DGAP-Adhoc: IBU-tec advanced materials AG: Platzierungspreis 16,50 Euro je Aktie - alle angebotenen Aktien platziert

IBU-tec advanced materials AG: Platzierungspreis 16,50 Euro je Aktie - alle angebotenen Aktien platziert

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DGAP-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e):

Börsengang/Kapitalmaßnahme

IBU-tec advanced materials AG: Platzierungspreis 16,50 Euro je Aktie - alle

angebotenen Aktien platziert

27.03.2017 / 18:45 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

IBU-tec advanced materials AG: Platzierungspreis 16,50 Euro je Aktie - alle

angebotenen Aktien platziert

Weimar, 27. März 2017 - Der Vorstand der IBU-tec advanced materials AG

("IBU-tec") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die im

Rahmen des Börsengangs beschlossene Kapitalerhöhung von 1.000.000 Aktien in

voller Höhe durchzuführen. Der Platzierungspreis für die angebotenen Aktien

wurde in Abstimmung mit der ICF BANK als Sole Global Coordinator/Sole

Bookrunner auf 16,50 Euro je Aktie festgelegt.

Es wurden sämtliche angebotenen 1.210.000 Aktien bei Investoren platziert.

Davon stammen 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 60.000 Aktien

aus dem Besitz eines Minderheitsaltaktionärs. Darüber hinaus wurde eine

Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 150.000 Aktien aus dem Besitz eines

Altaktionärs zur Verfügung gestellt.

Der Bruttoemissionserlös der gesamten Transaktion unter Einbeziehung der

Mehrzuteilungsoption beträgt rd. 20,0 Mio. Euro. Der Bruttomittelzufluss für

IBU-tec beläuft sich auf 16,5 Mio. Euro und soll zur Finanzierung des

weiteren Wachstums des Unternehmens eingesetzt werden. Das Grundkapital von

IBU-tec wird sich durch die Kapitalerhöhung auf 4.000.000 Euro erhöhen,

eingeteilt in ebenso viele Aktien ohne Nennwert. Die Eintragung der

Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 29. März 2017 erfolgen.

Der Streubesitz beläuft sich bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption

auf rd. 30,3 Prozent. Am 30. März 2017 soll die Erstnotiz der IBU-tec-Aktien

im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse im neuen

Segment "Scale" erfolgen. Das Börsenkürzel lautet "IBU", die ISIN lautet

DE000A0XYHT5 und die WKN A0XYHT.

Kontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

Tel. +49 (0) 69-905505-52

E-Mail: IBU-tec@edicto.de

IBU-tec advanced Materials AG

Max Narr

Hainweg 9-11

99425 Weimar

Tel. +49 (0) 3643864921

E-Mail: max.narr@ibu-tec.de

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

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gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Der Wertpapierprospekt vom 20. März 2017 ist im Internet auf der Website der

Emittentin http://www.ibu-tec.de/investor-relations.html und zu den üblichen

Geschäftszeiten bei der Emittentin (Hainweg 9-11, 99425 Weimar) kostenfrei

erhältlich.

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1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an

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des EWR als Deutschland erhalten, sollten sich nicht auf diese

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Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada,

Japan oder Australien.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ERLÄUTERUNGSTEIL

Ulrich Weitz, CEO der IBU-tec advanced materials AG: 'Durch den

Mittelzufluss aus der Emission verfügen wir über die notwendigen

Finanzmittel, um unsere Wachstumsstrategie vollumfänglich umsetzen zu

können. Darüber bin ich sehr froh. Bei einer Nachfrage nach Aktien, die das

Angebot deutlich überstieg, haben wir bei der Zuteilung einen guten

Investorenmix umsetzen können und neben renommierten institutionellen

Investoren auch Privatanleger angemessen berücksichtigt.'

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27.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG

Hainweg 9-10

99425 Weimar

Deutschland

Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0

Fax: +49 (0)3643 - 8649-30

E-Mail: mail@ibu-tec.de

Internet: www.ibu-tec.de

ISIN: DE000A0XYHT5

WKN: A0XYHT

Börsen: Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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