DGAP-Adhoc: MAX 21 AG führt Barkapitalerhöhung durch

MAX 21 AG führt Barkapitalerhöhung durch

DGAP-Ad-hoc: MAX21 AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

MAX 21 AG führt Barkapitalerhöhung durch

09.01.2017 / 17:01 CET/CEST

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MAX 21 AG FÜHRT BARKAPITALERHÖHUNG DURCH

Weiterstadt, 9. Januar 2017 - Der Vorstand der MAX 21 AG hat am 09.01.2017

mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 09.01.2017 beschlossen, die von der

Hauptversammlung am 30.08.2016 beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu

2.500.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen Stückaktien

durchzuführen. Der Ausgabepreis beträgt - in Übereinstimmung mit den

Vorgaben des Hauptversammlungsbeschlusses vom 30.08.2016 - 1,72 Euro je

neuer auf den Inhaber lautender Stückaktie. Mit der Durchführung der

Kapitalerhöhung möchte die Gesellschaft in die Expansion der beiden

Kernbeteiligungen Binect GmbH und KeyIdentity GmbH investieren, um die

Wachstumsdynamik beider Gesellschaften weiter zu forcieren. Die neuen

Aktien sind ab dem 01.01.2016 gewinnanteilsberechtigt, das gesetzliche

Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden im

Rahmen einer prospektfreien Platzierung gemäß § 3 Abs. 2

Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nur solchen dort näher bezeichneten

Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen angeboten.

Die Hauptversammlung der MAX 21 AG hatte am 30.08.2016 mit 99,98 %

Zustimmung der anwesenden und vertretenen Aktionäre beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu 2.500.000,00 Euro durch Ausgabe von

bis zu Stück 2.500.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne

Nennwert mit Gewinnanteilsberechtigung ab dem 01.01.2016 zum Ausgabebetrag

von mindestens 1,70 Euro je neuer auf den Inhaber lautender Stückaktie ohne

Nennwert zu erhöhen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Götz Mäuser, hat am

09.01.2017 gegenüber der Gesellschaft eine bindende Verpflichtung zur

Zeichnung und Übernahme neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien ohne

Nennwert ("Hard Underwriting Agreement") bis zu einem Gesamtausgabebetrag

in Höhe von bis zu 2.065.000,00 Euro abgegeben.

Der Aufsichtsratsvorsitzende wird daher - ganzzahlig aufgerundet -

1.200.582 Stück neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert aus

der Barkapitalerhöhung übernehmen, wenn und soweit 1.200.582 Stück neue auf

den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert nicht von weiteren, anderen

Investoren gezeichnet und übernommen werden. Falls keine anderen Investoren

(Personen im Sinne des § 3 Abs. 2 WpPG) neue Aktien der MAX 21 AG zeichnen,

übernimmt der Aufsichtsratsvorsitzende damit 1.200.582 Stück neue auf den

Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert mit einem Gesamtausgabebetrag

in Höhe von 2.065.001,04 Euro. Sofern exakt 1.200.582 Stück oder mehr neue

auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert durch andere Investoren

(Personen im Sinne des § 3 Abs. 2 WpPG) übernommen werden, besteht keine

Übernahmeverpflichtung aus dem Hard Underwriting Agreement. Für diese

bindende Übernahmeverpflichtung erhält der Aufsichtsratsvorsitzende in

jedem Fall eine "Underwriting Fee" in Höhe von 61.950,00 Euro (3 % des

Gesamtausgabebetrages in Höhe von 2.065.000,00 Euro).

Nach Durchführung der Barkapitalerhöhung sowie ihrer Eintragung im

Handelsregister wird das Grundkapital der MAX 21 AG mindestens

14.751.795,00 Euro betragen.

Die MAX 21 AG hat zudem einen Financial Advisor mandatiert, um sich bei dem

Prozess zur Prüfung der strategischen Optionen für die erfolgreiche

Weiterentwicklung der KeyIdentity GmbH beraten zu lassen.

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

MAX 21 AG

Nils Manegold, Vorstand

Robert-Koch-Straße 9

64331 Weiterstadt

Tel.: +49 (0) 6151 629 10 11

E-Mail: nils.manegold@max21.de

Internet: www.max21.de

Über die MAX 21 AG

Die MAX 21 AG ist eine 2004 gegründete Technologie-Holding, die in die

Themenfelder sichere, digitale Post-Kommunikation und Authentifikation

investiert. Die Positionierung erfolgt in den Branchen digitale

Postdienstleistung, IT-Security, Cloud-Services sowie IT-Dienstleistungen.

Die zwei Hauptkompetenzfelder werden durch die beiden Kernbeteiligungen

Binect GmbH und KeyIdentity GmbH abgegrenzt. Binect ist insbesondere im

Bereich der hybriden und digitalen Postdienstleistungen tätig, wohingegen

der Schwerpunkt der KeyIdentity auf IT-Security-Consulting und

Anmeldesicherheit über adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung liegt.

Die MAX 21 AG ist im Entry Standard (Open Market) an der Frankfurter Börse

notiert (Börsenkürzel: MA1; WKN: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9).

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: MAX21 AG

Robert-Koch-Straße 9

64331 Weiterstadt

Deutschland

Telefon: +49 (0)6151 9067-234

Fax: +49 (0)6151 9067-295

E-Mail: investoren@max21.de

Internet: www.max21.de

ISIN: DE000A0D88T9

WKN: A0D88T

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in

Frankfurt

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