DGAP-Adhoc: RIB Software AG: Kapitalerhöhung um 10 % und Umplatzierung von bestehenden Aktien

RIB Software AG: Kapitalerhöhung um 10 % und Umplatzierung von bestehenden Aktien

RIB Software AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

14.07.2014 20:20

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RIB Software AG

Ad-hoc Meldung

Kapitalerhöhung um 10 % und Umplatzierung von bestehenden Aktien

Der Vorstand der RIB Software AG ("RIB") hat heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

um 10 % des Grundkapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft

wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre von derzeit EUR

38.715.420,00 um EUR 3.871.541,00 auf EUR 42.586.961,00 erhöht. Die

3.871.541 neuen Aktien sollen voraussichtlich am 14. und 15. Juli 2014 im

Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens in Deutschland und im

europäischen Ausland institutionellen Anlegern angeboten werden. Die

Transaktion wird von Berenberg (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG) als Sole

Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der equinet Bank AG als

Co-Lead Manager begleitet, die die Platzierung der neuen Aktien

vorbehaltlich bestimmter Bedingungen im Rahmen einer Backstop-Verpflichtung

garantiert haben. Das Settlement der Transaktion ist für den 17. Juli 2014

vorgesehen.

Gleichzeitig werden, soweit eine entsprechende Nachfrage nach weiteren

Aktien besteht, bis zu ca. 2 Mio. Aktien aus dem Bestand von Altaktionären

angeboten. Zu den abgebenden Aktionären gehören auch die Mitglieder des

Vorstands der Gesellschaft, die allerdings in jedem Fall mindestens zwei

Drittel ihres jeweiligen Aktienbestands behalten werden.

Durch die Transaktion sollen der Streubesitz und die Liquidität in den

Aktien der Gesellschaft erhöht werden. Die Gesellschaft plant den

Emissionserlös für die weitere Expansion, insbesondere den Erwerb von

Softwareanbietern mit einem vergleichbaren oder komplementären

Leistungsangebot, zu nutzen. Zudem plant die Gesellschaft Investitionen in

Big Data Technologie, wie das Co-Sharing von HPDC High Performance Data

Center, sowie in In-Memory Database Technologie.

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