DGAP-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG legt Bezugspreis für Barkapitalerhöhung fest

DF Deutsche Forfait AG legt Bezugspreis für Barkapitalerhöhung fest

DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

12.06.2015 20:17

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DF Deutsche Forfait AG legt Bezugspreis für Barkapitalerhöhung fest

- Ausgabe von bis zu 6.800.000 neuen Namensaktien

- Sachkapitalerhöhung: Teilschuldverschreibungen im Umfang von 95 % des

maximalen Volumens zum Umtausch eingereicht

Köln, 12. Juni 2015 - Der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG (Prime

Standard, ISIN: DE000A14KN88) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

die Durchführung der von der Hauptversammlung vom 22. Januar 2015

beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die

Aktionäre der Gesellschaft ("Barkapitalerhöhung") beschlossen. Dazu sollen

von der DF Deutsche Forfait AG bis zu 6.800.000 neue, auf den Namen

lautende Stückaktien ausgegeben werden. Der Bezugspreis für die neuen

Namensaktien wurde auf EUR 1,30 festgesetzt. Bei Ausübung sämtlicher

Bezugsrechte und Ausgabe aller im Bezugsangebot angebotenen neuen Aktien

zum Bezugspreis würde der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von

rund EUR 8,84 Mio. zufließen. Die neuen Aktien werden den Aktionären im

Bezugsverhältnis von 1:1 angeboten. Die Bezugsfrist startet nach Billigung

des Wertpapierprospekts voraussichtlich am 18. Juni 2015 und läuft bis

einschließlich 9. Juli 2015.

Darüber hinaus gibt der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG bekannt, dass

auf Grundlage des Bezugsangebots an die Gläubiger der Anleihe der

Gesellschaft (ISIN: DE000A1R1CC4) zum Umtausch ihrer

Teilschuldverschreibungen in Aktien ("Sachkapitalerhöhung"),

Teilschuldverschreibung mit einem Nominalvolumen in Höhe von 5.561.000,00

zum Umtausch eingereicht worden sind. Dies entspricht auf Basis der

vorgegebenen Umtauschparameter einer Quote von 95 %.

Beide Kapitalmaßnahmen dienen der Stärkung des Eigenkapitals im Rahmen der

laufenden Restrukturierung der Gesellschaft. Die Umsetzung der

Sachkapitalerhöhung hängt unter anderem von der erfolgreichen Durchführung

der Barkapitalerhöhung ab.

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