DGAP-Adhoc: Heliocentris Energy Solutions AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre

Heliocentris Energy Solutions AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre

Heliocentris Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

06.04.2016 20:00

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Heliocentris Energy Solutions AG beschließt Barkapitalerhöhung aus

genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre

Berlin, 6. April 2016 - Der Vorstand der Heliocentris Energy Solutions AG

(ISIN DE000A1MMHE3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre

unter teilweiser Ausnutzung des gemäß § 6 Abs. 5 der Satzung bestehenden

genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird um

bis zu EUR 2.499.999,00 auf bis zu EUR 16.742.232 durch die Ausgabe von bis

zu 2.499.999 neuen Aktien erhöht. Die neuen Aktien werden mit

Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2015 ausgegeben.

Die neuen Aktien werden von der Emissionsbank mit der Verpflichtung

übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 6:1 (je 6

gehaltene Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie)

innerhalb einer zweiwöchigen Bezugsfrist voraussichtlich vom 08. April 2016

bis 22. April 2016 zu einem Bezugspreis von EUR 2,00 zum Bezug anzubieten.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 07. April 2016 auf der

Internetseite der Gesellschaft (www.heliocentris.com) und im Bundesanzeiger

veröffentlicht.

Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen. Ein Bezugsrechtshandel

wird nicht eingerichtet. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird entsprechend

der Ermächtigung durch die Hauptversammlung für Spitzenbeträge

ausgeschlossen. Etwaige während der Bezugsfrist nicht bezogenen Aktien

sollen im Rahmen einer Privatplatzierung - unter Berücksichtigung der in

bestimmten Rechtsordnungen ggf. anwendbaren Angebotsbeschränkungen -

ausgewählten Anlegern zu einem dem Bezugspreis entsprechenden Preis

angeboten werden.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung soll

voraussichtlich am 05. Mai 2016 erfolgen.

Die Höhe der Kapitalerhöhung gewährleistet, dass der sich daraus ergebende

Bruttoemissionserlös keinesfalls EUR 5.000.000,00 erreicht oder

überschreitet, so dass die Kapitalerhöhung nach dem

Wertpapierprospektgesetz (WpPG) prospektfrei erfolgen kann. Der

tatsächliche Bruttoemissionserlös hängt von der Anzahl der bezogenen und

der im Rahmen der Privatplatzierung platzierten neuen Aktien ab und kann

daher unter dem Höchstbetrag liegen.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung einschließlich eines

Hinweises auf weitere Informationen der Gesellschaft können dem

Bezugsangebot an die Aktionäre entnommen werden.

- Ende der Adhoc-Mitteilung -

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Insbesondere stellt diese Bekanntmachung kein Angebot von Wertpapieren in

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Amerika dürfen Wertpapiere nur mit vorheriger Registrierung oder - ohne

vorherige Registrierung - nur unter Nutzung einer Ausnahme von den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen

Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere

in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in dieser Bekanntmachung

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Vereinigten Königreich noch an oder für Rechnung von australischen,

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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