DGAP-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Bezugsangebot für Gläubiger der DF-Anleihe 2013/2020

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Bezugsangebot für Gläubiger der DF-Anleihe 2013/2020

DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

18.05.2015 10:25

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DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Bezugsangebot für Gläubiger der

DF-Anleihe 2013/2020

- Angebot von 580 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien je EUR

1.000-Teilschuldverschreibung

- Bezugsfrist vom 19. Mai 2015 bis 2. Juni 2015

Köln, 18. Mai 2015 - Der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG hat mit

Beschluss vom 18. Mai 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben

Tage beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Sacheinlagen

durch Einbringung von Teilschuldverschreibungen der Anleihegläubiger der

Gesellschaft (ISIN: DE000A1R1CC4, WKN A1R1CC) von EUR 6.800.000,00 um bis

zu EUR 3.400.000,00 auf bis zu EUR 10.200.000,00 zu erhöhen. Die

Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 3.400.000 neuen, auf den

Namen lautenden Stückaktien mit einem auf sie entfallenden Betrag des

Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie. Der Ausgabebetrag je Aktie beträgt EUR

1,00. Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres der

Eintragung der Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft

gewinnberechtigt. Die Kapitalmaßnahme erfolgt unter Ausnutzung der

Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft in der Fassung

der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Köln vom 15. April

2015.

Die neuen Aktien werden den Inhabern der Teilschuldverschreibungen

mittelbar zum Bezug angeboten. Je eingebrachter Teilschuldverschreibung im

Nennbetrag von EUR 1.000,00 werden 580 neue, auf den Namen lautende

Stückaktien ausgegeben. Die Zeichnung der neuen Aktien erfolgt durch das

Bankhaus Neelmeyer als fremdnützige Treuhänderin und zentrale

Abwicklungsstelle für die an der Sachkapitalerhöhung teilnehmenden

Anleihegläubiger. Die Bezugsfrist für die neuen Stückaktien läuft vom 19.

Mai 2015, 0:00 Uhr bis einschließlich 2. Juni 2015, 24:00 Uhr.

Bei der Sachkapitalerhöhung wird das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen. Die sachliche Rechtfertigung für den Bezugsrechtsausschluss

ergibt sich aus der Satzungsermächtigung gemäß § 4 Abs. 4, wonach der

Bezugsrechtsausschluss insbesondere für den Fall einer Kapitalerhöhung

gegen Sacheinlagen ermöglicht wird. Die Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten

Kapital 2012 in Höhe von bis zu 3.400.000 Aktien gegen Einbringung der

Teilschuldverschreibungen der Anleihegläubiger der Gesellschaft ist

wesentlicher Bestandteil eines vom Vorstand mit Billigung des Aufsichtsrats

erstellten Restrukturierungskonzepts der Gesellschaft.

Das vollständige Bezugsangebot an die Anleihegläubiger wird am 18. Mai im

Bundesanzeiger veröffentlicht.

DF Deutsche Forfait AG

Christoph Charpentier

Kattenbug 18 - 24

50667 Köln

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