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HAMBORNER REIT AG schließt die Kapitalerhöhung von 17.715.032 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt 166,5 Millionen Euro erfolgreich ab

HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

27.09.2016 08:42

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

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Ad hoc-Meldung nach Artikel 17 MAR

HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 27. September 2016

HAMBORNER REIT AG schließt die Kapitalerhöhung von 17.715.032 Aktien mit

einem Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt 166,5 Millionen Euro

erfolgreich ab.

Aktionäre der HAMBORNER REIT AG haben in dem gestern endenden

Bezugsrechtsangebot 16.296.420 bzw. 91,99% der angebotenen Aktien bezogen.

Der verbleibende Anteil von 1.418.612 bzw. 8,01% der angebotenen Aktien

konnte über die Joint Bookrunner Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Bankhaus

Lampe KG und Kempen & Co N.V. im Wege einer Privatplatzierung bei

institutionellen Investoren zu einem Preis von EUR 9,40 pro Aktie (was dem

Bezugspreis entspricht) platziert werden.

Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat folglich den Umfang der

angekündigten Barkapitalerhöhung festgelegt. Das Grundkapital der

Gesellschaft wird von EUR 62.002.613,00 um EUR 17.715.032,00 auf EUR

79.717.645,00 erhöht. Es werden 17.715.032 neue, auf den Inhaber lautende

Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und voller Gewinnanteilberechtigung

ab dem 1. Januar 2016 gegen Bareinlagen ausgegeben. Damit wurde der

maximale Betrag der angekündigten Kapitalerhöhung ausgenutzt.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der

Wertpapierbörsen von Frankfurt (Prime Standard) und Düsseldorf ist für den

29. September 2016 vorgesehen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös hauptsächlich für

Akquisitionen von zusätzlichen Immobilien im Einklang mit der

Unternehmensstrategie zu verwenden.

HAMBORNER REIT AG - Der Vorstand

Dr. Rüdiger Mrotzek (Vorstand)

Hans Richard Schmitz (Vorstand)

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

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erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des am 12. September 2016

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den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter

den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot

von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von

Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

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27.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HAMBORNER REIT AG

Goethestraße 45

47166 Duisburg

Deutschland

Telefon: 0203/54405-0

Fax: 0203/54405-49

E-Mail: info@hamborner.de

Internet: www.hamborner.de

ISIN: DE0006013006

WKN: 601300

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; London, SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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