DGAP-Adhoc: GxP German Properties setzt Wachstum mit Ankauf von Büroimmobilie durch gezeichnete Barkapitalerhöhung fort; Veränderungen im Aufsichtsrat

GxP German Properties setzt Wachstum mit Ankauf von Büroimmobilie durch gezeichnete Barkapitalerhöhung fort; Veränderungen im Aufsichtsrat

^

DGAP-Ad-hoc: GxP German Properties AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Immobilien

GxP German Properties setzt Wachstum mit Ankauf von Büroimmobilie durch

gezeichnete Barkapitalerhöhung fort; Veränderungen im Aufsichtsrat

28.08.2017 / 20:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MMVO

GxP German Properties setzt Wachstum mit Ankauf von Büroimmobilie durch

gezeichnete Barkapitalerhöhung fort; Veränderungen im Aufsichtsrat

- Erwerb einer Büroimmobilie in Berlin-Teltow mit rd. 10,000 qm Mietfläche

und Wert von 18,2 Mio. Euro.

- Steigerung des NAV/Aktie und FFO I/ Aktie

- Barkapitalerhöhung über 3,6 Mio. Euro erfolgreich platziert

- Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Andreas Lewandowski, wird sein

Aufsichtsratsmandat niederlegen; Herr Michael Wurzinger soll gerichtlich als

neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt werden

Frankfurt, den 28. August 2017 - Die GxP German Properties (ISIN:

DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN) ist wieder auf Wachstumskurs und hat heute einen

Kaufvertrag zum Erwerb einer Büroimmobilie in Berlin-Teltow abgeschlossen.

Der Eigentumsübergang ist zum 15. Dezember 2017 geplant. Die Immobilie

verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 10.000 Quadratmetern, bei

einem Vermietungsstand von 99 Prozent und einer durchschnittlichen

Restmietlaufzeit der Mietverträge (WAULT) von 4,2 Jahren. Der Wert der

Immobilie beträgt rund 18,2 Mio. Euro, sie generiert Mieteinnahmen von rd.

1,1 Mio. Euro pro Jahr. Die Nettoankaufsrendite beläuft sich auf 6,8

Prozent. Die GxP erwartet aus dem erfolgreichen Ankauf einen jährlichen

FFO-Beitrag von rund 0,5 Mio. Euro ab 2018. Der Fremdkapitalanteil in Höhe

von 11,5 Mio. Euro wurde langfristig zu einer attraktiven Verzinsung von ca.

1,8 Prozent unter dem durchschnittlichen Finanzierungzinssatz der GxP von

2,2 Prozent und einem LTV von ca. 64 Prozent aufgenommen.

Durch den Zukauf baut GxP das Immobilienportfolio auf rd. 124 Mio. Euro aus

und steigert die annualisierte Miete von momentan 7,5. Mio. Euro auf 8,6

Mio. Euro sowie den annualisierten FFO I von momentan 3,5 Mio. Euro auf rd.

4,0 Mio. Euro. Mit dem Abschluss der Akquisition erwartet GxP eine

Steigerung der Kernkennzahlen NAV/Aktie und des FFO/Aktie. Detaillierte

Zahlen werden im Zuge der Vorlage der 1. Halbjahreszahlen 2017 am 31. August

2017 veröffentlicht.

Als Beitrag zur Finanzierung des Eigenkapitalanteils wurde heute eine

Barkapitalerhöhung vom Vorstand und Aufsichtsrat der GxP beschlossen.

Insgesamt werden unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten

Kapitals 866.307 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien (dies entspricht

rund 10 Prozent des bisherigen Grundkapitals) gegen Bareinlagen unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Preis von 4,16 Euro je

Aktie (nach Aktienzusammenlegung) ausgegeben. Dies entspricht implizit einen

1,9% Abschlag zum XETRA Schlusskurs vom 25. August. Die Barkapitalerhöhung

wurde vollständig durch existierende Aktionäre und neue institutionelle

Investoren gezeichnet. Die durch die Hauptversammlung am 17. Mai 2017

beschlossene Kapitalherabsetzung durch Aktienzusammenlegung in einem

Verhältnis von acht zu eins wurde am 23. August 2017 ins Handelsregister

eingetragen - Ex-Tag ist der 30. August 2017. Das Grundkapital der

Gesellschaft nach Aktienzusammenlegung erhöht sich durch die erfolgreiche

Barkapitalerhöhung von 8.663.071,00 Euro auf 9.529.378,00 Euro.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der GxP German Properties AG, Herr Andreas

Lewandowski, hat heute erklärt, sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum

30.09.2017 niederzulegen. Die Gesellschaft wird die notwendigen Maßnahmen

für die gerichtliche Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds einleiten und

Herrn Michael Wurzinger als neues Mitglied des Aufsichtsrats vorschlagen.

Michael Wurzinger hat über 25 Jahre Erfahrung im deutschsprachigen und

internationalen Immobilienmanagement. Er verantwortet als Vorstand und COO

des börsennotierten Immobilienentwicklers UBM Development AG die Bereiche

Asset Management, Transaction, Marketing und Recht. Unter seiner Führung

wurden in den letzten 5 Jahren Gewerbeimmobilien im Wert von rund 3,5 Mrd.

verwaltet und verkauft. Nach dem Ausscheiden von Herrn Andreas Lewandowski

soll Herr Dr. Sebastian Glock als derzeitiger stellvertretender

Aufsichtsratsvorsitzender den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen.

IR-Kontakt

Axel Mühlhaus / Patrick Wang

edicto GmbH

Eschersheimer Landstr. 42-44

D-60322 Frankfurt

Tel.: +49 (0) 69/ 905505-52

Fax: +49 (0) 69/ 905505-77

E-Mail: gxp@edicto.de

---------------------------------------------------------------------------

28.08.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GxP German Properties AG

Tauentzienstraße 9

10789 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 88 62 67 40

Fax: +49 (0)30 88 62 67 411

E-Mail: info@gxpag.com

Internet: http://gxpag.com/

ISIN: DE000A1YCNN8

WKN: A1YCNN

Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart; Open Market

(Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

604743 28.08.2017 CET/CEST

°