DGAP-Adhoc: MOLOGEN AG: US-Investor unterzeichnet Aktienbezugsvereinbarung

MOLOGEN AG: US-Investor unterzeichnet Aktienbezugsvereinbarung

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DGAP-Ad-hoc: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme

MOLOGEN AG: US-Investor unterzeichnet Aktienbezugsvereinbarung

24.10.2017 / 19:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM

RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG

UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

MOLOGEN AG: US-Investor unterzeichnet Aktienbezugsvereinbarung

Berlin, 24. Oktober 2017 - Der Vorstand der MOLOGEN AG (ISIN

DE0006637200/WKN 663720) (nachfolgend auch "Gesellschaft") hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats eine Aktienbezugsvereinbarung ("Share

Subscription Facility") mit dem US-Investor Global Corporate Finance (GCF)

unterschrieben. Demnach verpflichtet sich GCF bis zu 3.394.725

MOLOGEN-Aktien zu kaufen. Die Aktien werden in mehreren Tranchen aus

MOLOGENs Genehmigtem Kapital, entsprechend Absatz 4(3) der Satzung,

ausgegeben. Die Kapitalerhöhungen werden unter Ausschluss von Bezugsrechten

für bestehende Aktionäre ausgeführt.

Gemäß der Vertragsbedingungen hat MOLOGEN über einen Zeitraum von 30 Monaten

das Recht (aber keine Verpflichtung), nach eigenem Ermessen, mehrere

sogenannte "Inanspruchnahmen" ("Draw Down Notice") jeweils in Höhe von bis

zu EUR 1 Mio. zu erteilen (gebunden an bestimmte Rahmenbedingungen). Für

jede Tranche an Draw Downs, die MOLOGEN anfordert, kauft GCF neue

MOLOGEN-Aktien zu einem Preis, der 95% des volumengewichteten

Durchschnittspreises (VWAP - Volume Weighted Average Price) der nächsten

fünf Handelstage nach der Inanspruchnahme entspricht. Gemäß der

Aktienbezugsvereinbarung steht es MOLOGEN frei, zusätzliche oder andere

Kapitalmaßnahmen durchzuführen. Derzeit beabsichtigt die Gesellschaft, ihr

Recht auf die Inanspruchnahme der Aktienbezugsvereinbarung in vollem Umfang

auszuüben und in den kommenden Monaten insgesamt 3.394.725 neue Aktien

auszugeben.

Die jeweils kurzfristig zu erfolgenden Ausgaben der Aktien an GCF werden

über ein deutsches Finanzinstitut als Intermediär abgewickelt. Die Ausgabe

wird mithilfe einer dauerhaften Aktienleihe sichergestellt bis die neuen

Aktien ausgegeben und zum Handel im regulierten Markt an der Wertpapierbörse

Frankfurt am Main zugelassen worden sind. Leihgeber ist der

Hauptanteilseigner der MOLOGEN AG. Somit könnte der Anteilseigner

verpflichtet sein, entsprechende Stimmrechtsmeldungen zu veröffentlichen,

sofern Meldeschwellen unter- oder überschritten werden.

MOLOGEN könnten, abhängig vom gegenwärtigen Aktienkurs und vorbehaltlich der

vollen Ausübung der Tranchen, Gesamtbruttoerlöse in Höhe von ca. EUR 10 Mio.

zufließen. Diese würden dazu genutzt werden, den Geschäftsbetrieb über Q1

2018 hinaus zu finanzieren und insbesondere die Strategie "Next Level"

weiter umzusetzen.

GCF ist ein privates amerikanisches Family Office mit Fokus auf kleine und

mittelständische Unternehmen in Wachstumsmärkten und bietet Expertise und

Unterstützung im Partnering und bei der Finanzierung. GCF beabsichtigt ein

längerfristiges Investment in MOLOGEN. Somit könnte GCF ein neuer

wesentlicher Anteilseigner der MOLOGEN werden, vorausgesetzt die

Gesellschaft bezieht alle Tranchen der Aktienbezugsvereinbarung.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung

nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S.

Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein

öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder

an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder

wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

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Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke

oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende

Versionen oder vergleichbare Terminologien. Diese werden als

zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet.

Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf

geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen,

Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere

Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft

gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf

hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die

tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen

verpflichtet sich nicht und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft

gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der

Veröffentlichung wiedergeben.

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24.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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