verwaltungsrat der RIB Software SE, Stuttgart

(ISIN DE000A0Z2XN6) (die "Gesellschaft"), hat beschlossen, das Grundkapital

der Gesellschaft von EUR 46.845.657,00 um bis zu EUR 4.684.565,00 auf bis zu

EUR 51.530.222,00 durch Ausgabe von bis zu 4.684.565 neuen, auf den Namen

lautenden Stückaktien im Nennbetrag von je EUR 1,00 (die "Neuen Aktien")

durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen zu

erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 voll

dividendenberechtigt.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sollen

im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten Anlegern im Sinne von § 2 Nr. 6 des

Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) außerhalb der Vereinigten Staaten von

Amerika gemäß Rule 903 oder Rule 904 der Regulation S des Securities Act von

1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") sowie

sogenannten Qualified Institutional Buyers im Sinne der Rule 144A des

Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten werden. Die

Platzierung beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung.

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt und im

Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an

der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden.

Die Preisfestsetzung für die Neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 23.

März 2018, die Lieferung der Neuen Aktien erfolgt am oder um den 28. März

2018.

Bei einem soliden Barmittelbestand von rund EUR 135 Mio. (Stand 31. Dezember

2017) strebt die Gesellschaft an, kontinuierlich EUR 100 Mio. in bar zu

halten, was das Image der Gesellschaft im Markt als glaubwürdige,

zuverlässige und langfristige Technologieanbieterin für ihre großen

Unternehmenskunden und strategischen Initiativpartner wie Flex und Microsoft

unterstreicht. Der Betrag von bis zu EUR 35 Mio. ist zur Unterstützung der

Akquisitionsstrategie der Gesellschaft vorgesehen, Unternehmen mit

ergänzenden Technologien zu iTWO, wie z.B. Facility Management, aus den

derzeit verfügbaren liquiden Mitteln zu finanzieren.

Um das Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen, strebt das

Management nun erhebliche Investitionen in Managed Services Provider (MSPs)

an, die Cloud-Infrastruktur (Infrastructure as a Service) für andere

Unternehmen über das Internet einrichten, verwalten und die dazugehörigen

Dienstleistungen als Frontend für MTWO-Cloud erbringen. Unter

Berücksichtigung des Ziels, einen stabilen Barmittelbestand von rund EUR 100

Mio. zu halten, hat die Gesellschaft daher beschlossen, das notwendige

Kapital über die geplante Kapitalerhöhung zu beschaffen, um den Nettoerlös

in eine Reihe von MSPs weltweit zu investieren. Damit soll diesen MSPs das

notwendige Kapital zur Verfügung gestellt werden, um insbesondere

Industrieexpertise aufzubauen. Die MSPs werden der Gesellschaft einen neuen

Absatzkanal und einen neuen Wachstumspfad eröffnen, da sie wahrscheinlich

als Multiplikator für die iTWO-Technologie der Gesellschaft dienen werden,

indem neue Regionen abgedeckt, die Position der Gesellschaft in bestehenden

Märkten gestärkt und ein neues Dienstleistungsangebot angeboten wird. Zudem

werden die MSPs die Markteinführungsstrategie der Gesellschaft erweitern.

Die Gesellschaft hat für einen sechsmonatigen Zeitraum

Lock-up-Beschränkungen vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen vereinbart. Der

erste Handelstag für die Neuen Aktien wird voraussichtlich am 28. März 2018

sein.

Mitteilende Person: Dina Schmid

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Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt

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Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der RIB Software SE (die

"Aktien")

dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft

werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht

gemäß dem U. S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß

dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der

Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und

richtet sich nur an Personen, die (i) Investment Professionals im Sinne von

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22.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: RIB Software SE

Vaihinger Str. 151

70567 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49 (0)711-7873-0

Fax: +49 (0)711-7873-311

E-Mail: info@rib-software.com

Internet: www.rib-software.com

ISIN: DE000A0Z2XN6

WKN: A0Z2XN

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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