DGAP-Adhoc: MyBucks S.A. sichert Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MMVO

MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

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MyBucks S.A. sichert Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

- Privatplatzierung von ca. 1,376,000 neuer Aktien unter Ausschluss von Bezugsrechten

- EUR 8,72 durchschnittlicher Platzierungspreis pro Aktie

- Bruttoemissionserlös von EUR 12.000.000 soll dazu dienen, das Volumen der auszugebenden Darlehen (Kreditbuch) zu erhöhen und das Unternehmenswachstum voranzutreiben

- Wesentliche Aktionäre haben ihren Aktienanteil an MyBucks ausgebaut

Luxemburg, 28.12.2018 - Das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte FinTech-Unternehmen MyBucks S.A. ("MyBucks" oder die "Gesellschaft") hat heute Vereinbarungen mit bisherigen Aktionären sowie Anfang der Woche mit einem neuen Investor geschlossen, wonach sich diese unwiderruflich zur Zeichnung neuer Aktien verpflichtet haben. Die bisherigen Aktionäre werden hierzu Darlehen, die sie MyBucks gewährt haben, in Eigenkapital wandeln, während neue Investoren Barmittel zur Verfügung stellen. Dieser Schritt ermöglicht das Wachstum des Kreditbuchs und der Geschäftsaktivitäten in einigen der Schlüsselmärkte von MyBucks.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist vorgesehen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 12.715.613 um EUR 1.376.000 auf EUR 14.091.613 durch Ausgabe von ca. 1,376,000 neuen Aktien zu erhöhen. Die Gesellschaft erwartet einen Bruttoemissionserlös (unter Berücksichtigung der Wandlung von Darlehen in Eigenkapital) in Höhe von EUR 12.000.000 (EUR 8,72 durchschnittlicher Platzierungspreis pro Aktie).

Die bisherigen Aktionäre erhalten 1,25 Millionen neue MyBucks-Aktien im Rahmen der Wandlung von Darlehen in Eigenkapital. Die Vereinbarung mit den bisherigen Aktionären bedarf einer behördlichen Zustimmung und der Zustimmung durch ihre eigenen Aktionäre. Die bisherigen Aktionäre erwarten, dass sie diese Zustimmungen spätestens im Laufe des 1. Quartals 2019 erhalten.

Der Erlös aus der Privatplatzierung soll verwendet werden, um das Volumen der auszugebenden Darlehen (Kreditbuch) einiger der führenden umsatzgenerierenden Tochtergesellschaften der Gesellschaft zu erhöhen und das weitere Geschäftswachstum voranzutreiben. In den Jahren 2017 und 2018 hat sich MyBucks auf den Abschluss verschiedener Wachstumsinitiativen konzentriert, um den Konzern für die nächste Phase seines Wachstums zu positionieren.

ENDE

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Ticker Symbol: MBC:GR) ist ein in Luxemburg ansässiges FinTech-Unternehmen, das technologiebasierte Finanzdienstleistungen anbietet. MyBucks ist in elf afrikanischen Ländern und in Australien mit seinen Marken Fair Go Finance, GetBucks, GetSure, MBC, NFB und Opportunity Bank tätig und bietet seinen Kunden Kredit-, Banklösungen und Versicherungsprodukte an.

Mit dem Produktangebot von MyBucks können Kunden ihre finanziellen Angelegenheiten einfach und bequem selbst verwalten. Erfahren Sie mehr unter http://www.mybucks.com.

Kontakt:
fernando@mybucks.com

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