DGAP-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Aufruf zur Abgabe von Verkaufsangeboten der Anleihe 2013/2020 an die Gesellschaft

DF Deutsche Forfait AG: Aufruf zur Abgabe von Verkaufsangeboten der Anleihe 2013/2020 an die Gesellschaft

DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Anleihe

23.09.2015 18:17

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DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- Gespräche mit Investoren bislang ohne positives Ergebnis

- Bislang nicht genügend Verkaufsangebote von Anleihegläubigern

Köln, 23. September 2015 - Bei der am 12. Juni angekündigten

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten der Aktionäre

("Barkapitalerhöhung") der DF Deutsche Forfait AG (Prime Standard, ISIN:

DE000A14KN88) wurden insgesamt nur ca. 45% der angebotenen Aktien

platziert. Per ad-hoc-Mitteilung vom 22. Juli 2015 hatte die Gesellschaft

darauf hingewiesen, dass die Stärkung des Eigenkapitals damit um EUR 6,0

Mio. geringer ausgefallen ist, als im Rahmen des IDW S6-Gutachtens

vorgesehen. Die Barkapitalerhöhung wird nur dann in das Handelsregister der

Gesellschaft eingetragen und damit wirksam, sofern auch die

Sachkapitalerhöhung ("Sachkapitalerhöhung") in das Handelsregister

eingetragen wird. Die vorherige Eintragung der Sachkapitalerhöhung setzt

indes eine Mindeststärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft voraus, die

im Rahmen der Barkapitalerhöhung erreicht werden sollte, aber nicht

erreicht wurde.

Die Gesellschaft führt seit Juli Gespräche über Alternativen zur Schließung

der Eigenkapitallücke mit den kreditgebenden Banken und Investoren. Die

Gespräche haben bis heute noch nicht zu einem positiven Ergebnis geführt.

Ein wichtiger Baustein zur Kompensation des geringeren

Eigenkapitalzuflusses ist zudem, dass die DF Deutsche Forfait AG einen

Teilbetrag der ausstehenden Anleihe 2013/2020 mit Hilfe von Investoren zu

einem noch festzulegenden Preis zurückerwirbt. Dadurch würde die

Gesellschaft einen außerordentlichen Ertrag erzielen, der das Eigenkapital

stärken und damit den geringeren Emissionserlös aus der Barkapitalerhöhung

zum Teil ausgleichen könnte. Bis heute haben sich allerdings nicht

ausreichend Anleihegläubiger der Gesellschaft gegenüber zum Verkauf ihrer

Anleihen bereit erklärt.

Sofern bis Montag, 28. September 2015 nicht genügend Verkaufsangebote von

Anleihegläubigern vorliegen und/oder die anhaltenden Gespräche mit

Investoren bis zu diesem Tag zu keinem positiven Ergebnis geführt haben,

wird die Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit die Eröffnung eines

Insolvenzverfahrens beantragen müssen.

Anleihegläubiger, die zu einem Verkauf ihrer Anleihe an die Gesellschaft

bereit sind, werden daher dringend gebeten, das über die Internetseite der

Gesellschaft unter http://www.dfag.de/presse/download/ bereit

gestellte Verkaufsangebot bis Sonntag, 27. September 2015, an die

Gesellschaft zu senden.

DF Deutsche Forfait AG

Christoph Charpentier

Kattenbug 18 - 24

50667 Köln

T +49 221 97376-37

F +49 221 97376-60

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ISIN: DE000A14KN88, DE000A1R1CC4,

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