DGAP-Adhoc: PAION AG WIRD KAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH PLATZIEREN

PAION AG WIRD KAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH PLATZIEREN

PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

04.07.2014 17:22

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG

PAION AG WIRD KAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH PLATZIEREN

- Bezugsfrist endet heute; vorläufige Bezugsquote von 97,65 %

- Bisher nicht bezogene neue Aktien werden am 7. Juli 2014 im Wege eines

Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren

platziert

- Verbindliche Orderaufträge in mehr als ausreichender Höhe liegen

bereits vor

Aachen, 4. Juli 2014 - Das Specialty Pharma Unternehmen PAION AG (ISIN

DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt

bekannt, dass nach bisher vorliegenden Ergebnissen 18.070.819 neue Aktien

im Rahmen der Bezugsfrist gezeichnet wurden und die vorläufige Bezugsquote

97,65 % entspricht. Die Bezugsfrist endet heute.

Die bisher nicht bezogenen neuen Aktien werden am Montag, den 7. Juli 2014,

im Wege eines Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen

Investoren platziert werden.

Da mehr als ausreichende verbindliche Orderaufträge für das Accelerated

Bookbuilt Offering vorliegen, ist die vollständige Platzierung der

Kapitalerhöhung in Höhe von 18.505.305 Aktien bereits gesichert, so dass

die Maßnahme damit erfolgreich abgeschlossen werden kann.

PAION wird ein Bruttoemissionserlös von mindestens EUR 46 Mio. zufließen.

Die im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung und des Accelerated Bookbuilt

Offering erworbenen neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 11. Juli

2014 den Wertpapierdepots gutgeschrieben.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung der PAION AG

Das Grundkapital der Gesellschaft soll gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom

21. Mai 2014 von EUR 30.842.178,00 um bis zu EUR 18.505.305,00 auf bis zu

EUR 49.347.483,00 durch Ausgabe von bis zu 18.505.305 neuen, auf den

Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie erhöht werden.

Die Neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014

ausgegeben.

Die Neuen Aktien wurden in einem Bezugsverhältnis von 5:3 angeboten. Der

Bezugspreis beträgt EUR 2,50 je Aktie. Die Aktionäre konnten die Neuen

Aktien innerhalb der am 20. Juni 2014 um 0:00 Uhr MESZ beginnenden und am

04. Juli 2014 um 24:00 Uhr MESZ endenden Bezugsfrist im Rahmen des

Bezugsangebots beziehen.

Der Nettoemissionserlös soll vorwiegend für die weitere Entwicklung von

Remimazolam in den USA und der EU eingesetzt werden. Für die Phase III

Programme geht PAION derzeit und vorbehaltlich weiterer Abstimmungen mit

den Zulassungsbehörden von Kosten in Höhe von rund EUR 20-25 Mio. für die

USA und in Höhe von rund EUR 15-20 Mio. für die EU aus. Verbleibende Erlöse

aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 5-10 Mio. könnten dann in die

Vorbereitungen zur Markteinführung investiert werden.

Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer

Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Blättchen

Financial Advisory GmbH unterstützt PAION bei der Transaktion als Berater.

Für weitere Informationen: http://capital.paion.com

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Über PAION

PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen mit Hauptsitz

in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge

(Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in

der Entwicklung innovativer Arzneimittel für einen erheblichen, nicht

gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION

AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu

einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf

Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner

künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt

Ralf Penner

Director Investor Relations / Public Relations

PAION AG

Martinstraße 10-12

52062 Aachen

Tel.: +49 241 4453-152

E-Mail: r.penner@paion.com

www.paion.com

Disclaimer:

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Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen

vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum

Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken,

Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der

Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit

oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich

abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer

Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen

auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt

keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben

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widerzuspiegeln.

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Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

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Land zu Grunde gelegt werden. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und

auf Basis des Wertpapierprospektes, der im Zusammenhang mit diesem Angebot

nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) veröffentlicht wurde. Der Prospekt ist auf der Internetseite der

PAION AG veröffentlicht und wird unter anderem bei der PAION AG

(Martinstraße 10-12, 52062 Aachen, Tel.: +49 241 4453-0) zur kostenlosen

Abgabe bereitgehalten. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden,

solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die

Wertpapiere der PAION AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act

registriert.

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Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung

fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations' etc.)

(wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden).

Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

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04.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: PAION AG

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ISIN: DE000A0B65S3

WKN: A0B65S

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