DGAP-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Anleiheplatzierung erfolgreich abgeschlossen

Deutsche Rohstoff AG: Anleiheplatzierung erfolgreich abgeschlossen

Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

18.07.2016 20:18

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Deutsche Rohstoff AG: Anleiheplatzierung erfolgreich abgeschlossen

Platzierungserlös rd. EUR 40,6 Millionen

Heidelberg. Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer zweiten

Anleihe erfolgreich abgeschlossen. Der Gesamterlös aus Umtausch sowie

Platzierung bei institutionellen und privaten Investoren belief sich auf

rd. EUR 40,6 Mio. Der Umtausch aus der alten Anleihe betrug rd. EUR 19,5

Mio. Institutionelle und private Anleger zeichneten im Rahmen des

öffentlichen Angebotes und der Privatplatzierung rd. EUR 21,1 Mio.

Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff AG, kommentierte: "Wir sind

sehr zufrieden mit dem Platzierungsergebnis in einem herausfordernden

Marktumfeld. Wir haben unser Hauptziel erreicht, unsere langfristigen

Finanzierungskosten deutlich zu senken."

Die neue Anleihe mit der WKN A2AA05 hat eine Laufzeit von 5 Jahren bis 20.

Juli 2021 und einen Kupon von 5,625%. Die alte, noch bis 2018 laufende

Anleihe war dagegen mit 8% pro Jahr verzinst. Sole Leadmanager/Bookrunner

der Emission war wie schon bei der ersten Anleihe 2013 die ICF BANK AG aus

Frankfurt am Main. Der Handel in der neuen Anleihe im Entry Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse beginnt am 20. Juli 2016.

Die Deutsche Rohstoff AG finanziert derzeit über ihre Tochtergesellschaften

Elster Oil & Gas (EOG) und Cub Creek Energy (CCE) ein umfangreiches

Bohrprogramm in den USA. Insgesamt werden in den kommenden Monaten 25

Horizontalbohrungen die Produktion aufnehmen. Abhängig von der weiteren

Entwicklung der Öl- und Gaspreise sind für Anfang 2017 weitere Bohrungen

geplant. Insgesamt verfügen EOG und CCE derzeit über ein Inventar von 110

bereits genehmigten Bohrungen. Ein Ende Mai veröffentlichtes

Reservegutachten bescheinigt den beiden Gesellschaften sichere und

wahrscheinliche Reserven in Höhe von 10 Mio. bzw. 12,5 Mio. Barrel

Öläquivalent.

Heidelberg, 18. Juli 2016

Die Deutsche Rohstoff AG identifiziert, entwickelt und veräußert

attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der

Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den

USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das

Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de.

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Dr. Thomas Gutschlag

Tel. +49 6221 871 000

info@rohstoff.de

18.07.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG

Friedrich-Ebert-Anlage 24

69117 Heidelberg

Deutschland

Telefon: 06221-87100-11

Fax: 06221-87100-22

E-Mail: gutschlag@rohstoff.de

Internet: www.rohstoff.de

ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4,

WKN: A0XYG7, A1R07G

Indizes: Entry Standard (Performance TOP 30)

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market

(Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------