DGAP-Adhoc: HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung von bis zu 17.715.032 neuen Aktien

HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung von bis zu 17.715.032 neuen Aktien

HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

12.09.2016 08:52

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Meldung nach Artikel 17 MAR

HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 12. September 2016

HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung von bis zu 17.715.032 neuen

Aktien

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die

Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder

Australien bestimmt.

Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten der

Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital soll durch

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II und die Ausgabe von bis zu

17.715.032 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag

(Stückaktien) mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital von

EUR 1,00 je Stückaktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar

2016 gegen Bareinlagen erhöht werden. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von

7 zu 2 kann ein Aktionär für jeweils sieben alte Aktien zwei neue Aktien

zum Bezugspreis beziehen. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 9,40,

was einem Abschlag von 8,4 % vom XETRA-Schlusskurs der Aktien der HAMBORNER

REIT AG am 9. September 2016 (EUR 10,26) entspricht.

Unter der Annahme, dass sämtliche Neue Aktien bezogen bzw. erworben werden,

ergibt sich ein Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft in Höhe von rund

EUR 166,5 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös

hauptsächlich für Akquisitionen von zusätzlichen Immobilien im Einklang mit

der Unternehmensstrategie zu verwenden.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungiert als Sole Global Coordinator und

zusammen mit Bankhaus Lampe KG sowie Kempen & Co N.V. als Joint Bookrunner.

Die Joint Bookrunner werden die neuen Aktien den Aktionären der

Gesellschaft während der Bezugsfrist vom 13. September 2016 bis 26.

September 2016 (jeweils einschließlich) entsprechend dem Bezugsverhältnis

zum Bezugspreis zum Bezug anbieten.

Die Bezugsrechte (ISIN DE000A2BPLV3, WKN A2B PLV) für die neuen Aktien

werden voraussichtlich in der Zeit vom 13. September 2016 bis zum 22.

September 2016 (bis ca. 12 Uhr MESZ) im regulierten Markt (XETRA und XETRA

Frankfurt Specialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden

können.

Der größte Einzelaktionär der HAMBORNER REIT AG, die RAG Stiftung (9,78 %

des Grundkapitals), hat sich bereits im Vorfeld verpflichtet, sämtliche ihr

zustehende Bezugsrechte auszuüben.

Die Gesellschaft hat sich gegenüber den Konsortialbanken zu einem

marktüblichen Lock-up von sechs Monaten nach Einbeziehung der Neuen Aktien

in die laufende Notierung verpflichtet.

Nicht bezogene Neue Aktien können nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen

einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern innerhalb und außerhalb von

Deutschland zum Erwerb angeboten werden.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der

Wertpapierbörsen von Frankfurt und Düsseldorf ist für den 29. September

2016 vorgesehen.

Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit

verbundenen Risiken wird auf den für das öffentliche Angebot und die

Zulassung der neuen Aktien erforderlichen Wertpapierprospekt verwiesen.

Dieser wird unter anderem unter https://www.hamborner.de/investor-

relations/kapitalerhoehung.html einsehbar sein.

HAMBORNER REIT AG

Der Vorstand

Dr. Rüdiger Mrotzek (Vorstand)

Hans Richard Schmitz (Vorstand)

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und

bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu

hinterlegenden Wertpapierprospekts und des Bezugsangebots. Allein der

Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen

erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu

den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen

Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger

Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger

Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin

beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in

den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches

Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im

Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

12.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HAMBORNER REIT AG

Goethestraße 45

47166 Duisburg

Deutschland

Telefon: 0203/54405-0

Fax: 0203/54405-49

E-Mail: info@hamborner.de

Internet: www.hamborner.de

ISIN: DE0006013006

WKN: 601300

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; London, SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------