DGAP-Adhoc: Maier + Partner AG: Maier+Partner AG konnte weiteren Investor mit Geschäftsmodell gewinnen

Maier + Partner AG: Maier+Partner AG konnte weiteren Investor mit Geschäftsmodell gewinnen

Maier + Partner AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Firmenübernahme

07.10.2015 15:13

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte

Maier+Partner AG (ISIN DE000A1MMCY2) hat mit maßgeblicher Unterstützung

durch den Ankerinvestor der Maier+Partner AG, unter Bezug auf die

Veröffentlichung vom 14.05.2015 mitgeteilt, dass sie am 06.10.2015 mit

einem Inferenten über einen Letter of Intent die Einlage einer Gesellschaft

als Sacheinlage vereinbart hat.

Die mit Sitz in Ho Chi Minh City, Vietnam, firmierende Gesellschaft Viet

Thuan Co Ltd. hat sich auf die Projektierung und die Vermarktung von

exklusiven Ressorts spezialisiert. Die Gesellschaft wird durch deutsche

Unternehmer dominiert, welche teils als erfolgreiche Mittelständler in

Deutschland aktiv sind, teils in Vietnam.

Die Eigentümergemeinschaft sieht in diesem Markt und dieser Region

nachhaltige Möglichkeiten der Wertentwicklung teils durch gesetzliche

positive Entwicklungen in Vietnam, teils durch das schon seit Jahren

aufgebaute erfolgreich agierende Netzwerk und vielfältige Kontakte zu

Investoren vor Ort, zu den Behörden und den für die erfolgreiche Umsetzung

solcher Projekte notwendigen Dienstleistungen und Infrastruktur vor Ort.

Die bisherigen Investoren und Kunden des Inferenten sind bereits

international vertreten (Deutschland, Europa, USA und Vietnam), um nur

einige Herkunftsländer zu nennen. Für die Eigentümer stellt damit der

Schritt in das mit der Börsennotierung der Maier+Partner AG verknüpfte,

hochwertige Segment eines regulierten Marktes einen konsequenten

Meilenstein ihrer eigenen Wachstumsstrategie dar. Sie eröffnen sich so den

Weg zu einer Wertsteigerung im internationalen Rahmen.

Die zukünftige Einbringung dieser Sacheinlage stellt demnach auch nur einen

ersten erfolgreichen Schritt für die weitere Sanierung und Entwicklung der

Maier+Partner AG dar. Die Maier+Partner AG soll dann als Holding weitere

Projekte mit Schwerpunkt IndoChina akquirieren und sich entsprechend weiter

strategisch ausrichten.

Es wurde vereinbart, dass im Zuge der Einbringung der Vorstand neu besetzt

werden soll und auch der Aufsichtsrat weiter um Personen aus dem Umfeld des

Inferenten ergänzt wird. Um nachteilige Effekte einer solchen Transaktion

in der Übergabe der Geschäfte aufzufangen, wurde eine strukturierte

Post-Merger-Phase vereinbart.

Somit wurde die vorherige Vereinbarung mit dem Ankerinvestor diesbezüglich

erfolgreich umgesetzt und mit dem Inferenten weiter vereinbart, dass

anschließend eine Due Diligence über die Sacheinlage erfolgt mit

nachfolgender Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer.

Geplant sind die Erreichung eines Kaufpreises in Höhe von bis zu 9 Mio.

EUR, wobei dieser durch die durch Ausgabe neuer Stückaktien erbracht werden

soll. Es ist weiter geplant, dass die nach erfolgreicher Prüfung anstehende

Sachkapitalerhöhung mit einer Barkapitalerhöhung verbunden wird. Es ist

darüber hinaus geplant, das Bezugsrecht für die Aktionäre für die

Barkapitalerhöhung nicht auszuschließen.

Sobald die Due Diligence und die Umsetzung der Formalien aus dem Letter of

Intent durchgeführt wurden, wird die außerordentliche Hauptversammlung über

Hinweis im Bundesanzeiger einberufen. Die Verwaltung strebt einen

Hauptversammlungstermin noch in 2015 an. Die außerordentliche

Hauptversammlung mit den erforderlichen Struktur- und Sanierungsbeschlüssen

wird einen weiteren Meilenstein der erfolgreichen Sanierung der

Maier+Partner AG darstellen, insbesondere einhergehend mit der Veränderung

der Organe und der Einbringung eines Geschäftsmodells, welches am Markt

schon aktiv ist.

Der Inferent geht vertraglich in die Finanzierungsverantwortung und

unterstützt die Maier+Partner AG nachhaltig in der weiteren Sanierung,

insbesondere mit der Bereitstellung der hierfür erforderlichen

Kapitalmittel.

Wie von der letzten Hauptversammlung beschlossen und angekündigt, werden

die Klagen wegen Organpflichtverletzungen gegen frühere Organe in

angemessener Art und Weise gerichtlich verfolgt.

Der Verlustvortrag ist nach wie vor vorhanden und wurde um die

operationalen Verluste der letzten Jahre fortgeschrieben. Es stellt damit

weiterhin neben der Börsennotierung ein wesentliches Asset der Gesellschaft

dar.

Die Jahresabschlüsse werden derzeit aufgestellt. Die Verzögerung ist dem

permanenten Ringen um Finanzierung der Gesellschaft einerseits und der

bislang erfolgreichen, aber zeitintensiven Abwehr von Klagen früherer

Organe geschuldet. Im Rahmen der durch den Letter of Intent vereinbarten

Struktur und Finanzierung ist vorgesehen, diese fertigzustellen, zu prüfen

und festzustellen.

Reutlingen, den 07.10.2015

Vorstand

Maier+Partner AG

07.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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ISIN: DE000A1MMCY2

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Standard)

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