DGAP-Adhoc: Fair Value REIT-AG begibt Wandelschuldverschreibung 2015/2020 über EUR 8.460.000,00

Fair Value REIT-AG begibt Wandelschuldverschreibung 2015/2020 über EUR 8.460.000,00

Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

14.01.2015 15:42

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Fair Value REIT-AG

Leopoldstraße 244

80807 München

WKN: A0MW97

ISIN: DE000A0MW975

Fair Value REIT-AG begibt Wandelschuldverschreibung 2015/2020 über EUR

8.460.000,00

München, 14. Januar 2015 - Aufgrund der von der Hauptversammlung der Fair

Value REIT-AG am 27. Mai 2014 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand des

Unternehmens heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine

Wandelanleihe, eingeteilt in Stück 8.460 Wandelteilschuldverschreibungen im

Nennbetrag von je EUR 1.000,00, d.h. mit einem Gesamtnennbetrag von EUR

8.460.000,00 und mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Das

Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Wandelteilschuldverschreibungen bieten ein Wandlungsrecht in

Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,00 je Aktie und werden

mit 4,5% p.a. verzinst. Die Wandelteilschuldverschreibungen wurden zum

Nennbetrag von EUR 1.000,00 je Wandelteilschuldverschreibung ausgegeben.

Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 9,00 je Wandlungsaktie und

beinhaltet damit eine Prämie in Höhe von ca. 31% bezogen auf den gestrigen

Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft.

Die Wandelteilschuldverschreibungen wurden vollständig von einem Investor

gezeichnet. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr

(Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 19. Januar

2015 vorgesehen. Die Wandelteilschuldverschreibung wird nach der

Verbriefung voraussichtlich am 19. Januar 2015 eingebucht.

Die eingeworbenen Mittel aus der Wandelschuldverschreibung sollen für

Neuinvestitionen, insbesondere für den weiteren Ausbau des

Beteiligungsbesitzes der Fair Value REIT-AG, sowie für allgemeine

Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Anleihebedingungen sind ab dem 19. Januar 2015 bei der Fair Value

REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München erhältlich und können im Internet

unter www.fvreit.de eingesehen und heruntergeladen werden.

Die Maßnahme wurde von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main,

begleitet.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der

Fair Value REIT-AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen

gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser

Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen

zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der

jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in

anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese

Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht

gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer

Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis

gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten

oder verkauft werden.

Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel.: 089-9292815-10

Fax.: 089-9292815-15

E-Mail: schaich@fvreit.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fair Value REIT-AG

Leopoldstraße 244

80807 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 9292 815-01

Fax: +49 (0)89 9292 815-15

E-Mail: info@fvreit.de

Internet: www.fvreit.de

ISIN: DE000A0MW975

WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

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